ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» выступил организатором синдицированного кредита для ОАО «Банк «Санкт-Петербург».

ОАО «Банк «Санкт-Петербург» подписал соглашение о предоставлении синдицированного кредита в размере 100 млн долларов США с целью финансирование торговых контрактов организаций-клиентов Банка. Организаторами кредита выступили Райффайзен Центральбанк Австрия АГ и ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» (вместе Группа РЦБ), Standard Bank Plc и ЗАО «Standard Bank» (вместе “Standard Bank”), ОАО «Банк ВТБ» и VTB Bank Europe plc (Уполномоченные ведущие организаторы и Букраннеры). Агентом по сделке выступил Standard Bank Plc.

Церемония подписания состоялась 22 июня 2007 года. По итогам синдикации книга заявок на участие была закрыта со 150% переподпиской. Таким образом, первоначально заявленная сумма сделки 40 млн долларов США была увеличена до 100 млн долларов США. Данный синдицированный кредит стал крупнейшим в истории ОАО «Банк «Санкт-Петербург».

Кредиторами ОАО «Банк «Санкт-Петербург» выступили 22 банка из 10 стран, среди которых Standard Bank Plc, Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», ОАО «Банк ВТБ», VTB Bank Europe plc, ICICI Bank Eurasia LLC, Angl-Romanian Bank Ltd, Commerzbank Aktiengesellschaft, Credit Europe Bank N.V., Garanti Bank International N.V., HSBC Bank Plc, JPMorgan Chase Bank, N.A., OTP Bank Plc, FBN Bank (UK) Ltd, Landesbank Berlin AG, Wachovia Bank, ЗАО «Международный Московский Банк», ADRIA BANK AKTIENGESELLSCHAFT, The Bank of New York, Landesbank Baden-Wuerttemberg, UBS AG, Banco Finantia S.A., Trasta Komercbanka, Hipoteku Banka and Abanka Vipa.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» и ОАО «ИМПЭКСБАНК» являются дочерними структурами Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ). В 2006 году Райффайзен Интернациональ приобрела 100% акций ОАО “ИМПЭКСБАНК”. Вместе Райффайзенбанк и Импэксбанк образовывают крупнейшую банковскую группу с участием иностранного капитала в России, которая занимает 6-е место по размеру активов по результатам 1-го квартала 2007 года («Интерфакс-ЦЭА»). По размеру корпоративного кредитного портфеля Группа Райффайзен занимает 6-е место по итогам 1-го квартала 2007 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» вместе банки находятся на 4-м месте в России по объему частных депозитов и 5-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 1-го квартала 2007 года.

Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) – холдинг, управляющий дочерними банками, лизинговыми компаниями и двумя представительствами на 18-ти рынках в Центральной и Восточной Европе. Около 12,5 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 2 900 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 70 процентами обычных акций холдинга, остальные 30 процентов акций находятся в свободном обращении и торгуются на Венской Фондовой Бирже. РЦБ – головной банк группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, – является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии.