ФК "УРАЛСИБ" успешно разместила биржевые облигации ОАО "ММК" на сумму 8 млрд руб.

8 апреля 2010 года состоялся конкурс по определению ставки купона биржевых облигаций ОАО "ММК" серии БО-05 общим объёмом 8 млрд рублей со сроком обращения 1092 дня (3 года). Промежуточная оферта по выпуску не предусмотрена. Облигации БО-05 включены в котировальный лист "Б" ФБ ММВБ при размещении, в дальнейшем планируется листинг в списке "А1", а также включение в ломбардный список Банка России.

Объём заявок со стороны инвесторов на конкурсе составил 14,5 млрд рублей, таким образом, выпуск был переподписан в 1,8 раза.

Индикативная ставка купона составляла – 7,65-7,85%. По итогам конкурса процентная ставка 1-го купона биржевых облигаций ОАО "ММК" определена в размере 7,65% годовых, ставка последующих купонов равна ставке первого.

По словам руководителя Департамента по операциям с долговыми инструментами ООО "УРАЛСИБ Кэпитал" Бориса Гинзбурга, "успех размещения отражает высокое качество эмитента, в частности, тот факт, что ММК сегодня является лидером среди российских и мировых металлургических компаний по рентабельности. Интерес инвесторов также является следствием поддержки стратегии компании. В ходе аукциона спрос превысил предложение в 1,8 раза, что позволило добиться размещения на крайне привлекательных для эмитента условиях – по нижней границе ценового диапазона".

Организатором размещения выступили ФК "УРАЛСИБ" и ИК "РФЦ". Техническим андеррайтером – ОАО "УРАЛСИБ".