Райффайзенбанк выступил одним из организаторов дебютного выпуска облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС». Спрос на облигации превысил 14,5 млрд рублей.

10 июля 2007 на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» - дочерней компании X5 Retail Group, крупнейшей торговой сети в России, управляющей магазинами под брендами «Пятерочка» и «Перекресток». По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 7,60% годовых. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 7,74% годовых.

В ходе размещения было подано 125 заявок инвесторов на общую сумму 14,5 млрд рублей. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,00% до 9,50% годовых. Весь объем выпуска был размещен в течение одного дня.

Организаторами выпуска являются Банк ВТБ и Райффайзенбанк.

Ведущий со-организатор – АБН АМРО Банк. Со-организаторами размещения выпуска облигаций выступили Ситибанк, Банк Сосьете Женераль Восток, Международный Московский Банк, Банк Москвы.

Андеррайтерами размещения назначены Связь-Банк, Банк ВестЛБ Восток, ИНГ Банк (Евразия), НОВИКОМ-банк. Со-андеррайтерами размещения облигаций являются Коммерцбанк (Евразия), Дойче Банк, Дрезднер Банк, Банк Кредит Свисс (Москва), РОСБАНК, Ханты-Мансийский Банк, Эйч-эс-би-си Банк (РР), Европейский Трастовый Банк и Уралсиб.

Облигации общей номинальной стоимостью 9 млрд рублей имеют срок обращения 7 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставки купонов на первые 3 года обращения облигаций равны и составляют 7,60% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Эмитентом принято решение о выкупе облигаций через 3 года по цене 100% от номинала.

Средства от размещения облигаций будут направлены на перефинансирование существующих облигационных выпусков компаний Группы (Пятерочка-1,2, Перекресток-1) и дальнейшее расширение сети.

Дмитрий Мильштейн, руководитель Казначейства X5 Retail Group отметил: «Мы очень довольны условиями размещения и высоким уровнем интереса фондового рынка к нашим облигациям, что свидетельствует об уровне доверия инвесторов к нашей компании. Этот успех вселяет в нас уверенность в том, что инвестиционные проекты Компании и ее стратегия развития имеет твердую поддержку рынка».

Виталий Подольский, Главный финансовый директор X5 Retail Group подчеркнул: «Данное размещение, вместе с реструктуризацией облигаций предыдущих выпусков Группы позволит существенно улучшить структуру финансовых обязательств Компании и снизить издержки на обслуживание долга».

X5 Retail Group N.V. (Moody's - "B1", S&P - "BB-") - крупнейшая в России по объемам продаж продуктовая розничная компания. Работает под брендами «Пятерочка» и «Перекресток». На 30 июня 2007 г. компания включала 539 собственных магазинов «Пятерочка» формата «мягкий дискаунтер», расположенных в Москве (241), Санкт-Петербурге (223) и других регионах РФ (75) , а также 170 собственных супермаркетов «Перекресток» в Центральном регионе России и на Украине, включая 98 магазинов в Москве. На 30 июня 2007 г. число франчайзинговых магазинов «Пятерочка» на территории России и Казахстана составляло 591. Под брендом «Перекресток» работает 10 франчайзинговых магазинов в Москве. 18 мая 2006 г. произошло слияние компаний «Пятерочка» и «Перекресток» с целью создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России. Чистая выручка Группы по pro forma в 2006 году достигла 3,551 млрд долларов США, что на 50% выше по сравнению с аналогичным периодом 2005 года.

Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2007 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 126 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 392 млрд рублей.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» и ОАО «ИМПЭКСБАНК» являются дочерними структурами Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ). В 2006 году Райффайзен Интернациональ приобрела 100% акций ОАО «ИМПЭКСБАНК». Вместе Райффайзенбанк и Импэксбанк образовывают крупнейшую банковскую группу с участием иностранного капитала в России, которая занимает 6-е место по размеру активов по результатам 1-го квартала 2007 года («Интерфакс-ЦЭА»). По размеру корпоративного кредитного портфеля Группа Райффайзен занимает 6-е место по итогам 1-го квартала 2007 года («Интерфакс-ЦЭА»).

Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) – холдинг, управляющий дочерними банками, лизинговыми компаниями и двумя представительствами на 18-ти рынках в Центральной и Восточной Европе. Около 12,5 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 2 900 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 70 процентами обычных акций холдинга, остальные 30 процентов акций находятся в свободном обращении и торгуются на Венской Фондовой Бирже. РЦБ – головной банк группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, – является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии.