Группа ЮниКредит в 2009 году: бухгалтерский баланс и структура капитала укрепились, показатели затрат постоянно улучшаются; чистая прибыль составила 1,702 миллиарда Евро

Полный 2009 год:

• Доля Группы в объеме чистой прибыли: 1,702 миллиарда евро
• Операционный доход составил 27,572 миллиарда евро, на 2,6% больше, чем в предыдущем году
• Операционная прибыль составила 12,248 миллиарда евро, на 20,3% больше, чем в предыдущем году
• Структура бухгалтерского баланса укрепилась: показатели общих активов, торговых операций и чистого межбанковского риска снизились, коэффициент собственных и заемных средств увеличился
• Структура капитала укрепилась: Коэффициент достаточности капитала первого уровня достиг 7,62%, прибавив 104 базисных пункта по сравнению с декабрем 2008 года после CASHES. Формальное увеличение капитала успешно завершено в феврале 2010 года: Коэффициент достаточности капитала первого уровня достиг 8,47%
• Постоянное снижение операционных затрат: -8,2% по сравнению с прошлым годом; коэффициент затраты/доход составил 55,6%
• Денежные дивиденды за 2009 год составили 0,03 евро за акцию

Четвертый квартал 2009 года:

• Доля Группы в объеме чистой прибыли составила 371 миллион евро по сравнению с 394 миллиона евро в 3 квартале 2009 года
• Операционный доход составил 6,443 миллиарда евро; с сопутствующим ростом чистых комиссий и сокращением дохода от чистых торговых операций, хеджинговых операций и справедливой стоимости
• Операционные затраты составили 3,803 миллиарда евро, снизившись по сравнению с предыдущим кварталом
• Резерв на покрытие потерь по кредитам и ссудам составил 2,068 миллиарда евро, стоимость риска снизилась по сравнению со вторым кварталом до 146 базисных пунктов
• Операционная прибыль составила 2,640 миллиарда евро, снизившись в связи с сокращением дохода от чистых торговых операций, хеджинговых операций и справедливой стоимости по сравнению с третьим кварталом 2009 года
• Коэффициент достаточности капитала первого уровня за квартал увеличился на 21 базисных пункта; до 7 базисных пунктов за счет дивидендов, учтенных полностью в четвертом квартале

Совет Директоров ЮниКредит утвердил консолидированную отчетность за 2009 год, согласно которой чистая прибыль Группы составила 1,702 миллиарда евро, 371 миллион евро из которых приходится на четвертый квартал.

В четвертом квартале 2009 года подтвердились некоторые позитивные изменения, проявившиеся в третьем квартале, а именно улучшение структуры бухгалтерского баланса и структуры капитала, снижение операционных расходов и увеличение чистого комиссионного дохода. Наблюдалось сокращение дохода от чистых торговых операций, хеджинговых операций и справедливой стоимости, что было связано с общеотраслевым замедлением по сравнению с отличными показателями первых трех кварталов 2009 года.

Операционный доход за 2009 г. составил 27,572 миллиарда евро, увеличившись на 2,6% по сравнению с предыдущим годом (на 7,2% по сравнению с предыдущим годом на аналогичной основе с учетом изменения валютного курса и периметра консолидации), и 6,443 миллиарда евро в четвертом квартале 2009 г., увеличившись на 5,7% по сравнению с предыдущим годом, но снизившись – главным образом, в связи с сокращением дохода от торговых операций – по сравнению с результатами предыдущего квартала.

Чистый процентный доход составил 17,304 миллиарда евро в 2009 году (-5,8% по сравнению с предыдущим годом, но только -1,9% по сравнению с предыдущим годом на аналогичной основе с учетом валютного курса и периметра консолидации), несмотря на отмену комиссионного сбора за превышение кредита в третьем квартале 2009 г. и неблагоприятные процентные ставки. В четвертом квартале чистый процентный доход составил 4,017 миллиарда евро, увеличившись по сравнению с 3,927 миллиарда евро в третьем квартале 2009 года, благодаря снижению расходов на финансирование оптовой торговли и необоротных товаров.

Чистый комиссионный доход за 2009 г. составил 7,780 миллиарда евро, снизившись по сравнению с 9,093 миллиарда евро за предыдущий год. Основной причиной снижения стало сокращение объема управляемых активов во всем секторе. Если мы взглянем на квартальный тренд, после достижения минимального показателя за весь год в первом квартале, чистый комиссионный доход стал проявлять четкие признаки восстановления, а в четвертом квартале даже обеспечил рост как на квартальной, так и на годовой основе (чистый комиссионный доход в четвертом квартале 2009 года: 2,114 миллиарда евро; в третьем квартале: 1,931 миллиарда евро; в четвертом квартале 2008 года: 2,090 миллиарда евро). Кроме того, как и в третьем квартале 2009 г., комиссионный доход от управления активами, ответственного хранения и администрирования, а также другой комиссионный доход вырос по сравнению с предыдущим кварталом (14,9% и 6,1%, соответственно). На 31 декабря 2009 г. объем активов, находящихся под управлением Подразделения по управлению активами (Asset Management Division) Группы, составил 175,8 миллиарда евро, увеличившись на 2,2% по сравнению с предыдущим кварталом.

Доход от чистых торговых операций, хеджинговых операций и справедливой стоимости в 2009 г. составил 1,803 миллиарда евро, показав значительное улучшение по сравнению с убытком в 1,969 миллиарда евро в 2008 г., продемонстрировав тем самым способность Группы использовать преимущества улучшающихся условий рынка. В четвертом квартале 2009 года показатели дохода от чистых торговых операций, хеджинговых операций и справедливой стоимости составили 152 миллиона евро, положительную величину, несмотря на то, что квартал получился гораздо менее благоприятным для инвестиционной банковской деятельности, но все же меньше отличных показателей третьего квартала 2009 г. (715 миллионов евро).

Другие чистые доходы за 2009 г. составили 373 миллиона евро (69 миллионов евро из которых приходится на четвертый квартал), что в целом соответствует результатам за аналогичный период 2008 г., когда был получен доход в 368 миллионов евро.

Операционные расходы составляют 15,324 миллиарда евро за 2009 г., демонстрируя уверенное снижение по сравнению с 2008 г. (-8,2% по сравнению с предыдущим годом и -5,3% по сравнению с предыдущим годом на аналогичной основе с учетом валютного курса и периметра консолидации). Говоря о квартальном тренде, Группа смогла минимизировать негативные последствия сезонных расходов и операционных расходов до 3,803 миллиарда евро в четвертом квартале 2009 г., меньше, чем 3,831 миллиарда евро, зафиксированных в предыдущем квартале.

Расходы на заработную плату за 2009 г. заметно снизились на 8,3% по сравнению с предыдущим годом (на 5,8% по сравнению с предыдущим годом на аналогичной основе с учетом валютного курса и периметра консолидации) до 9,098 миллиарда евро. В четвертом квартале 2009 г. показатель достиг 2,277 миллиарда евро, что соответствует 2,276 миллиардов евро, зафиксированным в предыдущем квартале, и меньше, чем 2,385 миллиарда евро в четвертом квартале 2008 года.

Другие административные расходы, без учета возмещения расходов, за 2009 г. составили 4,945 миллиарда евро, существенно сократившись по сравнению с 5,462 миллиардами евро за 2008 г. (-9,5% по сравнению с предыдущим годом, -6,0% по сравнению с предыдущим годом на аналогичной основе с учетом валютного курса и периметра консолидации). В четвертом квартале 2009 г. данная статья составляет 1,176 миллиарда евро, сократившись с 1,230 миллиардов евро по сравнению с третьим кварталом 2009 г. и с 1,436 миллиардов евро за последний квартал 2008 года.

Расходы на амортизацию, обесценивание и повреждение материальных и нематериальных активов за 2009 г. составили 1,281 миллиарда евро по сравнению с 1,312 миллиардами евро за 2008 г. В четвертом квартале 2009 г. данный показатель составил 350 миллионов евро.

Коэффициент отношения расходов к доходам за 2009 г. составляет 55,6% (59,0% - за четвертый квартал), что является улучшением показателя по сравнению с предыдущим годом (62,1%).

Операционная прибыль за 2009 г. составила 12,248 миллиардов евро, 2,640 миллиардов евро из которых приходятся на четвертый квартал (сокращение по сравнению с третьим в связи с сокращением дохода от чистых торговых операций, хеджинговых операций и справедливой стоимости).

Резервы на возможные риски и убытки за 2009 г. увеличились до 609 миллионов евро, 232 миллиона евро из которых приходятся на четвертый квартал.

Чистые убытки по невозвратам кредитов и резервы на расходы по гарантиям и обязательствам составили в 2009 г. 8,313 миллиарда евро, что равняется стоимости риска на уровне 142 базисных пункта. В четвертом квартале 2009 года данная статья снизилась по сравнению с предыдущим кварталом (с 2,164 миллиарда евро в третьем квартале 2009 г. до 2,068 миллиарда евро).

Объем проблемных кредитов на конец декабря 2009 г. составляет 57,6 миллиарда евро, что на 7,7% больше, чем в прошлом квартале (9,2% по сравнению с прошлым кварталом, без учета отмены пени за неплатеж в Польше). Объем проблемных кредитов, категория максимального риска, не изменился по сравнению с прошлым кварталом (+2,1% по сравнению с прошлым кварталом, без учета отмены пени за неплатеж в Польше), в то время как категории низкого риска продемонстрировали двойной рост по сравнению с прошлым кварталом, 20,0% по сравнению с прошлым кварталом (20,1% по сравнению с прошлым кварталом, без учета отмены пени за неплатеж в Польше).

Коэффициент покрытия проблемных кредитов на декабрь 2009 г. составляет 46,1%, что отражает коэффициент покрытия выплат по неблагополучным кредитам 61,3% и другим проблемным кредитам 26,0%.

Интеграционные издержки составили за 2009 г. 258 миллионов евро по сравнению с 140 миллионами евро в 2008 году, что связано, в основном, с продолжением политики повышения эффективности деятельности персонала. В четвертом квартале 2009 года сложились такие условия, что часть прежних резервов должна была быть освобождена и, следовательно, показатель является положительным – 63 миллиона евро.

Чистый инвестиционный доход составил 232 миллиона евро за 2009 г., увеличившись с 207 миллионов евро в 2008 г. Чистый инвестиционный доход в четвертом квартале 2009 г. является положительным и составляет 217 миллионов евро, по сравнению с 181 миллионом евро в предыдущем квартале 2009 г., что, главным образом, связано с приростом капитала до уплаты налогов в результате реализации квот в фонде недвижимости Omicron.

Подоходный налог за отчетный период составил за 2009 г. 1,009 миллиарда евро (увеличившись по сравнению с 627 миллионами евро в предыдущем году, благодаря положительным результатам от отчислений на деловую репутацию), с учетом налоговой ставки 30,6%. За четвертый квартал 2009 г. подоходный налог составил 124 миллиона евро.

Выплаты миноритариям за 2009 г. составили 332 миллиона евро по сравнению с 518 миллионами евро за 2008 г., где не отражалось приобретение миноритарного участия в банках Bayerische Hypo- und Vereinsbank (HVB) и UniCredit Bank Austria. В четвертом квартале 2009 г. сумма выплат миноритариям составила 63 миллиона евро.

Последствия распределения покупной цены снизились в сравнении с -301 миллионом евро за 2008 г. и составили -257 миллионов евро в 2009 г., -62 миллиона евро из которых приходятся на четвертый квартал.

В 2009 г. доля чистой прибыли Группы составила 1,702 миллиарда евро, снизившись по сравнению с 4,012 миллиардами евро в предыдущем году, которая была обеспечена при значительно менее благоприятных мировых макроэкономических условиях. В четвертом квартале наблюдается снижение чистой прибыли с 490 миллионов евро за второй квартал 2009 г. до 394 миллионов евро за третий квартал 2009 г. и 371 миллиона евро за четвертый квартал 2009 г.

Общие активы составляют на декабрь 2009 г. 929 миллиарда евро (958 миллиарда евро на сентябрь 2009 г.), со снижением на 3,0% по сравнению с предыдущим кварталом и 11,2% с начала 2009 года (-117 миллиарда евро). Следует отметить, что уменьшение статей баланса стало возможным благодаря вниманию к некоторым сферам. В 2009 году трейдинговые активы снизились на 71 миллиарда евро, составив 134 миллиарда евро на конец декабря (снижение на 12 миллиардов евро в четвертом квартале 2009 г., -8,0% по сравнению с предыдущим кварталом). За вычетом деривативов общие активы на декабрь составили 59 миллиарда евро или 6,3% от чистых активов и снизились на 30,2% по сравнению с прошлым годом. Межбанковское финансирование сократилось на 68 миллиарда евро в 2009 году (-70,5% по сравнению с предыдущим годом) до 29 миллиардов евро. Из-за сокращения общих активов и увеличения чистого капитала коэффициент финансовой зависимости Группы¹ в четвертом квартале 2009 г. увеличился до 24,4 (22,1 официально объявленного увеличения капитала 29 сентября 2009 года), существенный результат в свете того факта, что расчет коэффициента включает деривативы, подлежащие взаимозачету (без которых коэффициент финансовой зависимости на декабрь 2009 года, официальное увеличение капитала, составил бы 20,9).

Коэффициент достаточности капитала первого уровня в декабре 2009 составил 7,62%: благодаря позитивному влиянию чистой прибыли, резервов и взвешенных по риску активов, продемонстрировавших рост свыше одного процентного пункта (+104 базисных пунктов) по сравнению с предыдущим годом, за исключением результатов увеличения капитала. Коэффициент достаточности капитала первого уровня продолжил рост в четвертом квартале: отличный результат, если учитывать зафиксированные 14 базисных пункта полностью в четвертом квартале в отношении предложенных дивидендов ЮниКредит и Пекао. Показатель капитала первого уровня составил 8,63%, а общий норматив достаточности капитала – 12.02%. Увеличение капитала, объявленное 29 сентября 2009 г. и успешно завершенное в феврале 2010 года, отразилось на коэффициенте достаточности капитала первого уровня - 8,47% и показателе капитала первого уровня - 9,49%. Общий Коэффициент достаточности капитала составил 12,88%, сделав возможным финансирование будущего восстановления.

Взвешенные по риску активы снизились на 60 миллиарда евро (-11,7% по сравнению с предыдущим годом, 452,3 миллиарда евро). Также благодаря значительному контролю рыночных взвешенных по риску активов (более чем на половину в 2009 году, 9 миллиарда евро), что послужило основной предпосылкой для повышения коэффициентов капитала. В четвертом квартале 2009 года, несмотря на достижение заметных результатов в плане сокращения активов, сокращение взвешенных по риску активов замедлилось.

На конец декабря 2009 г. организация Группы состоит из штата сотрудников², который насчитывает 165 062 человек, что указывает на дополнительное сокращение на 1 359 человек по сравнению с сентябрем 2009 г. и на 9 457 человек по сравнению с декабрем 2008 г. За 2009 г. сокращения затронули все сферы бизнеса.

Сеть Группы на конец декабря 2009 г. насчитывает 9 799 отделений (9 892 на сентябрь 2009 г. и 10 251 на декабрь 2008 г.).

¹Из расчета соотношения общих активов не включая деловую репутацию и нематериальные активы (числитель) и чистого собственного капитала (включая миноритарии) без учета деловой репутации и других нематериальных активов (знаменатель).

²"Эквивалент полной занятости". В предоставленных показателях компании, консолидированные на пропорциональной основе, включая Группе КФС, включены на 100%.