Спрос на облигации ВымпелКом-Инвест превысил 81 млрд рублей  

19 октября 2010 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ООО «ВымпелКом-Инвест» серии 06 и 07.

В ходе бук-билдинга инвесторы подали 143 заявки на общую сумму свыше 81 млрд рублей. В результате ставка первого купона была установлена в размере 8,30% годовых, что существенно ниже изначального маркетингового диапазона 9,00-9,50% годовых. Таким образом, доходность облигаций к погашению составила 8,47% годовых.

Организаторами выпусков являются Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Ренессанс Капитал.

Облигации серии 06 и 07 общей номинальной стоимостью 20 млрд рублей имеют срок обращения 5 лет. По выпускам предусмотрены полугодовые купоны. Ставка 1-10 купонов равна 8,30% годовых. Облигации обеспечены поручительством ОАО «ВымпелКом», дочерней компании VimpelСom ltd.

VimpelСom ltd. (далее — Компания) — один из крупнейших сотовых операторов России, обслуживающий более 89,4 млн абонентов в РФ, на Украине, в Армении, Грузии, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Киргизии и Камбодже. Основными акционерами Компании являются российская Altimo (44,65%) и норвежская Telenor (36,03%). ВымпелКом оказывает услуги мобильной и фиксированной связи. Консолидированная выручка Компании по итогам 1 полугодия 2010 года достигла 4,87 млрд долларов США, OIBDA — 2,3 млрд долларов США, показатель чистый долг/OIBDA — 0,9x, рентабельность по OIBDA — 47,3%. Акции Компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

С более подробной информацией о Компании можно ознакомиться на официальном сайте — www.vimpelcom.com.

Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2009 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 163 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 582 млрд рублей.

В 2005-2008 гг. Райффайзенбанк выступил организатором синдицированных кредитов для российских заемщиков в области розничной торговли, ТЭК, металлургии, транспорта, коммерческой недвижимости, телекоммуникаций, туризма и банковской деятельности на общую сумму до 9,292 млрд долларов США.

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 9-е место по размеру активов по результатам 1-го полугодия 2010 года («Интерфакс-ЦЭА»).

Райффайзен Банк Интернациональ АГ рассматривает Австрию, где он выступает в качестве ведущего корпоративного и инвестиционного банка, а также Центральную и Восточную Европу как свои основные рынки. В странах Центральной и Восточной Европы Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. 56 000 сотрудников Банка обслуживают порядка 15 миллионов клиентов в 3 000 его отделений в указанном регионе. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.