Альфа-Банк разместил собственные рублевые облигации

Альфа-Банк выступил эксклюзивным организатором дебютного выпуска собственных облигаций серии 01. Облигационный заем был полностью размещен 08 февраля 2011 года. Общая номинальная стоимость предложенных облигаций — 5 млрд рублей. Срок обращения — 5 лет. Структурой выпуска предусмотрена оферта через 3 года. Купон будет выплачиваться на полугодовой основе. Размещаемые по открытой подписке облигации первой серии будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам в процессе обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» без прохождения листинга. В последующем ожидается включение ценных бумаг банка в котировальный список.

Данное размещение стало первым за последние 7 лет заимствованием Альфа-Банка на рынке рублевых облигаций и одной из первых сделок на российском рынке в 2011 году. Процентная ставка по первому-шестому купонам установлена на уровне 8.25% годовых. Последующие купоны определяются Эмитентом. В ходе предшествовавшего размещению маркетинга было подано порядка 100 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8.00% до 8.55% годовых. При этом первоначальный диапазон маркетинга по ставке купона 8.40 — 8.90% был снижен до 8.25 — 8.55%. К моменту истечения периода срока для направления оферт суммарный спрос по нижней границе диапазона маркетинга превысил объем предложения почти в три раза и составил более 13.5 млрд рублей.

Со-руководитель Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк» ОАО «Альфа-Банк» Эдуард Кауфман прокомментировал итоги размещения: «Выпуск рублевых облигаций открывает для нас новую возможность для диверсификации источников фондирования. Возобновив заимствования на рынке рублевых облигаций, Альфа-Банк еще раз продемонстрировал, что интересен рынку, и его кредитное качество по достоинству оценено инвесторами. Размещение прошло весьма успешно: количество участников и средний размер заявки гарантируют, что бумага будет ликвидной».

Альфа-Банк имеет следующие рейтинги ведущих международных рейтинговых агентств: Moody’s Investors Service — Ba1, Standard & Poor’s — B+, Fitch Ratings — BB.