Сбербанк показал чистую прибыль за 3 квартал 2016 года в размере 137,0 млрд. руб. или 6,36 руб. на обыкновенную акцию, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)

Сбербанк (далее – «Группа») опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 9 месяцев и по состоянию на 30 сентября 2016 года, содержащую отчет компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах обзорной проверки,

Александр Морозов, Заместитель Председателя Правления, отметил: «Благодаря росту чистого процентного дохода, стабилизации качества активов и усилению контроля над издержками наши результаты продолжили демонстрировать позитивную динамику двух предыдущих кварталов. Сильные результаты по итогам 9 месяцев 2016 года создают прочную базу и позволяют нашей команде успешно развивать бизнес в дальнейшем.»

Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 3 квартал 2016 года:

• Чистая прибыль составила 137,0 млрд. руб. или 6,36 руб. на обыкновенную акцию, увеличившись на 110,4% по сравнению с третьим кварталом 2015 года. Нормализованная чистая прибыль за 3 квартал без учета прибыли от продажи Sberbank Slovensko a.s. составила бы 134,0 млрд. руб., что соотносится к нормализованной чистой прибыли за 2 квартал в 133,2 млрд. руб. без учета прибыли от продажи НАО «Красная Поляна».
• Рентабельность капитала в годовом выражении достигла 20,5% по сравнению с 11,8% в третьем квартале 2015 года.
• Квартальный показатель стоимости риска составил 213 базисных пункта, по сравнению с 279 базисными пунктами в третьем квартале 2015 года.
• Отношение операционных расходов к операционным доходам до создания резервов улучшилось до 37,3% по сравнению с 39,5% в третьем квартале 2015 года.
• Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле составила 4,9%, как и кварталом ранее, в то время как уровень покрытия резервами вырос до 142% со 134% во втором квартале 2016 года.
• Достаточность капитала укреплялась в течение квартала, коэффициент достаточности основного капитала вырос на 80 базисных пунктов до 11,2%, в то время как коэффициент достаточности общего капитала достиг 14,9%, увеличившись на 80 базисных пунктов.

Обзор основных финансовых показателей

В млрд. руб., если не указано иное	3 кв. 2016	2 кв. 2016	3 кв. 2015	3 кв. 16/ 2 кв.16, % изм.		3 кв. 16/ 3 кв. 15, % изм.	9M 2016	9M 2015	9M16/ 9M15, % изм.
Чистый процентный доход	342,8	339,3	263,4	1,0%		30,1%	1 007,6	690,8	45,9%
Чистый комиссионный доход	88,6	85,9	81,9	3,1%		8,2%	251,7	223,4	12,7%
Прочие непроцентные  доходы / (расходы)1	3,6	17,6	22,2	(79,5%)		(83,8%)	(3,9)	97,0	-
Доходы всего	435,0	442,8	367,5	(1,8%)		18,4%	1 255,4	1 011,2	24,1%
Чистый расход от создания резерва	(101,7)	(96,5)	(130,1)	5,4%		(21,8%)	(282,1)	(362,5)	(22,2%)
Операционные расходы	(163,0)	(168,8)	(145,4)	(3,4%)		(12,1%)	(475,6)	(431,7)	10,2%
Чистая прибыль	137,0	145,4	65,1	(5,8%)		110,4%	400,1	150,3	166,2%
Прибыль на обыкновенную акцию, руб.	6,36	6,62	3,04	(3,9%)		109,2%	18,46	6,96	165,2%
Совокупный доход за период	130,6	149,3	80,0	(12,5%)		63,3%	404,4	232,1	74,2%
Балансовая стоимость на  акцию*, руб.	126,6	115,3	103,9	9,8%		21,8%
Основные финансовые коэффициенты
Рентабельность капитала	20,5%	22,8%	11,8%				20,9%	9,4%
Рентабельность активов	2,1%	2,2%	1,1%				2,0%	0,8%
Чистая процентная маржа	5,8%	5,6%	4,7%				5,6%	4,2%
Стоимость риска	2,1%	2,0%	2,8%				2,0%	2,6%
Отношение операционных расходов к операционным доходам до создания резервов	37,3%	38,5%	39,5%				37,5%	42,9%

 

* Собственные средства / общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные). Неаудированный расчет

Чистые процентные доходы за 3 квартал 2016 года составили 342,8 млрд. руб., прибавив 30,1% относительно аналогичного периода прошлого года:

• Динамика процентных доходов (рост 2,9% до 591,1 млрд. руб. по сравнению с 3 кварталом 2015 года) была обусловлена ростом доходов от межбанковских операций, а также ростом  розничного кредитного портфеля.
• Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, снизились на 20,1% в 3 квартале относительно аналогичного периода прошлого года, составив 248,3 млрд. руб. Стоимость пассивов снизилась на 10 базисных пунктов до 4,6% в 3 квартале 2016 года относительно 2 квартала 2016 года за счет снижения стоимости корпоративных депозитов на 40 базисных пунктов до 3,9%.

Чистый комиссионный доход за 3 квартал 2016 года составил 88,6 млрд. руб., увеличившись на 8,2% по сравнению с 3 кварталом 2015 года,

• Комиссионный доход за 3 квартал 2016 года вырос на 13,1% до 112,2 млрд. руб. по сравнению с 3 кварталом 2015 года.  Доходы от операций с банковскими картами выросли на 10,2% в 3 квартале 2016 года по сравнению с 3 кварталом годом ранее.

• Комиссионные расходы за 3 квартал 2016 года выросли на 36,4% до 23,6 млрд. руб. по сравнению с 3 кварталом 2015 года, в том числе за счет развития операций с банковскими картами.

Чистые расходы по созданию резерва под обесценение кредитного портфеля за 3 квартал 2016 года составили 101,7 млрд. руб. в сравнении со 130,1 млрд. руб. за аналогичный период 2015 года, что соответствует стоимости кредитного риска в размере 213 базисных пункта против 279 базисных пунктов годом ранее.

• Стоимость кредитного риска корпоративного портфеля в 3 квартале 2016 года составила 249 базисных пунктов.
• Стоимость кредитного риска розничного портфеля в 3 квартале 2016 года составила до 112 базисных пунктов.

Операционные расходы Группы в 3 квартале 2016 года составили 163,0 млрд, руб, прибавив 12,1% относительно аналогичного периода 2015 года. В 3 квартале 2016 года Сбербанк завершил индексацию заработной платы сотрудников в России.

Основные показатели отчета о финансовом положении

В млрд. руб., если не указано иное	30/09/16	30/06/16	31/12/15	9M16/ 6M16, % изм.	9M16/ 12M15, % изм.
Кредиты всего, нетто	17 781,3	17 946,9	18 727,8	(0,9%)	(5,1%)
Кредиты всего (до вычета резерва под обесценение)	19 096,6	19 220,5	19 924,3	(0,6%)	(4,2%)
Кредиты юридическим лицам (до вычета резерва под обесценение)	14 062,4	14 250,9	14 958,7	(1,3%)	(6,0%)
Кредиты физическим лицам (до вычета резерва под обесценение)	5 034,2	4 969,6	4 965,6	1,3%	1,4%
Кредиты, условия которых были пересмотрены	4 120,5	3 820,8	3 423,8	7,8%	20,3%
Реструктурированные кредиты	1 191,9	1 195,6	1 231,2	(0,3%)	(3,2%)
Портфель ценных бумаг	2 969,0	3 068,2	2 906,0	(3,2%)	2,2%
Всего активов	25 531,6	25 794,0	27 334,7	(1,0%)	(6,6%)
Средства клиентов	18 609,9	18 787,3	19 798,3	(0,9%)	(6,0%)
Средства физических лиц	12 088,1	11 957,1	12 043,7	1,1%	0,4%
Средства корпоративных клиентов	6 521,8	6 830,2	7 754,6	(4,5%)	(15,9%)
Основные финансовые коэффициенты
Отношение кредитного портфеля к средствам клиентов	92,7%	92,6%	91,9%
Доля  неработающих  кредитов  в кредитном  портфеле	4,9%	4,9%	5,0%
Резерв  под  обесценение  кредитного портфеля  к  неработающим  кредитам	142%	134%	121%
Доля кредитов, условия которых были пересмотрены, в совокупном кредитном портфеле	21,6%	19,9%	17,2%
Доля реструктурированных кредитов в совокупном кредитном портфеле	6,2%	6,2%	6,2%
Общий резерв  под  неработающие  кредиты и работающие   реструктурированные кредиты	73%	69%	64%

Кредитный портфель за вычетом резерва под обесценение снизился на 0,9% до 17,8 трлн. руб. в 3 квартале 2016 года относительно 2 квартала 2016 года. На снижение корпоративного портфеля частично оказала влияние переоценка валютного портфеля. На динамику кредитного портфеля физических лиц, в основном, повлиял рост ипотечных кредитов (на 2,3% за 3 квартал); портфель потребительских кредитов без обеспечения также впервые в этом году показал рост по итогам 3 квартала.

Средства клиентов показали снижение на 0,9% в 3 квартале 2016 года относительно предыдущего квартала, преимущественно в сегменте корпоративных средств (снижение на 4,5% относительно 2 квартала), как за счет укрепления рубля, так и благодаря усилиям по оптимизации структуры привлеченных средств. В 3 квартале структура средств клиентов практически не изменилась по сравнению со 2 кварталом – доля средств на текущих счетах от общего объема клиентских средств составляет 25,3%.

Доля неработающих кредитов ² в кредитном портфеле в 3 квартале 2016 года не изменилась по отношению к предыдущему кварталу и составила 4,9%. Уровень покрытия резервами неработающих кредитов улучшился за 3 квартал по сравнению с предыдущим и составил 142% от объема неработающих  кредитов. 

Доля кредитов, условия которых были пересмотрены, в общем кредитном портфеле составила 21,6% в 3 квартале 2016 года. Портфель кредитов, условия которых были пересмотрены, составил 4,1 трлн. руб. Доля портфеля реструктурированных кредитов3 (новый показатель, раскрывается с 3 квартала 2016 года) составила 6,2% в общем кредитном портфеле.  Доля неработающих кредитов в портфеле кредитов, условия которых были пересмотрены, снизилась в 3 квартале 2016 года на 10 базисных пунктов с 8,3% до 8,2%, при этом общий резерв  под  неработающие  кредиты и работающие   реструктурированные кредиты на 30 сентября 2016 года составил 73%, увеличившись с 69% в течение 3 квартала.

Основные показатели отчета об изменениях в составе собственных средств

Согласно Базель I Млрд. руб., если не указано иное	30/09/16	30/06/16	31/12/15	9M16/ 6M16, % изм.	9M16/ 12M15, % изм.
Капитал 1-го уровня	2 585,0	2 448,3	2 226,7	5,6%	16,1%
Общий капитал	3 444,4	3 315,6	3 151,2	3,9%	9,3%
Активы, взвешенные с учетом риска	23 162,2	23 502,3	24 995,5	(1,4%)	(7,3%)
Собственные средства	2 733,0	2 604,3	2 375,0	4,9%	15,1%
Основные финансовые коэффициенты
Коэффициент достаточности основного капитала	11,2%	10,4%	8,9%
Коэффициент достаточности общего капитала	14,9%	14,1%	12,6%

Общий капитал Группы вырос на 3,9% в 3 квартале 2016 года и составил 3,4 трлн. руб. в основном за счет нераспределенной прибыли.

Активы Группы, взвешенные с учетом риска, снизились на 1,4% в 3 квартале 2016 года и составили 23,2 трлн. руб. в основном за счет снижения кредитного портфеля и продажи активов. Таким образом, коэффициент достаточности общего капитала (по Базель I) увеличился на 80 базисных пунктов в 3 квартале 2016 года и составил 14,9% по состоянию на 30 сентября 2016 года. Коэффициент достаточности основного капитала увеличился на 80 базисных пунктов в 3 квартале 2016 года по сравнению со 2 кварталом 2016 года, составив 11,2%.