«Этот выпуск субординированных облигаций является первой подобной сделкой, осуществленной российским банком в 2007 году, — прокомментировал сделку Главный финансовый директор Альфа-Банка Эндрю Бакстер. — Мы очень рады видеть отличные результаты этой транзакции и высокий уровень спроса со стороны инвесторов, что подтверждает ведущую роль Альфа-Банка на рынке. Выпуск субординированного долга позволит банку улучшить структуру своего капитала, а также будет способствовать дальнейшей диверсификации источников фондирования».

Не предназначено для опубликования в печати или распространения в США, Канаде или Японии

Данные материалы не являются предложением к продаже ценных бумаг Альфа-Банка в США. Любые ценные бумаги, предлагаемые Альфа-Банком в связи с настоящим потенциальным предложением, не были и не будут зарегистрированы по Закону о Ценных бумагах США 1933 г., в его измененном виде на сегодняшний день, и не могут предлагаться к продаже или быть проданы в США в отсутствии регистрации или освобождения от регистрации по закону о Ценных Бумагах США 1933 г. в его измененном виде.

Настоящий пресс-релиз не является публичным предложением или рекламой ценных бумаг Российской Федерации, не является предложением или приглашением к тому, чтобы делать предложения, а также приобретать какие-либо ценные бумаги Российской Федерации.

Данное сообщение направлено только на (а) лиц, находящихся за пределами Соединенного Королевства и (b) лиц, находящихся в Соединенном Королевстве, которые являются (i) инвестиционными профессионалами, подпадающими под определение таковых, данное в статье 19(5) Закона о Финансовых Услугах и Рынках 2000 г., в Инструкции (о Финансовом Поощрении) от 2001 г. («Инструкция») или (ii) предприятиями с большой долей собственного капитала и другими лицами, которым на законном основании может представляться такая информация согласно Статьи 49(2) Инструкции (все такие лица, указанные в п. п. (а) и (b), совместно именуются далее как «соответствующие лица»). Любые ценные бумаги, указанные в настоящем сообщении, а также любое приглашение, предложение или соглашения подписаться, купить или иным образом приобрести такие ценные бумаги будут действовать только в отношении таких соответствующих лиц. Лицо, не подпадающее под определение соответствующего лица, не может предпринимать никаких действий на основании данного документа и информации, содержащейся в нем.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами.

Альфа-Банк является одним из крупнейших банков России по величине активов и собственного капитала. По данным аудированной финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2006 года, активы группы «Альфа-Банк», куда входят ОАО «Альфа-Банк», дочерние банки и финансовые компании, составили 12,3 млрд. долларов США, совокупный капитал — 1,0 млрд. долларов, кредитный портфель за вычетом резервов -7,9 млрд. долларов. Чистая прибыль за первое полугодие составила 114,7 млн. долларов (в 2005 г. -180,6 млн.).

В Альфа-Банке обслуживается более 40 тыс. корпоративных клиентов и более 1,8 млн. физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто более 200 отделений и филиалов банка, в том числе дочерние банки в Казахстане и Нидерландах и финансовая дочерняя компания в США.