Сбербанк показал чистую прибыль за 1 квартал 2016 года в размере 117,7 млрд. руб. или 5,49 руб. на обыкновенную акцию, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)

Сбербанк (далее – «Группа») опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 3 месяца и по состоянию на 31 марта 2016 года, содержащую отчет компании ООО «Эрнст энд Янг» о результатах обзорной проверки.

«Рост рентабельности капитала в первом квартале этого года был обусловлен продолжающимся восстановлением чистого процентного дохода, сокращением стоимости риска и контролем за расходами на фоне относительной стабилизации макроэкономики» - отметил Заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Морозов.

Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 1 квартал 2016 года:

• Чистая прибыль составила 117,7 млрд. руб. или 5,49 руб. на обыкновенную акцию, увеличившись на 284,6% по сравнению с первым кварталом 2015 года.
• Рентабельность капитала достигла 19,3% по сравнению с 5,9% в первом квартале 2015 года.
• Квартальный показатель стоимости риска составил 170 базисных пунктов, снизившись на 60 базисных пунктов к показателям 4 квартала 2015 года.
• Отношение операционных расходов к операционным доходам до создания резервов улучшилось до 36,7% по сравнению с 46,2% в 1 квартале 2015 года.
• Достаточность капитала укреплялась в течение квартала, коэффициент достаточности основного капитала вырос на 80 базисных пунктов до 9,7%, в то время как коэффициент достаточности общего капитала достиг 13,4%, увеличившись на 80 базисных пунктов.
• Отношение кредитного портфеля к средствам клиентов улучшилось на 110 базисных пунктов до 93,0% по сравнению с 4 кварталом 2015 года.

 

Обзор основных финансовых показателей

 

Чистые процентные доходы за 1 квартал 2016 года составили 325,5 млрд. руб., прибавив 62,5% относительно аналогичного периода прошлого года:

• Динамика процентных доходов (рост 9,1% до 613,0 млрд. руб. по сравнению с 1 кварталом 2015 года) была обусловлена ростом кредитного портфеля в корпоративном сегменте, ипотечного кредитования и портфеля ценных бумаг.
• Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, снизились на 20,5% в 1 квартале относительно аналогичного периода прошлого года, составив 287,5 млрд. руб. Стоимость пассивов снизилась на 30 базисных пунктов до 5,0% в 1 квартале 2016 года относительно 4 квартала 2015 года за счет снижения стоимости корпоративных и розничных депозитов на 50 базисных пунктов до 4,5% и на 20 базисных пунктов до 6,5% соответственно.

Чистый комиссионный доход за 1 квартал 2016 года составил 77,2 млрд. руб., увеличившись на 11,9% по сравнению с 1 кварталом 2015 года.

• Комиссионный доход за 1 квартал 2016 года вырос на 13,4% до 94,6 млрд. руб. по сравнению с 1 кварталом 2015 года.  Доходы от операций с банковскими картами выросли на 15,9% в 1 квартале 2016 года по сравнению с 1 кварталом годом ранее.
• Комиссионные расходы за 1 квартал 2016 года выросли на 20,8% до 17,4 млрд. руб. по сравнению с 1 кварталом 2015 года, в том числе за счет развития операций с банковскими картами.

Чистые расходы по созданию резерва под обесценение кредитного портфеля за 1 квартал 2016 года составили 84,3 млрд. руб. в сравнении со 114,9 млрд. руб. за аналогичный период 2015 года, что соответствует стоимости кредитного риска в размере 170 базисных пунктов против 250 базисных пунктов годом ранее.

• Стоимость кредитного риска корпоративного портфеля в 1 квартале 2016 года снизилась в 2 раза до 146 базисных пунктов к предыдущему кварталу благодаря прогрессу в урегулировании проблемных кредитов, уточнению методологии расчета резервов, а также укреплению рубля.
• Стоимость кредитного риска розничного портфеля в 1 квартале 2016 года увеличилась на 194 базисных пункта к предыдущему кварталу до 243 базисных пунктов, в основном из-за изменения методологии расчетов и сезонности.

Прочие непроцентные расходы составили 25,1 млрд. руб. из-за чистого расхода на прочие резервы в 15.8 млрд. руб. в 1 квартале 2016 года, связанного с уточнением методологии расчета резервов по обязательствам кредитного характера, а также чистых расходов по торговым операциям и от переоценки иностранной валюты, преимущественно по казначейским операциям.

 

Операционные расходы Группы в 1 квартале 2016 года составили 143,8 млрд. руб., прибавив 2,9% относительно аналогичного периода 2015 года. Численность сотрудников сократилась на 0,9% в течение квартала.

Эффективная налоговая ставка в 1 квартале 2016 года составила 21,5%, снизившись с 36,4% в 4 квартале 2015 года.

 

Основные показатели отчета о финансовом положении

 

Кредитный портфель за вычетом резервов под обесценение снизился на 1,2% до 18,5 трлн.  руб. в 1 квартале 2016 года относительно 4 квартала 2015 года. Основным фактором снижения корпоративного портфеля стала переоценка валютного портфеля. На динамику кредитного портфеля физических лиц в основном повлияли рост ипотечных кредитов (на 1,8% за 1 квартал) и снижение объема портфеля необеспеченных потребительских кредитов (снижение на 3,9% за 1 квартал).

Средства клиентов показали отток средств в 1 квартале 2016 года относительно предыдущего квартала как в розничном (снижение на 3,2%), так и в корпоративном (снижение на 1,7%) сегментах, в основном за счет укрепления рубля и сезонности. В 1 квартале улучшилась структура средств клиентов благодаря увеличению доли средств на текущих счетах от общего объема клиентских средств на 90 базисных пунктов до 25,0%.

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле за 1 квартал 2016 года увеличилась до 5,2% с 5,0% по состоянию на начало года в основном за счет сокращения кредитного портфеля. Уровень покрытия резервами неработающих кредитов² не изменился за квартал по сравнению с предыдущим и составил 1,2Х от объема неработающих  кредитов. 

Доля реструктурированных кредитов в общем кредитном портфеле выросла до 17,8% в 1 квартале 2016 относительно показателей на начало года. Портфель реструктурированных кредитов составил 3,5 трлн. руб. Причиной роста в основном стали реструктуризации кредитов металлургического и добывающего секторов. Доля неработающих кредитов в реструктурированном портфеле в 1 квартале 2016 года выросла на 30 базисных пунктов с 11,0% до 11,3%.

 

Основные показатели отчета об изменениях в составе собственных средств

Согласно Базель I Млрд. руб., если не указано иное	31/03/16	31/12/15	3M16-12M15
Капитал 1-го уровня	2 345,8	2 226,7	5,3%
Общий капитал	3 233,5	3 151,2	2,6%
Активы, взвешенные с учетом риска	24 118,1	24 995,5	(3,5%)
Собственные средства	2 499,7	2 375,0	5,3%
Основные финансовые коэффициенты
Коэффициент достаточности основного капитала	9,7%	8,9%	0,8 пп
Коэффициент достаточности общего капитала	13,4%	12,6%	0,8 пп

 

Общий капитал Группы вырос на 2,6% в 1 квартале 2016 года относительно показателей на начало года и составил 3,2 трлн. руб. в основном за счет прибыли.

Активы, взвешенные с учетом риска Группы, снизились на 3,5% в 1 квартале 2016 года относительно показателей на начало года и составили 24,1 трлн. руб. в основном за счет изменения валютных курсов. Таким образом, коэффициент достаточности общего капитала (по Базель I) увеличился на 80 базисных пунктов в 1 квартале 2016 года и составил 13,4% по состоянию на 31.03.2016. Коэффициент достаточности основного капитала увеличился на 80 базисных пунктов в 1 квартале 2016 по сравнению с 4 кварталом 2015, составив 9,7%.