26 июня 2007 года
Альфа-Банк завершил сделку по размещению евробондов на сумму $500 млн. сроком на 5 лет
Рейтинг новости: 0. Голосов: 0
25 июня 2007 г. Альфа-Банк (Ba1/BB) успешно закрыл сделку по размещению евробондов на сумму 500 млн. долларов США сроком на 5 лет. Это пятый и самый крупный транш в рамках программы размещения среднесрочных евронот (EMTN) в размере 2 млрд. долларов США, которая стартовала в 2004 году. Евроноты данной эмиссии, впервые выпускаемые по правилу 144А и имеющие срок погашения 25 июня 2012 года, были размещены по номиналу в узком конце первоначально установленного ценового диапазона со ставкой 8,2%. Евробонды внесены в листинг Лондонской фондовой биржи. Credit Suisse и UBS выступили главными организаторами сделки.
Размещение привлекло интерес крупных институциональных инвесторов: в сделке принял участие 91 инвестор. Более половины из них участвовали в программе среднесрочных евронот Альфа-Банка впервые.
Была достигнута высокая географическая диверсификация портфеля. Так, 46% бумаг было приобретено инвесторами из США, 26% — из Великобритании, 8% — из Швейцарии, 7% — из Голландии, 4% — из Италии, 4% — из Азии и 5% — из других стран мира. Инвестиционные фонды приобрели приблизительно половину пакета, при этом заказы на значительные объемы поступали также от банков и хедж-фондов.
«Мы очень гордимся завершенной сделкой, которая во многом уникальна для Альфа-Банка. Во-первых, это сделка с самым продолжительным сроком погашения облигаций, выпущенных в рамках программы EMTN Альфа-Банка. Это также первая сделка в рамках данной программы, оформленная по правилу 144А, ориентированной на инвесторов из США. Активный спрос со стороны американских и европейских инвесторов, несмотря на текущую волатильность на международных рынках, демонстрирует высокий уровень доверия инвесторов к нашему банку», — отметил главный финансовый директор Альфа-Банка Эндрю Бакстер.
Траншу присвоены рейтинги на уровне «Ba1» агентством Moody’s и «BB» агентством Standard&Poor’s. Средства, поступившие от размещения данного выпуска, будут использованы на общие корпоративные цели.
Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами.
Альфа-Банк является одним из крупнейших банков России по величине активов и собственного капитала. По данным аудированной финансовой отчетности (МСФО) за 2006 год, активы группы «Альфа-Банк», куда входят ОАО «Альфа-Банк», дочерние банки и финансовые компании, составили 15,2 млрд. долларов США, совокупный капитал — 1,3 млрд. долларов США, кредитный портфель за вычетом резервов — 9,5 млрд. долларов США. Чистая прибыль по итогам за 2006 года составила 190,3 млн. долларов США (по итогам 2005 года — 180,6 млн.).
В Альфа-Банке обслуживается более 45 тыс. корпоративных клиентов и более 2,4 млн. физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 229 отделений и филиалов банка, в том числе дочерние банки в Казахстане и Нидерландах и финансовая дочерняя компания в США.
Не предназначено для опубликования в печати или распространения в США, Канаде, Австралии или Японии.
Настоящий пресс-релиз не является публичным предложением или рекламой ценных бумаг на территории США, Канады, Австралии или Японии. Никакие денежные средства, ценные бумаги и прочие виды вознаграждения не могут быть получены в ответ на это сообщение. Данные материалы также не являются предложением или приглашением к тому, чтобы делать предложения, а также приобретать какие-либо ценные бумаги Российской Федерации.
Данные материалы не являются предложением к продаже ценных бумаг Альфа-Банка. Любые ценные бумаги, предлагаемые Альфа-Банком в связи с настоящим потенциальным предложением, не были и не будут зарегистрированы по Закону о Ценных бумагах США 1933 г., в его измененном виде на сегодняшний день, и не могут предлагаться к продаже или быть проданы в США в отсутствии регистрации или освобождения от регистрации по закону о Ценных Бумагах США 1933 г. в его измененном виде.
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ