Альфа-Банк организовал выпуск биржевых облигаций X5 Retail Group объемом 5 миллиардов рублей

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигации «ИКС 5 ФИНАНС» серии БО-05 объемом 5 миллиардов рублей. Первичное размещение облигаций на Московской бирже состоялось 17 марта, ранее 11 марта эмитент закрыл книгу заявок. По итогам бук-билдинга финальная ставка купона была установлена по нижней границе маркетингового диапазона на уровне 10,9% годовых, что соответствует доходности 11,2% годовых к оферте через 2,5 года.

Общий спрос на облигации превысил номинальный объем выпуска более чем в 4 раза, что позволило компании трижды пересмотреть маркетинговый диапазон ставки купона с первоначального уровня 11,00 — 11,20% до уровня 10,90 — 11,00%. В ходе маркетинга было подано более 40 заявок со стороны инвесторов общим номиналом более 20 млрд рублей. Ставка купона подлежит пересмотру через 2,5 года после даты размещения, после чего Облигации могут быть предъявлены держателями к выкупу по номиналу. Организаторами выпуска стали Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Райффайзенбанк и БК РЕГИОН. Агентом по размещению выпуска выступил Райффайзенбанк.