ЮниКредит Банк вошел в число организаторов «Сделки года»

ЮниКредит Банк выступил Уполномоченным Ведущим Организатором структурированного кредита для ООО «Енисей», получившего награду «Сделка года» (“Deal of the Year”) от специализированного издания Trade Finance Magazine.

Структурированный Кредит в сумме 250 млн долл. CША (далее – «Кредит») был организован для ООО «Енисей» (далее - «Компания», «Енисей») Raiffeisen Bank International AG, ZAO Raiffeisenbank, (вместе “RBI Group”), VTB Bank (Deutschland) AG и ЗАО ЮниКредит Банк.

Raiffeisenbank Group и VTB Bank (Deutschland) AG выступили Уполномоченными Ведущими Организаторами и Андеррайтерами сделки, подписанной в декабре 2010. ЗАО ЮниКредит Банк присоединился к Кредиту в феврале 2011 как Уполномоченный Ведущий Организатор.

Кредит структурирован как предэкспортное финансирование с элементами проектного финансирования и состоит из двух траншей – пятилетнего срочного кредита в сумме 200 млн долл. США и трехлетней револьверной линии в сумме 50 млн долл. США.

Привлеченные средства были использованы для рефинансирования существующей задолженности, а также для финансирования завершения строительства нефтеперерабатывающего завода Компании.

Справка о компании:

Енисей является региональной нефтяной компанией, расположенной г. Усинск респ. Коми. Объем добычи нефти в 2010г. составил порядка 600 тыс. тонн, запасы категории «2P»– порядка 10,8 млн. тонн. Компания завершает строительство собственного НПЗ с проектной мощностью переработки 1,3 млн. тонн нефти в год.