Рейтинг: 3.5
|
10 февраля 2012 года завершилось размещение биржевых облигаций ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» серии БО-02 общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. Организаторами выпуска выступили
Срок обращения бумаг — 3 года. Структурой выпуска предусмотрена оферта через 2 года. Купон будет выплачиваться на полугодовой основе. Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период.
Индикативный диапазон маркетинга по ставке купона 10,25 — 10,75% был снижен в день закрытия книги до
Как отметил Президент ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» ХалукАйдыноглу: «В связи с общей нестабильной ситуацией в Российском и Европейском пространстве данная сделка стала одной из самых успешных сделок по размещению банковских облигаций на российском долговом рынке с начала текущего года, а также стала удачным продолжением первой сделки по размещению программы биржевых облигаций, начатой в апреле 2011 года. Объем спроса со стороны инвесторов и размещение бумаги ниже начального диапазона маркетинга отражают успешное продолжение публичной кредитной истории ЗАО „КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК“ на рынке рублевых облигаций. ЗАО „КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК“ благодарит инвесторов за участие в данной сделке».
Комментируя итоги размещения, Руководитель Инвестиционного Бизнеса
Альфа-Банк основан в 1990 году.
По состоянию на 1 сентября 2011 года в
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК работает на российском рынке 15 лет, динамично растет и развивается, разделяя достигнутые успехи со своими клиентами, партнерами и акционерами. Сейчас в КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКЕ работает более 4.500 высококвалифицированных специалистов. Количество корпоративных клиентов, обсуживающихся в Банке, превышает 1.500, предприятий малого и среднего бизнеса — 12 000, а число физических лиц более 3 млн. человек. Банк входит в систему страхования вкладов под регистрационным номером 690. КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК включен в список кредитных организаций, выполняющих требования Банка России по наличию международного рейтинга соответствующего уровня, поручительствами которых могут быть обеспечены кредиты Банка России. Филиальная сеть КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКА насчитывает более 120 подразделений в Москве и в крупнейших регионах России. Банк входит в топ-50 по размеру собственного капитала, топ-20 по размеру чистой прибыли, топ-50 по размеру чистых активов, в топ-25 по объему выданных розничных кредитов (на 1 ноября 2011 года, РБК). Банк имеет международные рейтинги Moody’s Ba3, Fitch «BB-» Рус-рейтинг «BBB+».
Контакты Реклама на сайте Обмен ссылками Справка Карта сайта | ]]> ]]> |