Сбербанк показал в 3 квартале 2015 года чистую прибыль в размере 65,1 млрд. руб. или 3,04 руб. на обыкновенную акцию, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)

Сбербанк (далее – «Группа») опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 9 месяцев и по состоянию на 30 сентября 2015 года, содержащую отчет компании ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» о результатах обзорной проверки.

«Благодаря продолжающемуся восстановлению чистого процентного дохода, росту ипотечного кредитования и фокусу на операционной эффективности Группа Сбербанка заработала наибольшую квартальную прибыль в этом году» - отметил Заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Морозов.

Ключевые факты 3 квартала 2015 года:

• Чистая прибыль составила 65.1 млрд. руб. или 3,04 руб. на обыкновенную акцию в 3 квартале 2015 года.
• Портфель ипотечных кредитов увеличился на 4,4% в 3 квартале 2015 года, достигнув 2,5 трлн. руб. Доля Сбербанка на российском рынке ипотечного кредитования составила 55,1%.
• Средства клиентов выросли на 15,4% в 3 квартале 2015 года относительно предыдущего квартала и составили 18,3 трлн. руб.
• Отношение кредитного портфеля к средствам клиентов составило 95,3% на фоне улучшения ситуации с ликвидностью.
• Чистый комиссионный доход в 3 квартале 2015 года составил 81,9 млрд. руб., что на 28% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
• Отношение операционных расходов к доходам снизилось до 39,6% благодаря жесткой дисциплине в контроле за расходами и улучшению динамики доходной части.

 

Обзор основных финансовых показателей

В млрд. руб., если не указано иное	3 кв. 2015	2 кв. 2015	3 кв. 2014		3 кв. 15/ 2 кв.15		3 кв. 15/ 3 кв. 14	9M 2015	9M 2014	9M15/ 9M14
Чистый процентный доход	263,4	227,1	255,2		16,0%		3,2%	690,8	745,1	(7,3%)
Чистый комиссионный доход	81,9	77,3	64,0		6,0%		28,0%	223,4	179,0	24,8%
Прочие доходы	22,2	34,4	9,4		(35,5%)		136,2%	97,0	25,6	278,9%
Доходы всего	367,5	338,8	328,6		8,5%		11,8%	1 011,2	949,7	6,5%
Расход от создания резерва	(130,1)	(117,1)	(104,5)		11,1%		24,5%	(362,5)	(255,4)	41,9%
Операционные расходы	(145,4)	(146,6)	(133,3)		(0,8%)		9,1%	(431,7)	(388,1)	11,2%
Чистая прибыль	65,1	54,6	70,9		19,2%		(8,2%)	150,3	241,3	(37,7%)
Прибыль на обыкновенную акцию, руб.	3,04	2,50	3,32		21,6%		(8,4%)	6,96	11,13	(37,5%)
Совокупный доход за период	80,0	76,9	58,7		4,0%		36,3%	232,1	208,1	11,5%
Собственные средства на обыкновенную акцию, руб.	103,9	100,2	93,3		3,7%		11,4%	103,9	93,3	11,4%
Основные финансовые коэффициенты
Return on equity	11,8%	10,3%	14,3%	1,5 п.п.		(2,5 п.п.)		9,4%	16,6%	(7,2 п.п.)
Return on assets	1,1%	0,9%	1,4%	0,2 п.п.		(0,3 п.п.)		0,8%	1,7%	(0,9 п.п.)
Net interest margin	4,7%	4,2%	5,6%	0,5 п.п.		(0,9 п.п.)		4,2%	5,7%	(1,5 п.п.)
Cost of risk	2,8%	2,6%	2,7%	0,2 п.п.		0,1 п.п.		2,6%	2,3%	0,3 п.п.
Cost-to-income ratio	39,6%	43,3%	40,5%	(3,7 п.п.)		(0,9 п.п.)		42,7%	40,9%	1,8 п.п.

 

Чистые процентные доходы за 3 квартал 2015 года составили 263,4 млрд. руб., прибавив 3,2% относительно аналогичного периода прошлого года:

• Динамика процентных доходов (рост 25,0% до 574,2 млрд. руб.) была обусловлена умеренным восстановлением спроса в корпоративном сегменте и ростом ипотечного кредитования. Доходность кредитного портфеля выросла на 40 базисных пунктов и составила 11,4% в 3 квартале 2015 года.
• Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, выросли на 52,2% в 3 квартале относительно аналогичного периода прошлого года, составив 310,8 млрд. руб. Рост процентных расходов был связан с увеличением как стоимости, так и объемов привлечения средств клиентов, однако, стоимость средств клиентов снизилась на 10 базисных пунктов в 3 квартале 2015 года относительно предыдущего квартала 2015 года до 5,4%. Сбербанк продолжил сокращать объемы привлечения средств Банка России, снизив сумму заимствований на 51,0% за 3 квартал до 1 трлн. руб. Улучшение ситуации с ликвидностью позволяет Банку быть более гибким в управлении стоимостью фондирования.

Чистый комиссионный доход за 3 квартал составил 81,9 млрд. руб. Доход от расчётно-кассового обслуживания клиентов (76,9 млрд. руб.) составил 77,5% от чистого комиссионного дохода в 3 квартале. Сбербанк продолжил укреплять свою рыночную долю на российском рынке эквайринга (53%) и кредитных карт (36,5%). Доход от операций с банковскими картами вырос на 21,8% за 3 квартал 2015 года по сравнению с аналогичным кварталом 2014 года.

Чистые расходы по созданию резерва под обесценение кредитного портфеля за 3 квартал составили 128,4 млрд. руб. в сравнении со 102,7 млрд. руб. за аналогичный период 2014 года, что соответствует стоимости кредитного риска в размере 279 базисных пунктов против 268 базисных пунктов годом ранее.

• Основными причинами роста расходов по созданию резерва стали переоценка валютных кредитов на фоне девальвации рубля в 3 квартале (рубль обесценился на 19,3% к доллару США) и создание резервов по ссудам украинским заемщикам вследствие высокого уровня нестабильности экономики Украины.
• Вследствие этого, стоимость кредитного риска корпоративного портфеля выросла на 54 базисных пункта к предыдущему кварталу до 302 базисного пункта.
• Стоимость кредитного риска розничного портфеля снизилась на 86 базисных пунктов к предыдущему кварталу до 211 базисных пунктов за счет улучшения структуры розничного портфеля.

Операционные расходы Группы в 3 квартале 2015 года составили 145,4 млрд. руб., прибавив 9,1% относительно аналогичного периода 2014 года. Операционные расходы российского бизнеса Сбербанк по данным управленческого учета в 3 квартале 2015 года выросли на 9,8% относительно 3 квартала 2014 года до 112,5  млрд. руб., таким образом, операционные расходы росли существенно ниже уровня инфляции в 15,7% за тот же период.

 

Основные показатели отчета о финансовом положении

В млрд. руб., если не указано иное	30/09/15	30/06/15	31/12/14	30/09/15-30/06/15	30/09/15-31/12/14
Кредиты всего, нетто	17 948,7	16 755,9	17 756,6	7,1%	1,1%
Кредиты всего (до вычета резерва под обесценение)	19 092,9	17 781,0	18 626,1	7,4%	2,5%
Кредиты юридическим лицам (до вычета резерва под обесценение)	14 204,7	13 019,4	13 778,8	9,1%	3,1%
Кредиты физическим лицам (до вычета резерва под обесценение)	4 888,2	4 761,6	4 847,3	2,7%	0,8%
Реструктурированная задолженность до резервов	3 296,7	2 722,0	2 452,5	21,1%	34,4%
Портфель ценных бумаг	2 329,1	2 175,6	2 231,9	7,1%	4,4%
Всего активов	25 934,4	23 657,0	25 200,8	9,6%	2,9%
Средства клиентов	18 286,5	15 850,1	15 562,9	15,4%	17,5%
Средства физических лиц	10 893,1	9 981,0	9 328,4	9,1%	16,8%
Средства корпоративных клиентов	7 393,4	5 869,1	6 234,5	26,0%	18,6%
Основные финансовые коэффициенты
Отношение кредитного портфеля к средствам клиентов	95,3%	102,2%	110,8%	(6,9 п.п.)	(15,5 п.п.)
Доля  неработающих  кредитов  в кредитном  портфеле	5,4%	4,9%	3,2%	0,5 п.п.	2,2 п.п.
Резерв  под  обесценение  кредитного портфеля  к  неработающим  кредитам	1,1X	1,2X	1,4X
Доля реструктурированных кредитов в совокупном кредитном портфеле	17,3%	15,3%	13,2%	2,0 п.п.	4,1 п.п.

 

Кредитный портфель за вычетом резервов вырос на 7,1% до 17 948,7 млрд. рублей в 3 квартале 2015 года относительно 2 квартала 2015 года. Основным фактором роста корпоративного портфеля стало увеличение кредитования в рублях. Качественный спрос на ипотечные кредиты способствовал росту кредитного портфеля физических лиц.

Средства клиентов показали сильный рост в 3 квартале относительно предыдущего квартала как в розничном (рост на 9,1%), так и в корпоративном (рост на 26,0%) сегментах. Средства на текущих счетах клиентов увеличились на 16,4% за тот же период.

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле за 3 квартал возросла до 5,4% с 4,9% за предыдущий квартал 2015 года в основном за счет корпоративного сегмента. Созданные на балансе резервы превысили просроченную задолженность в 1,1 раза в 3 квартале 2015 года по сравнению с 1,2 раза в предыдущем квартале, что связанно с наличием достаточного обеспечения по кредитам, перешедшим в категорию неработающих.

Портфель реструктурированных кредитов вырос на 573,4 млрд. руб., или на 21,1% в 3 квартале 2015 года относительно предыдущего квартала до 3,3 трлн. руб. в основном за счет девальвации рубля и роста специализированных кредитов юридических лиц (рост на 420 млрд. руб. в 3 квартале 2015 года к предыдущему кварталу до 1,9 трлн. руб.). Рост последних объясняется пролонгацией ряда кредитов на проектное финансирование. Уровень покрытия резервами неработающих кредитов, являющихся частью портфеля реструктурированной задолженности, остается на высоком уровне в 78,6%, увеличившись на 20 базисных пунктов относительно уровня покрытия во 2 квартале 2015 года в 78,4%.

 

Основные показатели отчета об изменениях в составе собственных средств

Согласно Базель I Млрд. руб., если не указано иное	30/09/15	30/06/15	31/12/14	30/09/15-30/06/15	30/09/15-31/12/14
Капитал 1-го уровня	2 150,8	2 086,5	2 007,8	3,1%	7,1%
Общий капитал	3 046,7	2 919,9	2 835,3	4,3%	7,5%
Активы, взвешенные с учетом риска	23 618,8	21 814,1	23 365,0	8,3%	1,1%
Собственные средства	2 242,7	2 162,6	2 020,1	3,7%	11,0%
Коэффициент достаточности основного капитала	9,1%	9,6%	8,6%	(0,5 п.п.)	0,5 п.п.
Коэффициент достаточности общего капитала	12,9%	13,4%	12,1%	(0,5 п.п.)	0,8 п.п.

 

Общий капитал Группы вырос на 4,3% в 3 квартале 2015 года относительно предыдущего квартала и составил 3,0 трлн. руб. в основном за счет заработанной за квартал прибыли и переоценки субординированного долга ввиду ослабления рубля.

Активы, взвешенные с учетом риска Группы увеличились на 8,3% в 3 квартале 2015 года относительно предыдущего квартала и составили 23,6 трлн. руб. Таким образом, коэффициент достаточности общего капитала (по Базель I) снизился на 50 базисных пунктов в 3 квартале 2015 года в сравнении с предыдущим кварталом, составив 12,9%. Коэффициент достаточности основного капитала снизился на 50 базисных пунктов за тот же период, составив 9,1%.