Райффайзенбанк выступил Со-организатором секьюритизации ипотечного портфеля Москоммерцбанка в размере 179 миллионов долларов США.

26 июля 2007 года была завершена секьюритизация ипотечного портфеля Москоммерцбанка в размере 179 миллионов долларов США. ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» выступил Со-организатором выпуска, а также взял на себя роль Резервного обслуживающего банка. Банки HSBC Bank PLC и Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG выступили Ведущими Менеджерами выпуска.

Структура сделки предполагала выпуск трех классов обеспеченных ценных бумаг специально учрежденной для целей сделки нидерландской компанией (SPV) – Mortgage Stars B.V. Денежные поступления от размещения были направлены на погашение структурированного кредита (warehouse facility) предоставленного Mortgage Stars B.V. для покупки ипотечного портфеля у Москоммерцбанка. Райффайзенбанк также выступил в роли Ведущего организатора структурированного кредита.

Структура сделки, а также высокое кредитное качество ипотечного портфеля Москоммерцбанка, позволили достичь высоких рейтингов от ведущих международных рейтинговых агентств Moody’s и Fitch. Старшие транши выпуска получили рейтинги Baa2/BBB и Ba2/BB – для траншей А и B соответственно.

"Мы рады, что у Райффайзенбанка есть возможность предоставлять столь инновационные финансовые продукты и решения нашим клиентам и партнерам. Рынок секьюритизации в России открывает огромные возможности по привлечению средне- и долгосрочных финансовых ресурсов в российский банковский сектор и является стимулирующим фактором развития российской экономики в целом и сектора розничного кредитования в частности. Мы уверены, что рынок секьюритизации ждет не менее успешное и бурное развитие, чем наблюдаемый в последние годы стремительный рост рынков синдицированного кредитования и рублевых облигаций" - отметил Павел Гурин, заместитель Председателя правления ЗАО "Райффайзенбанк Австрия".

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» и ОАО «ИМПЭКСБАНК» являются дочерними структурами Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ). В 2006 году Райффайзен Интернациональ приобрела 100% акций ОАО «ИМПЭКСБАНК». Вместе Райффайзенбанк и Импэксбанк образовывают крупнейшую банковскую группу с участием иностранного капитала в России, которая занимает 6-е место по размеру активов по результатам 1-го квартала 2007 года («Интерфакс-ЦЭА»). По размеру корпоративного кредитного портфеля Группа Райффайзен занимает 6-е место по итогам 1-го квартала 2007 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» вместе банки находятся на 4-м месте в России по объему частных депозитов и 5-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 1-го квартала 2007 года.

Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) – холдинг, управляющий дочерними банками, лизинговыми компаниями и двумя представительствами на 18-ти рынках в Центральной и Восточной Европе. Около 12,5 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 2 900 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 70 процентами обычных акций холдинга, остальные 30 процентов акций находятся в свободном обращении и торгуются на Венской Фондовой Бирже. РЦБ – головной банк группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, – является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии.