X5 Retail Group объявляет о досрочном рефинансировании синдицированного кредита за счет клубного кредита

X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная компания по объемам продаж, объявила о состоявшемся подписании клубного кредита в размере 800 млн долл. США, предназначенного для рефинансирования привлеченного в 2007 году синдицированного кредита в размере 1,1 млрд долл. США сроком на 3 года. Остальную часть синдицированного кредита предполагается рефинансировать посредством прочих доступных кредитных ресурсов, включая кредитную линию от Сбербанка.

ЮниКредит Банк выступил в качестве Координатора по сделке.

10 международных банков выступят в качестве Ведущих Организаторов (Mandated Lead Arrangers): Banca Intesa, ZAO Banque Societe Generale Vostok, BNP Paribas, Commerzbank A.G., Credit Agricole CIB ZAO, ING Bank N.V., OJSC Nordea Bank, ZAO Raiffeisenbank, Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG, ZAO UniCredit Bank, UniCredit Bank Austria AG, WestLB AG.

Клубный кредит предполагает 2 транша: один из которых номинирован в рублях, другой – в долларах США (каждый эквивалентен 400 млн долл. США). Срок нового кредита составляет три года. Процентная ставка для рублевого и валютного транша установлена на уровне MosPrime/LIBOR + 250 базисных пунктов. Кредит не предполагает обеспечения.

Евгений Корнилов, Главный финансовый директор X5 Retail Group, прокомментировал:
«Мы рады сообщить о сделке, заключенной на условиях полностью удовлетворяющих требованиям Х5, включая валюту займа, его стоимость и отсутствие обеспечения.
Данная сделка является еще одним подтверждением доверия и поддержки в отношении Х5 со стороны крупнейших международных финансовых институтов. Бивалютная структура клубного кредита позволит значительно снизить валютный риск в соответствии с нашей валютной политикой. Новый клубный кредит полностью соответствует целевой диверсификации долгового портфеля Х5 и добавляет гибкости в управлении ликвидностью и сроками погашения задолженности».