ЗАО ЮниКредит Банк выступил одним из уполномоченных организаторов необеспеченного клубного кредита для компании «ЕвроХим» на сумму 750 млн долларов США

ЗАО ЮниКредит Банк выступил одним из уполномоченных ведущих организаторов и локальным расчетным банком 8-летнего синдицированного кредита в размере 750 млн долларов США для компании «ЕвроХим», входящей в десятку ведущих мировых производителей удобрений. Привлеченные средства будут направлены на финансирование проекта «Усольский калийный комбинат», Верхнекамское месторождение (Пермский край, Россия).

Кредит структурирован как безрегрессное проектное финансирование на сумму 750 миллионов долларов США, соответствующие документы были подписаны 29 августа 2014 года. Он имеет 3,5-летний период доступности, за которым следует период погашения, корректирующийся в зависимости от денежных потоков проекта, которые будут направляться черезUniCredit Bank Austria, который выступает также в качестве зарубежного расчетного банка.

Помимо ЗАО ЮниКредит Банк уполномоченными ведущими организаторами сделки также выступили Crédit Agricole CIB, HSBC Bank PLC, ING Bank N.V., РОСБАНК, Сбербанк КИБ, Société Générale S.A., Société Générale выступил также агентом и агентом по обеспечению.

В настоящее время «ЕвроХим» ведёт работы по строительству первой очереди производства «Усольский калийный комбинат»,Верхнекамское месторождение (Пермский край), одного из крупнейших месторождений калийных солей. С мощностью 2,3 млн т готового продукта в год проект является наиболее технологически продвинутым гринфилд проектом в индустрии.Вторая фаза проекта включает сооружение дополнительного скипового ствола, который увеличит общую мощность проекта до 3,7 млн т в год. Согласно оценкам компании «ЕвроХим»,объем доказанных и вероятных запасов месторождения составляет приблизительно 2,5 млрд т руды.