Результаты финансовой деятельности Сбербанка России по итогам января 2015 года по российским правилам бухгалтерского учета (неконсолидированные данные)

Сбербанк России обращает внимание пользователей на то, что показатели в данном пресс-релизе рассчитаны по внутренней методике Сбербанка России. Данные на 1 января 2015 года события после отчетной даты не учитывают.

Динамика основных статей отчета о финансовых результатах в январе 2015 года относительно января 2014 года:

• чистый процентный доход снизился на 33,6%. Процентный доход увеличился на 34,3%, процентные расходы увеличились на 131,7% в основном за счет роста стоимости средств Банка России и средств юридических лиц;
• комиссионный доход, не связанный с кредитованием, увеличился на 9,5%, чистый комиссионный доход снизился на 7,8%;
• операционный доход до совокупных резервов снизился на 2,9%;
• расходы на создание совокупных резервов составили 54,9 млрд руб. против 28,5 млрд руб.;
• операционные расходы сократились на 1,6%;
• прибыль до уплаты налога на прибыль составила 9,8 млрд руб. против 38,4 млрд руб. в январе 2014 года;
• чистая прибыль составила 3,7 млрд руб. против 31,6 млрд руб. Основные факторы снижения прибыли – рост процентных расходов по средствам Банка России и средствам юридических лиц, а также создание резервов по кредитам.

Чистый процентный доход составил 47,9 млрд руб. – на 33,6% меньше января 2014 года.

• Процентные расходы выросли на 66,4 млрд руб. за счет увеличения объема привлеченных средств и роста уровня ставок на рынке. Более всего выросли расходы по краткосрочным средствам, привлеченным от Банка России, вследствие повышения ключевой ставки. Также значительно выросла стоимость привлечения краткосрочных средств юридических лиц. В целях оптимизации структуры привлеченных средств и снижения их средней стоимости в январе банк сократил объем заимствований от Банка России на 787 млрд руб.; доля средств Банка России без учета субординированного долга в обязательствах банка снизилась за январь с 15,2% до 10,9%. Так же положительно скажется на стоимости привлеченных средств снижение ключевой ставки Банком России со 2 февраля 2015 года.
• Процентные доходы увеличились на 42,1 млрд руб. относительно января прошлого года в основном за счет роста портфеля кредитов юридическим и физическим лицам. В целом рост доходности активов из-за большей срочности происходит медленнее, чем рост стоимости пассивов. Кроме того, в период новогодних праздников банк поддерживал значительный запас наличных денежных средств, не приносящих процентный доход.

Чистый комиссионный доход за январь составил 15,5 млрд руб., что на 7,8% ниже уровня января прошлого года. Снижение произошло за счет комиссионных доходов от кредитования юридических лиц и от продажи страховых продуктов на фоне замедления темпов кредитования. Комиссионный доход, не связанный с кредитованием, увеличился на 9,5%. Рост произошел почти по всем направлениям, в частности, увеличились доходы от операций с банковскими картами, от выдачи банковских гарантий, от реализации сделок торгового финансирования и документарного бизнеса.

Чистый доход от валютной переоценки и торговых операций на финансовых рынках за январь составил 23,1 млрд руб. Основное влияние на данную статью оказало создание резервов по валютным кредитам в связи с их положительной переоценкой в результате девальвации рубля без ухудшения качества самих кредитов. При этом по правилам регулирования открытой валютной позиции банков резервы под обесценение валютных кредитов включались в валютные требования и обязательства для управления валютной позицией. Переоценка данных требований и обязательств, как и всех валютных активов и обязательств, номинированных в валюте, отражалась в статье доходов по торговым операциям. Таким образом, создание резервов по валютным кредитам сказалось на росте доходов по торговым операциям.

Операционные расходы сократились по сравнению с январем 2014 года на 1,6%. Сбербанк продолжает реализовывать программу по оптимизации расходов.

Расходы на совокупные резервы составили 54,9 млрд руб. против 28,5 млрд руб. годом ранее. Как и в 4 квартале 2014 года, на объем резервов в январе сильно повлияло ослабление курса рубля по отношению к основным валютам, которое повлекло досоздание резервов по валютным кредитам без ухудшения качества по ним.

В целом банк продолжает формировать резервы на возможные потери в соответствии с требованиями Банка России, придерживаясь консервативного подхода к покрытию существующих кредитных рисков. Созданные на балансе резервы превышают просроченную задолженность в 2,2 раза.

Прибыль до уплаты налога на прибыль за январь составила 9,8 млрд руб. против 38,4 млрд руб. в январе 2014 года.      Чистая прибыль составила 3,7 млрд руб. против 31,6 млрд руб. Сумма уплаченного налога на прибыль обусловлена уплатой налога исходя из базы 3 квартала 2014 года.

Активы за январь выросли на 2,8% и составили 22,4 трлн руб. Рост активов обеспечен положительной переоценкой валютной составляющей активов в результате ослабления рубля.

В январе банк предоставил корпоративным клиентам кредиты на сумму порядка 320 млрд руб. Кредитный портфель корпоративных клиентов увеличился за январь на 797 млрд руб. до 12,5 трлн руб. за счет переоценки ранее выданных валютных кредитов.

Частным клиентам в январе выдано более 70 млрд руб., из них 70% – на приобретение жилья.  Кредитный портфель частных клиентов снизился за январь на 9,9 млрд руб. за счет потребительских кредитов, портфель жилищных кредитов в январе увеличился. В целом розничный портфель на 1 февраля 2015 года составил около 4,1 трлн руб.

Снижение темпов кредитования Сбербанком в январе обусловлено, во-первых, сезонным фактором, и во-вторых, снижением спроса на кредиты в результате роста уровня процентных ставок на рынке и переноса части потребительского спроса на декабрь 2014 года. 

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле на 1 февраля 2015 года составила 2,3%, увеличившись за месяц на 0,3 п.п. Доля просроченной задолженности по кредитам юридическим лицам составила 2,2%, физическим лицам – 2,6%. Существенная часть прироста просроченной задолженности по кредитам юридическим лицам в январе носит технический характер.

Объем вложений в ценные бумаги за январь снизился на 43,6 млрд руб. или на 2,3% за счет реализации корпоративных облигаций и особенности отражения в бухгалтерском учете операций РЕПО. Остаток портфеля на 1 февраля 2015 года составил 1,87 трлн руб.

Средства юридических лиц в январе увеличились на 519 млрд руб. или 10,2% за счет притока валютных средств и их переоценки. Остаток средств юридических лиц на 1 февраля 2015 года составил 5,6 трлн руб.

Средства физических лиц в январе выросли на 98 млрд руб. или на 1,1% за счет притока средств в сберегательные сертификаты и валютные вклады, а также за счет значительной переоценки валютных депозитов. Сезонный отток средств по рублевым вкладам был ниже, чем в январе 2014 года. Остаток средств физических лиц на 1 февраля 2015 года составил 8,6 трлн руб.

Величины базового и основного капиталов Сбербанка совпадают в силу отсутствия источников добавочного капитала и по оперативным данным на 1 февраля 2015 года составляют 1 631 млрд руб. Величина общего капитала на эту же дату составляет 2 211 млрд руб. За январь общий капитал уменьшился на 67 млрд руб. Основным фактором уменьшения стал дальнейший поэтапный переход к расчету капитала по Базель 3 в соответствии с Положением ЦБР №395-П. Также на величину капитала повлияла амортизация субординированного кредита от Банка России и частичное списание субординированных кредитов, которые не удовлетворяют требованиям Базель 3.

Активы банка, взвешенные с учетом риска, выросли за январь на 5% главным образом за счет существенного обесценения рубля.

По оперативным данным значения нормативов на 1 февраля 2015 года составляют:

• Н1.1 — 7,8%  (минимальное значение, установленное  Банком России, 5%)
• Н1.2 — 7,8%  (минимальное значение, установленное  Банком России, 6%)
• Н1.0 — 10,6%  (минимальное значение с учетом требований Закона «О страховании вкладов» 10%).

Показатели Сбербанка России за январь 2015 года (РПБУ, неконсолидированные данные)