Рейтинг: 3.5
|
19 октября на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ООО «ВымпелКом-Инвест» серии 06 и 07.
В ходе бук-билдинга инвесторы подали 143 заявки на общую сумму свыше 81 млрд рублей. В результате ставка первого купона была установлена в размере 8,30% годовых, что существенно ниже изначального маркетингового диапазона 9,00-9,50% годовых. Таким образом, доходность облигаций к погашению составила 8,47% годовых.
Облигации серии 06 и 07 общей номинальной стоимостью 20 млрд рублей имеют срок обращения 5 лет. По выпускам предусмотрены полугодовые купоны. Ставка
Комментируя итоги размещения, Со-руководитель Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк»
— Размещение пятилетних облигаций ООО «ВымпелКом-Инвест» единовременно и в значительном объеме, бесспорно, стало знаковым для всего российского рынка облигаций. Результат размещения стал несомненным и закономерным успехом компании и организаторов выпусков, а также продемонстрировал крайне высокий интерес к обязательствам ОАО «ВымпелКом» со стороны инвесторов. В ходе маркетинга, ценовой диапазон дважды менялся в сторону понижения, при этом при закрытии книги спрос на бумагу в разы превысил объем обоих выпусков.
Альфа-Банк основан в 1990 году.
По состоянию на 1 сентября 2010 года в
ОАО «ВымпелКом» — один из крупнейших сотовых операторов России, обслуживающий более 89,4 млн абонентов в РФ, на Украине, в Армении, Грузии, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Киргизии, Вьетнаме и Камбодже. Основными акционерами Компании являются российская Altimo (44,65%) и норвежская Telenor (36,03%). ВымпелКом оказывает услуги мобильной и фиксированной связи. Консолидированная выручка Компании по итогам 1 п/г 2010 г. достигла 4,87 млрд долларов, OIBDA — 2,3 млрд. долларов, показатель чистый долг/OIBDA — 0.8x, рентабельность по OIBDA — 47,3%. Акции Компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Контакты Реклама на сайте Обмен ссылками Справка Карта сайта | ]]> ]]> |