Райффайзенбанк выступил организатором первого облигационного выпуска Группы «Содружество».

26 октября 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ООО «Содружество-Финанс» - 100% дочерней компании Группы «Содружество». По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 10,45% годовых. Таким образом, доходность облигаций к погашению составила 10,72% годовых.

В ходе конкурса по определению ставки первого купона было подано 47 заявок. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 9,95% до 10,75% годовых. Весь объем займа был размещен в течение одного дня.

Облигации общей номинальной стоимостью 2,5 млрд рублей выпущены сроком на 3 года. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставки купонов на весь период обращения облигаций равны и составляют 10,45% годовых.

Организатором выпуска является ЗАО «Райффайзенбанк Австрия».Со-организаторами выпуска выступили: Дойче Банк, МДМ-Банк, Связь-Банк. Андеррайтерами выпуска выступили: ВТБ-24, Банк СОЮЗ, Международный Московский Банк.

60% средств от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование кредитного портфеля компаний Группы «Содружество», а 40% средств будет использовано для финансирования завершения строительства крупнейшего в РФ завода по переработке сои в собственном порту.

Группа «Содружество» является лидирующим импортером, производителем и дистрибьютором компонентов для кормления животных в России, Украине, Беларуси, Казахстане, Азербайджане, странах Балтии. Под торговой маркой «Содружество» она продает продукцию для кормления животных, такую как белково-витаминно-минеральные добавки (БМВД), премиксы, рыбную муку, соевый шрот, кукурузный глютен, и лизин. Крупнейшими поставщиками Содружества являются мировые лидеры сельскохозяйственного рынка: Bunge S.A, Cargill, Toepfer Int (ADM), CJ Korea, а некоторые виды продукции производятся на собственном заводе в Дании, включая премиксы для завода по производству кормов для домашних животных компании Марс в России.

Порядка двух третей продаж Группы приходится на Россию, где Компания имеет стабильно высокую долю на рынке рынка: 63% рынка кукурузного глютена, 40% рынка кормовых компонентов из сои и 31,5% рынка кормовых витаминов в РФ. Остальные продажи приходятся на страны СНГ, Балтию и страны Западной Европы. Содружество имеет диверсифицированный портфель продаж: более 300 постоянных клиентов (самые крупные клиенты – компания Mars, Provimi Group, ПРОДО Менеджмент).

Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2006 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 85 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью почти 250 млрд рублей.

ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" занимает 8-е место среди крупнейших российских банков по размеру активов по результатам 2-го квартала 2006 года (ЦЭА Интерфакса). На сегодняшний день Банк располагает 19 отделениями в Москве, 5 отделениями в Санкт-Петербурге, региональными филиалами в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Красноярске. Среди лидирующих розничных банков России Райффайзенбанк находится на 6-м месте по объему кредитов для частных лиц и 7-м месте по объему частных депозитов согласно данным по итогам 2-го квартала 2006 года (ЦЭА Интерфакса). По размеру корпоративного кредитного портфеля Райффайзенбанк занимает 9-е место по результатам 2-го квартала 2006 года (ЦЭА Интерфакса).