28 ноября 2024
четверг
28 ноября 2024
 |
Рейтинг: 3.5
|
30 марта 2007 г.
Это первая в России эмиссия в рамках программы секьюритизации диверсифицированных платежных прав, которой присвоен инвестиционный рейтинг на уровне BBB- рейтинговым агентством Standard & Poor’s. Кроме того, это также первый выпуск облигаций российским эмитентом, обеспеченных диверсифицированными платежными правами (серии
В качестве совместных организаторов эмиссии выступили Dresdner Kleinwort, инвестиционное подразделение Dresdner Bank AG, и Merrill Lynch International (Merrill Lynch).
Обоим траншам, деноминированным как в евро, так и в долларах США, был присвоен рейтинг на уровне Baa3 рейтинговым агентством Moody’s Investors Service и рейтинг на уровне ВВВ- агентством Standard & Poor’s.
Размещение, осуществленное по Правилу 144A/ Правилу S (Regulation 144A / Regulation S), продолжило успех прошлогоднего размещения
«Альфа-Банк рад успешному завершению еще одной передовой сделки, несмотря на некоторый спад на текущих финансовых рынках. Мы также очень гордимся тем, что наш банк первым в России получил рейтинг инвестиционного уровня от агентства Standard & Poor’s для сделки по секьюритизации диверсифицированных платежных прав. В целом с момента запуска в рамках программы банком было привлечено финансовых ресурсов в размере 1,3 млрд. долларов США», — сказал главный финансовый директор
«В соответствии с пожеланиями некоторых американских инвесторов дифференцировать эту сделку по сравнению с предыдущими был впервые введен транш, номинированный в долларах США, со льготным периодом в отношении амортизации долга, что позволило увеличить средневзвешенный срок жизни сделки до 3 лет. Это привело к разнице в 10 базисных пунктов между траншами в долларах США и в евро», — отметил Фрейзер Малколм, глава Синдиката по сделкам ABS компании Dresdner Kleinwort.
Юридическими консультантами по сделке выступили Mayer Brown Rowe & Maw (право штата Нью-Йорк), а также Baker & McKenzie и White & Case (российское право).
Альфа-Банк основан в 1990 году.
Альфа-Банк является одним из крупнейших банков России по величине активов и собственного капитала. По данным аудированной финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2006 года, активы группы
В Альфа-Банке обслуживается более 40 тыс. корпоративных клиентов и более 1,8 млн. физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто более 200 отделений и филиалов банка, в том числе дочерние банки в Казахстане и Нидерландах и финансовая дочерняя компания в США.
 |
Контакты Реклама на сайте Обмен ссылками Справка Карта сайта |
]]>
|
|---|
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ