Альфа-Банк организовал размещение облигаций «Мираторг» на сумму 5 млрд рублей

Альфа-Банк выступил организатором размещения пятилетних облигаций объемом 5 млрд рублей АПХ «Мираторг». В ходе размещения спрос со стороны инвесторов превысил 12,5 млрд рублей. Ставка купонов по облигациям была определена на уровне 12,0%, что ниже первоначального ориентира 12,5%. Организаторы выпуска: Альфа-Банк, Райффайзенбанк и «ФК Открытие».

АПХ «Мираторг», крупнейший производитель свинины и говядины в России, занимает первое место в агропромышленной отрасли по объему выручки. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг компании в иностранной и национальной валюте на уровне «B+» с прогнозом «стабильный» и присвоило предварительный рейтинг «B» выпуску облигаций.

«Спрос со стороны инвесторов впечатляет, в сделке приняли участие более 40 институциональных инвесторов, — отмечает Дэвид Мэтлок, директор отдела долгового капитала Альфа-Банка. — Для Альфа-Банка это был первый и успешный опыт сотрудничества с „Мираторг“ в роли организатора выпуска, хотя мы очень активно взаимодействуем по направлению коммерческого банка. Команда эмитента продемонстрировала высокий профессионализм на всех этапах подготовки эмиссии».