Консолидированные результаты финансовой деятельности Группы ЮниКредит в 2008 году: чистая прибыль составила 4 млрд евро, норматив достаточности капитала 1 уровня по проформе составил 6,5%

• Доля Группы в чистой прибыли 4 012 млн евро
• Соотношение капитала класса 1 к проформе составляло 6,5% после увеличения капитала на 3 млрд евро
• Операционная прибыль 10 174 млн евро
• Благодаря высоким показателям деятельности коммерческих банков операционная прибыль увеличилась на 9.3% по сравнению с предыдущим годом
• По сравнению с предыдущим годом операционные издержки остались на прежнем уровне (-0.05%) на аналогичной основе (без учета изменения валютного курса и географии присутствия)
• Стоимость риска - 62 базовых пункта, увеличение по сравнению с 44 б.п. в 2007 году, уровень проблемной кредитной задолженности вырос на +3.6% по сравнению с предыдущим годом
• Предложение распределить прибыли посредством выдачи акционерам нового выпуска акций UniCredit («дивиденд, выплачиваемый в виде свидетельств о праве собственности на акции»)
• В соответствии с правилами управления Группой, Глава Группы, его заместители и Комитет по управлению не будут получать бонусов за работу в 2008 году

ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 2008 ГОДА:

• Доля Группы в чистой прибыли на уровне 505 млн евро (по сравнению с 1 172 млн евро в 4 квартале 2007 года), несмотря на колебания финансовых рынков в 4 квартале 2008 года
• Операционный доход составил 6 077 млн евро, понизившись с 7 113 млн евро в 2007 году, но в основном остался неизменным (-1.3% по сравнению с предыдущим годом на аналогичной основе без учета изменения валютного курса и географии присутствия), за исключением чистого коммерческого дохода, несмотря на негативный макроэкономический сценарий
• Операционные издержки 4 174 млн евро, +0.4% по сравнению с предыдущим годом на аналогичной основе без учета изменения валютного курса и географии присутствия
• Операционная прибыль составила 1 903 млн евро, показав устойчивую тенденцию в сфере коммерческих банковских операций (+4.2% по сравнению с предыдущим годом)

Совет Директоров ЮниКредит одобрил консолидированные результаты финансовой деятельности в 2008 году, показавшие чистую прибыль 4 012 млн евро в соответствии с руководящей линией. Чистая прибыль за четвертый квартал 2008 года составляла 505 млн евро, несмотря на значительные колебания финансовых рынков.

Операционная прибыль достигла 10 174 млн евро в 2008 году (1 903 млн евро в 4 квартале 2008 года), по сравнению с 13 346 млн евро в 2007 году. При сравнении с 2007 годом результаты отражают снижение доходов (на чистый коммерческий доход повлиял острый финансовый кризис), но одновременно и жесткий контроль над издержками (операционные издержки упали на 0,05% по сравнению с предыдущим годом на аналогичной основе без учета изменения валютного курса и географии присутствия).

Коммерческие банковские операции показали устойчивый результат, операционная прибыль возросла на 9,3% по сравнению с предыдущим годом до 12 млрд евро в 2008 году, отмечена значительная операционная прибыль в размере приблизительно 3 млрд евро, несмотря на трудности в четвертом квартале 2008 года. Этот примечательный результат был достигнут благодаря положительному тренду, продолжавшему отмечаться в Центрально- и Восточноевропейском регионе (+28,5% по сравнению с предыдущим годом в 2008 году, +11.6% на основании торговли эквивалентными иностранными валютами и периметра компании), рост в корпоративном бизнесе (+6.8% по сравнению с предыдущим годом в 2008 году) и розничном бизнесе (+8.6% по сравнению с предыдущим годом). Фирмы, которые являются наиболее чувствительными к влиянию тенденций финансовых рынков, скорее были склонны к падению показателей из-за исключительных колебаний рынка. Говоря подробнее, Управление рынков и инвестиционных банковских услуг (MIB) сообщило об операционном убытке в размере 1 287 млн евро в 2008 году из-за исключительного уровня нестабильности, аномальных корреляций и расширения спрэдов, особенно в 4 квартале 2008 года, когда MIB заявил об операционном убытке в размере 919 млн евро.

С точки зрения операционного дохода (26 866 млн евро в 2008 году), снижение против 29 502 млн евро, зарегистрированных в 2007 году, практически полностью произошло за счет чистых коммерческих операций, хеджирования и дохода по справедливой стоимости Группы (подвергшихся колебанию в отрицательную сторону в размере 3,3 млрд евро, от +1 280 млн евро в 2007 году до –1 980 млн евро в 2008 году) вследствие финансового кризиса. Очищенный от этих эффектов операционный доход возрос на 2,2% по сравнению с предыдущим годом в 2008 году и незначительно снизился на 1,3% в тяжелом 4 квартале 2008 года.

Процентный доход в 2008 году составил 18 373 млн евро: темпы роста (+13.4% по сравнению с предыдущим годом) можно отнести, с одной стороны, на счет положительного тренда процентных ставок (в особенности, в первой половине года), а с другой стороны, на счет роста объемов кредитования (чистые кредиты клиентам на 31 декабря 2008 года выросли на 6,5% по сравнению с предыдущим годом до примерно 612 млрд евро). В рост чистого процента внесли вклад все банковские подразделения, а именно: Корпоративный Дивизион (+11,2% по сравнению с предыдущим годом), Дивизион Центральной и Восточной Европы (+30,7% по сравнению с предыдущим годом, 13,9% на аналогичной основе без учета изменения валютного курса и географии присутствия) и MIB (+58,7% по сравнению с предыдущим годом, также благодаря положительному влиянию реклассификации активов после внесения поправок в международные стандарты бухгалтерского учета IAS 39). Устойчивая тенденция к росту чистого процента была зафиксирована в 4 квартале 2008, когда произошло увеличение на 10,3% по сравнению с предыдущим годом до 4 823 млн евро.

Чистый комиссионный доход составил 9 093 млн евро за год (2 090 млн евро в четвертом квартале) по сравнению с 10 694 млн евро в 2007 году. Снижение в этом году в основном связано с сокращением сборов и комиссионных от управления активами, попечительства и администрирования (равным примерно 3,9 млрд евро, -27,6% по сравнению с предыдущим годом), что отражает падение во всем секторе объема активов под управлением в результате как негативного поведения финансовых рынков, так и изъятия активов из системы в целом. В конце года объемы активов, находившиеся в управлении MIB Группы, составили 167 млрд евро.

Сальдо чистых коммерческих операций, хеджирования и дохода по справедливой стоимости было отрицательным в 2008 году, в основном вследствие влияния экстремальных рыночных условий на инвестиции и позиции в торговле Дивизиона MIB. Турбулентность на рынках значительно усилилась после иска в соответствии с Главой 11, предъявленного Lehman в середине сентября, что привело к отрицательному сальдо чистых коммерческих операций, хеджирования и дохода по справедливой стоимости в размере 1 258 млн в 4 квартале 2008 года.

Прочий чистый доход составил 368 млн евро по сравнению с 409 млн евро в 2007 году.
Операционные издержки составили 16 692 млн евро, что представляет собой небольшое снижение, рассчитанное на аналогичной основе без учета изменения валютного курса и географии присутствия по сравнению с 2007 годом в результате эффективной работы всей Группы, в частности, в Западной Европе, компенсировавшей инициативы по развитию в Центральной и Восточной Европе (постепенно сокращавшиеся в течение года и отложенные в 2009 году). В 4 квартале 2008 года операционные издержки были на уровне 4 174 млн евро, то есть практически не изменились по сравнению с 4 кварталом 2007 года (+0.4% на аналогичной основе без учета изменения валютного курса и географии присутствия).

Расходы на заработную плату снизились на 1,7% на эквивалентной основе до 9 918 млн евро вследствие оптимизации ресурсов и сокращения размеров опционной компенсации, связанной с результатами бизнеса; эти явления компенсируют рост затрат в Восточной Европе, связанный с инициативами по расширению сети. Снижение расходов на заработную плату ускорилось в 4 квартале 2008 года (-2.2% по сравнению с предыдущим годом на аналогичной основе без учета изменения валютного курса и географии присутствия, или 2 385 млн евро), что было стимулировано сокращением эквивалента полного рабочего дня в Западной, Центральной и Восточной Европе.

Прочие административные расходы, включая возмещение расходов, равнялись 5 462 млн евро в 2008 году, что отражает небольшой рост на +2.7% по сравнению с предыдущим годом на эквивалентной основе и в основном связано с Центрально- и Восточноевропейским регионом (после открытия новых филиалов, отложенного по состоянию на 2009 год). Рассчитанная на эквивалентной основе цифра практически не изменилась в Западной Европе.

Расходы на амортизацию, обесценивание и повреждение материальных и нематериальных активов возросли на эквивалентной основе в 2008 году на 1,8% по сравнению с предыдущим годом, в основном благодаря росту в Центральной и Восточной Европе.

Коэффициент отношения расходов к доходам составил 62% в 2008 году (55% в 2007 году), что отражает влияние кризиса на коммерческий доход.

В 4 квартале 2008 было предпринято добровольное списание нематериальных активов (goodwill) на 750 млн евро (417 млн от этой суммы в ATF в Казахстане и 333 млн евро в Укрсоцбанке на Украине).

Резервы на возможные риски и убытки снизились более чем в полтора раза с 753 млн евро в 2007 году до 344 млн евро в 2008 году.

Чистые убытки по невозвратам кредитов и резервы на расходы по гарантиям и обязательствам составили 3,7 млрд евро по сравнению с 2,5 млрд евро в 2007 году. Этот результат отражает трудности на кредитном рынке. MIB зарегистрировал негативный резерв после принятых в 2007 году поправок, а также новые консолидации в Центральной и Восточной Европе и постепенное ухудшение положения в коммерческих подразделениях банков. В 4 квартале 2008 года чистые убытки по невозвратам кредитов и резервы на расходы по гарантиям и обязательствам достигли 1,3 млрд евро, с признаками ухудшения на кредитном рынке, особенно в Италии.

Объем проблемных кредитов конце 2008 года достиг 41,8 млрд евро (+12,3% по сравнению с предыдущим годом), причем самый большой рост был связан с отложенными кредитами в четвертом квартале 2008 года. Было отмечено меньшее возрастание валового объема проблемных кредитов в размере 3,6% по сравнению с предыдущим годом. Чистый объем проблемных кредитов составил 10,5 млрд евро в конце декабря 2008 года (приблизительно +1,4 млрд евро), что отражает как рост объема просроченной задолженности, так и снижение масштабов (в основном из-за поправок, внесенных в резерв портфелей решений в Германии (1)).

Уровень выплат по проблемным кредитам на декабрь 2008 года составляет 52,5% по сравнению с 57,2% в конце 2007 года, также в результате снижения влияния проблемных кредитов на общий объем проблемных кредитов.

Интеграционные издержки составили 140 млн евро и в целом связаны с Розничным бизнесом в Италии (интеграция Capitalia) и Дивизиона рынка Польши (интеграция Pekao - BPH).

Чистый инвестиционный доход составил примерно 218 млн евро, что значительно ниже, чем предельный уровень 1,7 млрд в 2007 году. В четвертом квартале 2008 года чистый инвестиционный доход достиг 213 млн евро. Убытки (Sabadell – 182 млн евро, LSE – 93 млн евро, другие акционерные инвестиции – 107 млн евро) значительно превышают доход от инвестиций (Фонд недвижимости – 360 млн евро, Capitalia – 304 млн евро, Atlantia – 156 млн евро).

Подоходный налог за период составил 627 млн евро в 2008 году, что значительно ниже 3 221 млн евро, зафиксированных в декабре 2007 года, с налоговой ставкой 11%. Налоговая ставка отражает налоговую льготу в размере 1 014 млн евро после изменения итальянского законодательства в отношении налогообложения гудвила. В четвертом квартале 2008 года налоги оказали положительное влияние в размере 849 млн евро, поскольку изменения, о которых говорилось выше, были зарезервированы в последнем квартале года.

Средства миноритарных акционеров в конце декабря 2008 года составили 518 млн евро (по сравнению с 718 млн евро в 2007 году).

Интеграционные издержки в результате сделки с Capitalia были зафиксированы на уровне около -301 млн евро в 2008 году, что превысило -65 млн евро в 2007 году из-за того, что консолидация Capitalia имела место только в одном квартале 2007 года.

Доля в чистой прибыли Группы составила, следовательно, 4 012 млн евро против 6 506 млн евро в 2007 году. В четвертом квартале доля Группы достигла 505 млн евро, несмотря на финансовый кризис.

Общие активы составили 1 046 млрд евро (1 022 млрд евро в декабре 2007 года), что является некоторым снижением по сравнению с сентябрем 2008 года (-0.7%) несмотря на постоянную переоценку по рынку инструментов хеджирования (компенсированную аналогичной тенденцией в отношении обязательств) в связи с колебаниями рынка в четвертом квартале 2008 года. Чистые инструменты хеджирования общих активов показали значительный спад на 6% в четвертом квартале 2008 года.

Учитывая приблизительное значение +60 базовых пунктов для увеличения капитала, норматив достаточности капитала 1 уровня вырос с 5,8% в декабре 2007 до 6,5%, зафиксированных в декабре 2008 года; коэффициент достаточности капитала 1 уровня составил 7,3%, что было выше, чем прошлом году (6,5%). Показатель доходности капитала достиг 11,4% по сравнению с 10,1% в конце 2007 года (2).

В конце декабря 2008 года штат (3) Группы состоял из 174 519 сотрудников, что означало увеличение по сравнению с 169 816 человек в декабре 2007 года. Эта тенденция проявилась в результате изменений в результате консолидации (главным образом в связи с консолидацией Укрсоцбанка, 9 670 человек в январе 2008 года, что более чем превысило снижение численности после продажи филиалов Capitalia, 945, и продажи BPH, 3 220). За исключением вышеупомянутых изменений, общий показатель штатной численности снизился примерно на 800 человек в 2008 году: сокращения в Италии, Германии и Польше перекрыли рост в Центральной и Восточной Европе (из-за открытия филиалов, отложенного на 2009 год). В четвертом квартале штат Группы уменьшился на 2 873 человек в связи с сокращениями в Западной, Центральной и Восточной Европе. В первые два месяца 2009 года тенденция продолжается, что привело к сокращению около 3 300 эквивалентов полной занятости.

Сеть Группы в конце 2008 года состояла из 10 251 филиалов (9 714 в декабре 2007 года).

Совет Директоров также одобрил проект отчетов о прибылях и убытках UniCredito Italiano SpA, в соответствии с которыми чистый доход составляет 3 281 млн евро (1 858 млн евро в 2007 году).

В соответствии с моделью управления Группой, которая предусматривает прямые связи между корпоративными результатами и опционной компенсацией высшего руководящего звена, связанных с эффективностью труда, не предполагается бонусов за 2008 год для Главы Группы, его заместителя и всех членов Комитета по Управлению.

Совет Директоров предложил вынести на следующее Общее Собрание Акционеров вопрос о распределении прибыли между акционерами, что должно выражаться в форме подписки на новый выпуск акций ЮниКредит («дивиденд, выдаваемый в форме свидетельств на владение акциями») в результате роста свободного капитала, который должен произойти от выделения имеющихся в наличии резервов.

В частности, акционерам будет предложено выделение 13 новых обыкновенных акций и 1 новой неголосующей акции на каждые 5 уже находящихся в собственности сберегательных акций, каждая номинальной стоимостью 0,50 евро. Планируется, что подписка акционеров на акции нового выпуска произойдет 21 мая 2009 года.

Далее, Совет Директоров предложил выделить для держателей неголосующих акций денежный дивиденд в размере 0,025 евро на одну акцию; выплата дивидендов в установленном размере, подтвержденном Собранием Акционеров, будет производиться 21 мая 2009, выдача купонов будет производиться 18 мая 2009 года.

Примечания:
1) В основном портфели RER и SCP
2) Цифры за 2007 в соответствии с Базель-1
3) «Эквивалент полной занятости», рассчитанный в соответствии с новой методологией, которая не включает неоплачиваемые отпуска. В численном выражении для пропорционально консолидированной Группы KFS, он равен 100%.

В Приложении представлены основные показатели Группы, консолидированная финансовая отчетность и отчет о прибылях и убытках, поквартальный ряд консолидированных отчетов о прибылях и убытках, сравнение отчетов о прибылях и убытках за четвертый квартал в 2007 и 2008 годах и основные результаты по подразделениям. Документация еще должна быть проверена Независимыми аудиторами.

Милан, 18 марта 2009 года

Запросы:

Investor Relations, Группа ЮниКредит
Тел. +39-02-88628715; e-mail: investorrelations@unicreditgroup.eu

Media Relations, Группа ЮниКредит
Тел. +39-02-88628236; e-mail: mediarelations@unicreditgroup.eu