19 июля 2007 года
Альфа-Банк привлек синдицированный кредит в размере 900 млн долларов США
Рейтинг новости: 0. Голосов: 0
18 июля 2007 года Альфа-Банк закрыл сделку по привлечению синдицированного кредита на сумму 900 млн долларов США. Первоначальная сумма кредита составляла 660 млн долларов США, но благодаря успешному размещению на рынке была увеличена до 900 млн долларов США. Кредит разделен на два транша в сумме 452 млн долларов США на срок 12 месяцев и 448 млн долларов США на срок 18 месяцев.
Кредит был организован при участии следующих банков: Commerzbank, DZ BANK, Emirates Bank International, GarantiBank International, HSBC Bank PLC, ICICI Bank UK PLC, Mega International Commercial Bank, Mizuho Corporate Bank Ltd., Natixis, Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited. Всего в кредите приняли участие 43 банка из разных регионов, включая Европу, Азию, Ближний Восток и США.
Процентная ставка по кредиту составляет 40 базисных пунктов сверх ставки LIBOR по 12 месячному траншу и 60 базисных пунктов сверх ставки LIBOR по 18 месячному траншу.
Этот кредит является десятым по счету синдицированным кредитом Альфа-Банка на международных финансовых межбанковских рынках и крупнейшим в истории Банка. Данный кредит стал также крупнейшим для российских частных банков и был завершен всего за 1 месяц.
«Эта рекордная для Альфа-Банка сделка наглядно отражает уровень доверия зарубежных инвесторов к крупнейшим российским частным банкам», — подчеркнул Максим Топпер, Управляющий директор по работе с финансовыми институтами.
Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами.
Альфа-Банк является одним из крупнейших банков России по величине активов и собственного капитала. По данным аудированной финансовой отчетности (МСФО) за 2006 год, активы группы «Альфа-Банк», куда входят ОАО «Альфа-Банк», дочерние банки и финансовые компании, составили 15,2 млрд. долларов США, совокупный капитал 1,3 млрд. долларов США, кредитный портфель за вычетом резервов 9,5 млрд. долларов США. Чистая прибыль по итогам за 2006 года составила 190,3 млн. долларов США (по итогам 2005 года 180,6 млн.).
В Альфа-Банке обслуживается более 45 тыс. корпоративных клиентов и более 2,4 млн. физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 229 отделений и филиалов банка, в том числе дочерние банки в Казахстане и Нидерландах и финансовая дочерняя компания в США.