ЗАО ЮниКредит Банк (Москва) выступил уполномоченным ведущим организатором синдицированного кредита на сумму $2 млрд для ОАО «Мечел»

ЗАО ЮниКредит Банк (Москва) выступил уполномоченным ведущим организатором синдицированного кредита на сумму $2 млрд, организованного для группы компаний, входящих в ОАО «Мечел». Кредитное соглашение было подписано 6 сентября 2010 г.

Сумма привлеченного кредита распределена между заемщиками, представляющими горнодобывающий (ОАО «ХК «Якутуголь» и ОАО «УК «Южный Кузбасс» – по $857,1 млн каждый), металлургический (ОАО «Челябинский металлургический комбинат» – $95,3 млн) и ферросплавный (ОАО «Южно-Уральский никелевый комбинат» – $190,5 млн) дивизионы группы и предоставляется двумя траншами сроком на 3 и 5 лет. Погашение кредита будет осуществляться ежемесячно равными долями по истечении льготного периода продолжительностью 9 и 15 месяцев для каждого из траншей соответственно. Сделка структурирована как предэкспортный кредит.

Средства в размере $2 млрд, привлеченные по новой сделке, были использованы для рефинансирования существовавших долговых обязательств группы «Мечел» по двум синдицированным предэкспортным кредитам (кредиты на приобретение ОАО «ХК «Якутуголь» и британской компании Oriel Resources Ltd. на сумму $2 млрд и $1 млрд соответственно) с погашением до декабря 2012 г.

UniCredit Bank AG выступил в сделке кредитным агентом и агентом по обеспечению.

ЗАО ЮниКредит Банк действует в роли Банка Паспорта сделки.

_{Справка о компании:
«Мечел» является одной из ведущих российских компаний. Бизнес «Мечела» состоит из четырех сегментов: горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и энергетического. «Мечел» объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. Продукция «Мечела» реализуется на российском и на зарубежных рынках.}