Группа ЮниКредит: Консолидированные результаты за первое полугодие 2010 года

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2010 года: ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, ИСКЛЮЧАЯ УБЫТОК ОТ ОБЕСЦЕНЕНИЯ ГУДВИЛЛА: 831 МИЛЛИОН ЕВРО, НЕБОЛЬШОЕ СНИЖЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К АНАЛОГИЧНОМУ ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА (-106 МИЛЛИОНОВ ЕВРО) ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМ ГОДОМ, НЕСМОТРЯ НА ПОВЫШЕННУЮ СТАВКУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.

СТАБИЛИЗАЦИЯ ЧИСТОГО ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА, НАБЛЮДАЮТСЯ ПОЗИТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ КАСАТЕЛЬНО ЧИСТОГО КОМИССИОННОГО ДОХОДА И РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ ПОТЕРЬ ПО КРЕДИТАМ.

УТВЕРЖДЕНА СТАБИЛЬНАЯ СТРУКТУРА БАЛАНСА И ОСНОВНОГО КАПИТАЛА (КОЭФФИЦИЕНТ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ПЕРВОГО УРОВНЯ: 8,41%).

ПРОЕКТ ONE4C: СЛИЯНИЕ ОДОБРЕНО

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА 2010 года:

• Доля чистой прибыли Группы достигает 669 миллионов евро, то есть 831 миллион евро минус 162 миллиона убытка от обесценения гудвилла, с небольшим снижением в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (-106 миллионов евро), несмотря на повышение ставки налогообложения (+5,0 п.п. до 41,2% подсчитано, исключая убыток от обесценения гудвилла)
• Операционные доходы: 13 299 миллионов евро (-9,0% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с учетом валютного курса и периметра консолидации), со снижением дохода от коммерческой деятельности на 36,6%
• Положительные тенденции по операционным расходам (+0,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с учетом валютного курса и периметра консолидации) и по резервам на покрытие потерь по кредитам (-14,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с учетом валютного курса и периметра консолидации)
• Четкое укрепление структуры баланса и коэффициента покрытия капитала, по сравнению с июнем 2009 г.: основной капитал первого уровня – 8,41%, капитал первого уровня – 9,38%.

ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2010 года:

• Доля чистой прибыли Группы достигла уровня в 148 миллионов евро, то есть 310 миллионов евро минус убыток от обесценения гудвилла.
• Операционные доходы: 6,493 млрд евро, квартальная тенденция подтверждает рост чистой комиссии и нетто-процента; при значительном снижении дохода от коммерческой деятельности до 58 миллионов евро (-502 миллиона евро QoQ) в связи с неблагоприятными рыночными условиями
• Операционные расходы: 3,939 млрд евро, незначительный рост в сравнении с предыдущим кварталом по причине влияния изменений валютного курса.
• Резервы на покрытие потерь по кредитам: 1,716 млрд евро, при падении цены риска в сравнении с предыдущим кварталом до 122 базисных пунктов, -42 базисных пункта по сравнению с пиком в 164 базисных пункта во втором квартале 2009 г.

Совет директоров Группы ЮниКредит одобрил консолидированные результаты первого полугодия 2010 года, отражающие долю чистой прибыли Группы в размере 699 миллионов евро, из которых 148 миллионов евро зафиксированы за второй квартал. Эти цифры отражают убыток от обесценения гудвилла в 162 миллиона евро, что относится к дочернему предприятию в Казахстане.

Кроме того, в рамках проекта One4C и после одобрения на собраниях акционеров задействованных компаний, Совет директоров одобрил слияние UniCredit S.p.A. с банками UniCredit Banca S.p.A., UniCredit Banca di Roma S.p.A., Banco di Sicilia S.p.A., UniCredit Corporate Banking S.p.A., UniCredit Private Banking S.p.A., UniCredit Family Financing Bank S.p.A. и UniCredit Bancassurance Management & Administration S.c.r.l., согласно разделу 2505 параграфа 2 Гражданского кодекса Италии. Совет директоров также принял решение о слиянии UniCredit S.p.A с UniCredit Partecipazioni S.r.l. Ожидается, что оба слияния вступят в законную силу 1 ноября 2010 г.

Возвращаясь к квартальным результатам, стоит отметить хорошие показатели основных позиций отчета о прибылях и убытках (рост нетто-процентов и чистой комиссии, контролируемые расходы, снижение резервов на покрытие потерь по кредитам). Однако противовесом положительной тенденции отчета о прибылях и убытках является снижение чистых коммерческих операций, хеджирования и дохода по справедливой стоимости (-502 миллиона евро в сравнении с предыдущим кварталом), что, несомненно, связано с ухудшением условий на финансовых рынках, которые влияют, по сравнению с предыдущим кварталом, на чистую прибыль.

Операционные доходы достигли уровня в 13, 299 млрд евро за первое полугодие 2010 года, что представляет собой снижение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 9,0% с учетом валютного курса и периметра консолидации, и 6,493 млрд евро – за второй квартал 2010 года, то есть -4,6% в сравнении с предыдущим кварталом. Такая эволюция в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и в сравнении с предыдущим кварталом отражает тенденции по чистым коммерческим операциям, хеджированию, а также доходу по справедливой стоимости, на которые оказал влияние кризис государственного долга, особенно во втором квартале 2010 года.

Чистый процентный доход составляет 7,895 млрд евро в первой половине 2010 года (-16,5% по сравнению с прошлым годом с учетом валютного курса и периметра консолидации), что отражает, бесспорно, менее благоприятную среду процентной ставки). Во втором квартале величина чистого процентного дохода составляет 3,977 млрд евро, то есть рост на 60 миллионов евро в сравнении с предыдущим кварталом (+1,5%), с положительным вкладом в показателях объемов (особенно в Центральной и Восточной Европе, а также в подразделении корпоративного, инвестиционного и частного банковского бизнеса в Германии) и дополнительным днем валютирования, который частично был компенсирован небольшим ограничением в коммерческих спрэдах.

Величина чистого комиссионного дохода в первом полугодии 2010 года составила 4,379 млрд евро, что означает заметный рост (+15,5% с учетом валютного курса и периметра консолидации) по сравнению с 3,735 млрд евро за тот же период прошлого года, подтверждая значительное восстановление действий по управлению активами, а также удовлетворительное функционирование других статей комиссий. Величина чистого комиссионного дохода во втором квартале 2010 года составила 2,209 млрд евро, то есть +1,9% в сравнении с предыдущим кварталом, несмотря на меньший размер комиссий от торговли ценными бумагами, вложений капиталов и других услуг (-11,0% в сравнении с предыдущим кварталом по причине снижения рыночной активности), которые были перекрыты за счет комиссий служб управления портфелем ценных бумаг и за счет других комиссий (обусловленных сильной активностью валютных операций и других услуг), рост которых составил +4,1%. На 30 июня 2010 года объем активов, управляемых подразделением управления активами Группы, составил 185,5 миллиарда евро, что означает небольшой рост в сравнении с предыдущим кварталом.

Доход от чистых коммерческих операций, хеджинговых операций и справедливой стоимости в первом полугодии 2010 года составил 618 миллионов евро, снизившись по сравнению с 936 миллионами евро за аналогичный период 2009 года. Такие показатели связаны в первую очередь с ухудшением ситуации на финансовых рынках из-за кризиса правительственного долга во втором квартале 2010 года, который был закрыт с чистыми коммерческими операциями, хеджированием и доходом по справедливой стоимости Группы на уровне 58 миллионов евро (по сравнению с 560 миллионами евро в первом квартале 2010 года).

Другие чистые доходы за первое полугодие 2010 года достигли 213 миллионов евро (114 миллионов из которых приходятся на второй квартал), по сравнению с 209 миллионами евро в первом полугодии 2009 года.

Операционные расходы составили 7,817 млрд евро в первом полугодии 2010 года, то есть отмечен рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 0,7% с учетом валютного курса и периметра консолидации, прежде всего благодаря включению в первое полугодие 2009 года счетов освобожденных залогов потенциального переменного вознаграждения в размере 119 миллионов евро (изначально заблокированных в 2008 году). Операционные расходы во втором квартале 2010 года составили 3,939 млрд евро, что свидетельствует о росте по сравнению с 3,878 млрд евро в предыдущем квартале (+61 миллион евро в сравнении с предыдущим кварталом, в первую очередь, благодаря влиянию изменений валютного курса и циклическим элементам).

Расходы на заработную плату в первом полугодии 2010 года выросли на 1,7 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на аналогичной основе, достигнув 4,653 млрд евро благодаря вышеупомянутым суммам освобожденных залогов на потенциальное переменное вознаграждение (56 миллионов евро во втором квартале 2009 года). Затраты на заработную плату во втором квартале 2010 года снизились, с учетом валютного курса и периметра консолидации, на 0,1% в сравнении с предыдущим кварталом в связи с сокращением штата и уменьшением сумм на потенциальное переменное вознаграждение.

Другие административные расходы, чистая компенсация затрат достигли 2,533 млрд евро в первом полугодии 2010 года, что говорит о небольшом снижении, по сравнению с 2,539 млрд евро за аналогичный период 2009 года (но со снижением на 1,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с учетом валютного курса и периметра консолидации). Во втором квартале 2010 года эта цифра достигла 1,293 млрд евро, увеличившись по сравнению с 1,240 млрд евро за предыдущий квартал, в значительной степени из-за влияния изменений валютного курса и периодических расходов (например, на консультирование и маркетинг).

Расходы на амортизацию, износ и обесценивание и повреждение материальных и нематериальных активов в первом полугодии составили 631 миллион евро, по сравнению с 606 миллионами евро за аналогичный период 2009 года. Во втором квартале 2010 года эта цифра достигла 314 миллионов евро, снизившись по отношению к 317 миллионам евро в предыдущем квартале.

Коэффициент отношения расходов к доходам достиг уровня в 58,8% в первом полугодии 2010 года (60,7% во втором квартале) и возрос по сравнению с первым полугодием 2009 года (53,4%).

Операционная прибыль за первое полугодие 2010 года составила 5,482 млрд евро, из которых 2,554 получены во втором квартале. Этот результат отражает снижение в 502 миллиона евро в сравнении с предыдущим кварталом в доходах от коммерческих операций, вызванное разными рыночными условиями. Исключая доход от коммерческих операций, доход от операций во втором квартале 2010 года вырос на 5,5% по сравнению с прошлым кварталом.

Убыток от обесценения гудвилла составил 162 миллиона евро. Тест на обесценение, проведенный в июне, подтвердил, что в целом гудвилл для разных подразделений бизнеса был стабильным, за исключением Казахстана, где по причине долгосрочного экономического кризиса и постоянного пересмотра бизнес-планов было сочтено необходимым отразить вышеупомянутую поправку в стоимости.

Резервы на возможные риски и убытки в первом полугодии 2010 года увеличились до 262 миллионов евро в сравнении с аналогичным периодом прошлого года , из которых 106 миллионов евро приходятся на второй квартал 2010 года (снижение по отношению к 156 миллионам за предыдущий квартал).

Чистые убытки по невозвратам кредитов и резервы на расходы по гарантиям и обязательствам в первом полугодии 2010 года составили 3,507 млрд евро (уменьшение в сравнении с более 4 млрд евро по итогам аналогичного периода 2009 года), что равно стоимости риска в 125 базисных пунктов в годовом исчислении. Во втором квартале 2010 года чистые списания задолженностей снижаются четвертый квартал подряд (до 1,716 млрд евро с 1,791 млрд евро в первом квартале 2010 года).

Объем проблемных кредитов в конце июня 2010 года составил 63,7 миллиарда евро, увеличившись на 5,9% в сравнении с предыдущим кварталом (+5,4% в сравнении с предыдущим кварталом при постоянных курсах обмена валют). Объем проблемных кредитов максимального риска вырос на 8,1% в сравнении с предыдущим кварталом, в то время как темп прироста других категорий проблемных кредитов замедлился, увеличившись в сравнении с предыдущим кварталом на 3,1%.

Коэффициент покрытия проблемных кредитов на июнь 2010 года равен 45,2 % и покрывает 59,8 % выплат по неблагополучным кредитам и 25,1% других проблемных кредитов.

Интеграционные издержки за первое полугодие 2010 составили 11 миллионов евро года (6 миллионов евро из которых относятся ко второму кварталу), снизившись по отношению к 309 миллионам евро за первое полугодие 2009 года (в которые включены затраты на сокращение штата).

Чистый инвестиционный доход в первом полугодии 2010 года в общей сложности достиг 107 миллионов евро, увеличившись по сравнению с -166 миллионами евро за тот же период прошлого года. Чистый инвестиционный доход во втором квартале 2010 года составил 39 миллионов евро против показателя в 68 миллионов евро в первом квартале.

Подоходный налог в первом полугодии 2010 года составил 745 миллионов евро (697 миллионов евро за аналогичный период прошлого года) при ставке налогообложения 41,2%, за исключением убытка от обесценения гудвилла, что выше на 5,0 процентных пункта в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Ставка налогообложения во втором квартале 2010 года также относительно повысилась по сравнению с прошлым (вычислено 44,6%, за исключением убытка от обесценения гудвилла), с размером налога в этот период 342 миллиона евро из-за ставок IRAP (регионального налога на производственную активность) в Италии.

Выплаты миноритариям в первом полугодии 2010 года в общей сложности составили 119 миллионов евро по сравнению со 166 миллионами евро за аналогичный период 2009 года. Во втором квартале 2010 года выплаты миноритариям составили в общей сложности 56 миллионов евро (63 миллиона за предыдущий квартал).

Влияние распределения покупной цены в первом полугодии 2010 года снизилось по сравнению с -129 миллионами евро, зарегистрированными в первом полугодии 2009 года, достигнув -115 миллионов евро, 58 из которых приходятся на второй квартал.

В первом полугодии 2010 года доля чистой прибыли Группы составила 669 миллионов евро по сравнению с 937 миллионами евро за аналогичный период прошлого года (-268 миллионов евро в сравнении с аналогичным периодом прошлого года ), которые были получены в результате более значительного результата дохода от коммерческих операций (318 миллионов евро) и на которые не повлиял разовый расход в 162 миллиона евро вследствие убытка от обесценения гудвилла. Снижение доли доходов от коммерческих операций (-502 миллиона евро в сравнении с предыдущим кварталом), как и влияние убытков от обесценения, отразились на снижении чистой прибыли с 372 до 148 миллионов евро.

Во втором квартале 2010 года кредиты клиентам Группы составили 559 миллиардов евро (564 миллиарда евро в марте 2010 года) с сокращением в корпоративном центре и признаками восстановления в сфере коммерческого бизнеса (прежде всего в некоторых странах Центральной и Восточной Европы и подразделении корпоративного, инвестиционного и частного банковского бизнеса в Германии). Прямое финансирование¹ в июне 2010 составило 577 миллиардов евро (против 593 миллиардов евро в марте 2010 года) с прочной динамикой по депозитам и ценным бумагам, размещенным коммерческими сетями Группы, и снижением по другим ценным бумагам. Это снижение включало изначально краткосрочные инструменты, срок которых истекает в течение года (в соответствии с конъюнктурой сектора), и было временно компенсировано на межбанковском рынке, благодаря уменьшению активов и увеличению числа операций репо с другими банками. Коэффициент кредитов/прямого консолидирования в июне 2010 года составил 96,8%, что свидетельствует о сбалансированной структуре фондирования. Межбанковское финансирование в июне 2010 года составило 35 миллиардов евро (21 миллиард евро в марте 2010 года).

Трейдинговые активы в июне 2010 года составили 152 миллиарда евро, то есть повышение по сравнению с 138 миллиардами евро, зафиксированными в марте 2010 года, в связи с ростом вторичных ценных бумаг (+14 миллиардов евро в сравнении с предыдущим кварталом по причине изменений справедливой стоимости на более неустойчивых рынках). В трейдинговых активах намечается дальнейшее снижение без учета вторичных ценных бумаг (-1,9% в сравнении с предыдущим кварталом до 56 миллиардов евро в конце июня 2010 года).

Общие активы в июне 2010 года составили 955 миллиардов евро, что является небольшим изменением показателя по сравнению с мартом 2010 года, при этом баланс сохранял свою качественную структуру даже в сложных финансовых условиях. Коэффициент финансовой зависимости Группы² в июне 2010 года достигает 22,3, демонстрируя рост по сравнению с отметкой в 21,6, зафиксированной в марте 2010 года, что также объясняется ростом рыночной стоимости вторичных ценных бумаг и выплатой дивидендов за предыдущий год (что произошло, как всегда, во втором квартале).

Коэффициент достаточности капитала первого уровня в конце июня 2010 года достиг 8,41%, при этом отмечается снижение на 4 базисных пункта в сравнении с предыдущим кварталом, связанное в основном с нарастанием дивидендов и увеличением активов, взвешенных в соответствии с уровнем риска, которые перекрывают положительную долю отсроченной прибыли за этот период. Во втором квартале 2010 года величина активов, взвешенных по риску, возросла на 0,7% в сравнении с предыдущим кварталом, до 459 миллиардов евро в связи с изменениями валютного курса, а также в связи с возобновлением роста в некоторых регионах (Центральная и Восточная Европа, прежде всего Турция, и подразделение корпоративного, инвестиционного и частного банковского бизнеса в Германии). Коэффициент капитала первого уровня составляет 9,38%, а общий норматив достаточности капитала – 12,74%.

В конце июня 2010 года организация³ Группы включала 161 857 служащих, дополнительно было сокращено 6150 человек за июнь 2010 года, и 521 – за март 2010 года. Сокращения во втором квартале произошли в различных отделах, при этом наибольшее сокращение отмечается в подразделении розничного банковского обслуживания, корпоративном, инвестиционном и частном банковском бизнесе и корпоративных структурах (Корпоративный центр и GBS).

В июне 2010 года сеть Группы состояла из 9578 отделений (9974 в июне 2009 года, и 9637 – в марте 2010 года).

Милан, 3 августа 2010 года
Контакты инвестора:
Тел. +39-02-88628715; e-mail: investorrelations@unicreditgroup.eu
Контакты СМИ: Тел. +39-02-88628236; e-mail: mediarelations@unicreditgroup.eu