— Мы уверены, что этот выпуск является достижением как для Банковской группы «Альфа-Банк», так и для всего российского банковского сектора. Впервые в истории частный российский банк выпустил рублевые еврооблигации на международном рынке капитала, и мы были рады видеть значительный спрос со стороны иностранных инвесторов. Благодаря этой сделке мы создали новый бенчмарк для российских частных банков.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, торговое и структурное финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным банком России по величине активов, собственного капитала, кредитному портфелю и счетам клиентов. По данным финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2012 года совокупные активы банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ОАО «Альфа-Банк», дочерние банки и финансовые компании, составили 45,9 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,2 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 31,8 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2012 год составила 829 млн долларов США.

По состоянию на 1 января 2013 года в Альфа-Банке обслуживается около 82 тыс. корпоративных клиентов и 8,9 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 511 отделения и филиала банка, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре.

Не предназначено для публикации или распространения, полностью или частично, прямо или косвенно, на территории США, Канады, Австралии, Японии или любой другой юрисдикции, где подобное действие будет представлять собой нарушение соответствующего законодательства данной страны.

Данное сообщение не является предложением о продаже или приглашением купить долговые ценные бумаги («Ценные бумаги») ОАО «АЛЬФА-БАНК» («Альфа-Банк»), ABH Financial Limited («ABH») или Alfa Bond Issuance plc («Эмитент») в США, России, Австралии, Канаде, Японии, либо иной юрисдикции, где подобное предложение или продажа были бы незаконными. Предложение и распространение этого обращения и другой информации, связанной со сделкой, упомянутой здесь, могут быть ограничены законом. Лица, в чьем распоряжении окажется данное обращение или иная информация, указанная в данных материалах, должны ознакомиться с ограничениями и соблюдать их. Несоблюдение этих ограничений может привести к нарушению законодательства о ценных бумагах любой из перечисленных юрисдикций.

Данное объявление не для публичного распространения, прямого или косвенного, на территории Соединенных Штатов Америки (включая их территории и владения, любой Штат США и округ Колумбия). Ценные бумаги не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах от 1933 г., с учетом изменений (далее — «Закон о ценных бумагах»), или законами какого-либо штата в США. Вследствие этого Ценные бумаги не могут быть предложены или проданы или иным образом переданы в США или за счет или в интересах резидентов США (как они определены в Положении S согласно Закону о ценных бумагах), за исключением освобождения от регистрации или отсутствия требований о регистрации сделки в соответствии с Законом о ценных бумагах и применимыми законами штатов. Публичное предложение Ценных бумаг в США не осуществляется. Компания не будет зарегистрирована в соответствии с Законом об инвестиционных компаниях 1940 г., с учетом изменений, и держатели Ценных бумаг не будут вправе воспользоваться преимуществами, предоставляемыми данным Законом.

Настоящее сообщение направлено и предназначено только для лиц из государств-членов Европейской экономической зоны, являющихся «квалифицированными инвесторами» в соответствии со Статьей 2(1)(e) Директивы о Проспектах (далее — «Квалифицированные инвесторы»). Для целей настоящего положения, «Директива о Проспектах» означает Директиву 2003/71/ЕС и включает любую соответствующую меру по ее реализации в каждом государстве-члене, которое ввело в действие Директиву о Проспектах. В дополнение, в Соединенном Королевстве, данное сообщение направлено и предназначено только для Квалифицированных инвесторов, которые: (i) обладают профессиональным опытом в вопросах, относящихся к инвестициям, подпадающим под определение «профессионал по инвестированию» в соответствии со Статьей 19(5) Приказа 2005 г. (Продвижение Финансовых Продуктов) Закона о финансовых услугах и рынках от 2000 г., с учетом изменений (далее — «Приказ»), или (ii) являются компаниями с высокой стоимостью собственных средств, неинкорпорированными ассоциациями, партнерствами и управляющими с высокой стоимостью доверительной собственности, как определено в Статье 49(2) Приказа, и (iii) являются прочими лицами, для которых каким-либо иным законным образом может быть предназначено настоящее сообщение (все эти лица совместно именуются «соответствующие лица»). Любая инвестиционная деятельность, к которой имеет отношение настоящее сообщение, может и будет проводиться только с указанными лицами. Настоящее сообщение не должно влиять на действия, а также на него нельзя полагаться: (i) в Соединенном Королевстве, лицам, которые не являются соответствующими лицами, и (ii) в любом государстве-члене Европейской экономической зоны, иного, чем Соединенное Королевство, лицам, не являющимися Квалифицированными инвесторами.

Данное сообщение является рекламой и не является проспектом для целей Директивы 2003/71/ЕС (такая Директива вместе с любыми применимыми мерами, вводимыми в действие в соответствующем государстве-члене в соответствии с Директивой — «Директива о проспектах»). Проспект будет подготовлен и публично доступен в соответствии с Директивой о проспектах, если ценные бумаги выпускаются, и, при публикации, может быть получен в соответствии с Директивой о проспектах. Инвесторы не должны осуществлять подписку или приобретать какие-либо Ценные бумаги, указанные в настоящем сообщении, кроме как на основании информации, представленной в проспекте эмиссии ценных бумаг. Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, не является предложением или приглашением делать предложения, покупать, продавать, обменивать или иным образом передавать права на какие-либо ценные бумаги в России, не предназначена для или в интересах любых лиц (включая юридические лица), которые являются резидентами или зарегистрированы, учреждены или имеют местонахождение в Российской Федерации, или для любого лица, находящегося на территории Российской Федерации, если иное не разрешено российским законодательством, и не является «рекламой» или «предложением» ценных бумаг в Российской Федерации в значении, данном российским законодательством о ценных бумагах, и не подлежит передаче третьим лицам или иному публичному раскрытию в Российской Федерации. Ценные бумаги не были и не будут зарегистрированы в Российской Федерации или допущены к публичному размещению и/или обращению в России. Ценные бумаги не предназначены для «предложения», «размещения» или «обращения» в Российской Федерации (как определено в российском законодательстве о ценных бумагах).

Данное сообщение содержит прогнозные заявления в отношении предстоящих событий или будущих финансовых показателей Альфа-Банка, ABH и Эмитента, в том числе в связи с продажей ценных бумаг. Эти заявления не являются гарантией будущих результатов деятельности и будущих результатов, связанных с рисками, неопределенностями и предположениями, которые мы не можем с уверенностью предсказать. Таким образом, фактические итоги и результаты могут существенно отличаться от заявленных или прогнозируемых в прогнозных заявлениях. В результате таких рисков и неопределенности, не может быть никаких гарантий, что Альфа-Банк или ABH смогут использовать доходы от описанной выше сделки в порядке, описанном в данном объявлении. Ни Альфа-Банк, ни ABH или Эмитент не намерен корректировать эти заявления для приведения их в соответствие с фактическими результатами.