Вход: запомнить регистрация забыли пароль?
Мой Прайс. Челябинск

16 июля 2019

вторник
Каталог товаров Фирмы города Банки Поиск товара
Челябинск-Товарный » Банки города » ОАО "Альфа-Банк" » Новости » Холдинговая компания Банковской Группы «Альфа-Банк…

ОАО "Альфа-Банк"

ОАО "Альфа-Банк"
Рейтинг: 3.5
Рейтинг: 3.5
Оценить «Альфа-Банк»
Отлично! Хорошо! Нормально! Так себе! Плохо!

Новости банка
23 марта 2017 года

Холдинговая компания Банковской Группы «Альфа-Банк» ABH Financial Limited успешно закрыла книгу заявок на выпуск Еврооблигаций номиналом 400 млн евро

Рейтинг новости: 0. Голосов: 0

23 марта компания ABH Financial Limited (холдинговая компания Банковской Группы «Альфа-Банк») успешно закрыла книгу заявок на выпуск Еврооблигаций номинальным объемом 400 млн евро со сроком до погашения 3 года и 1 месяц.. Ставка купона была зафиксирована на уровне 2,626% годовых.

Со стороны инвесторов был проявлен значительный интерес к предлагаемому инструменту (размер книги заявок достигал 765 млн евро), что позволило существенно снизить первоначально объявленный ценовой ориентир по доходности и закрыть книгу заявок по нижней границе диапазона. Финальная книга заявок насчитывает почти 80 ордеров и в значительной степени сформирована из международных институциональных инвесторов и частных банков из различных финансовых центров стран евро-зоны, Швейцарии, Великобритании, и, разумеется, России.

Алексей Чухлов, Заместитель Председателя Правления и Главный Финансовый Директор, комментируя результаты размещения, отметил:

«Время для размещения выбрано неслучайно: незадолго до объявления роуд-шоу компания ABH Financial Limited объявила впечатляющие финансовые результаты по МСФО за 2016 год, что дало нам основания смело выходить на рынок со сделкой и рассчитывать на достойный результат. Наши ожидания оправдались: компании удалось привлечь желаемый объем средств по очень выгодным ценовым параметрам, так как стабильно позитивный тренд на евро-рынке в настоящий момент находится на пике и вполне вероятно может начать меняться в иную сторону в ближайшее время в связи с предстоящими выборами в ряде европейских стран.

Для компании ABH Financial Limited этот выпуск стал третьим по счету размещением публичных Еврооблигаций на международных рынках капитала. При этом примечателен тот факт, что при размещении данного выпуска удалось снизить ставку купона более, чем в 2 раза по сравнению с со ставкой 5,5%, которая была зафиксирована для предыдущего 3-летнего выпуска компании ABH Financial Limited на сумму 350 млн евро в июне 2014 года.

Ранее в этом году АО „Альфа-Банк“ сделал очень успешный выпуск Еврооблигаций на сумму 10 млрд руб. со сроком до погашения 5 лет и сегодняшняя сделка подтверждает, что Банковская Группа „Альфа-Банк“ имеет широкий доступ к международным рынкам капитала в различных валютах и продолжает пользоваться стабильной поддержкой инвесторов. В первую очередь это достигается благодаря высокому кредитному качеству, грамотному риск-менеджменту, четкой и последовательной стратегии и прозрачной структуре акционерного капитала, а также роли, которую Группа играет на финансовом рынке.»

Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Holding Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы компании ABH Financial Limited в формате RegS. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк, ING, UBS.


 

Еще новости от Альфа-Банк Новости других банков города

Альфа-Банк лидер премии «Финансовая сфера»

Опровержение: 31 Марта 2017 года Альфа-Банк «Альфа-Мобайл для Nokia 3310»

Альфа-Банк представляет: мобильный банк для Nokia 3310

Рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингам Альфа-Банка с «Негативного» на «Стабильный»

Альфа-Банк поддержал создание фильма «Время первых»

Альфа-Банк выражает несогласие с основными тезисами годового доклада Ассоциации российских банков и приостанавливает членство в АРБ

Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости строительства рыбопромышленных судов

«Альфа-Банк»: Доходы потребителей в 2016 г. впервые за последние годы превысили инфляцию

Альфа-Банк порадовал клиентов новым шоу Армина ван Бюрена

Заявление для прессы: Альфа-Банк подтверждает, что он обратился за помощью в компетентные органы США и раскрыл информацию о новых кибератаках, связанных с недостоверной информацией о контактах с г-ном Трампом

Челиндбанк Челиндбанк вошел в рейтинг самых эффективных и рентабельных банков России

Челиндбанк Клиентам Челиндбанка стал доступен сервис Apple Pay

Челиндбанк Информация для клиентов об оплате электроэнергии в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»

Челиндбанк Кредитная линия «Удачная»: актуальное предложение в летний сезон

Челиндбанк Кредитование малого бизнеса под госзакупки: потенциал есть

Челиндбанк О работе Банка 12 июня 2019 года

Челиндбанк Челиндбанк улучшил условия по кредиту «Госконтракт»

Челиндбанк Visa и Челиндбанк приглашают вас на Шопинг Фестиваль

Челиндбанк Челиндбанк поздравляет с Днем Победы

Челиндбанк Челиндбанк приглашает на гала-концерт фестиваля «Пришла весна, пришла Победа!

Moй Прайс. Челябинск Moй Прайс. Инфо Челябинск-Мобильный Барахолка
© MyPrice74.RU Контакты Реклама на сайте Обмен ссылками Справка Карта сайта ]]> ]]>