Группа Райффайзен выступила организатором клубного кредита для ОАО «Акрон» в размере 300 млн долларов США  

ЗАО «Райффайзенбанк» и Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ) подписали кредитное соглашение с ОАО «Акрон» на сумму 300 млн долларов США.

ОАО «Акрон» привлекает кредит сроком на 3 года в рамках финансирования текущей хозяйственной деятельности, а также для рефинансирования части долговых обязательств Компании. Процентная ставка по кредиту составляет LIBOR+4,15%. Кредит подлежит погашению тридцатью равными ежемесячными платежами по истечении льготного периода, составляющего семь месяцев с даты подписания кредитного соглашения.

Сделка структурирована в виде предэкспортного финансирования и уже получила положительный отклик со стороны инвесторов. ЗАО «Райффайзенбанк» и Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ) выступили организаторами и кредиторами, взяв на себя андеррайтинг полной суммы кредита. РЦБ также действует в роли Банка-Агента.

Вице-президент ОАО «Акрон» по экономике и финансам Оскар Валтерс заявил: «Мы благодарны Райффайзенбанку за качественную организацию сделки, в результате которой Группа „Акрон“ привлекла масштабные финансовые ресурсы. Выгодные параметры сделки в очередной раз подтверждают, что ОАО „Акрон“ является первоклассным заемщиком на рынке долгового капитала с надежной репутацией. Кроме того, благоприятная конъюнктура кредитных рынков позволяет оптимизировать структуру долга компании».

«ОАО «Акрон» стало одной из первых компаний сектора минеральных удобрений, вышедших на рынок синдицированного (клубного) кредитования в этом году. Успешное закрытие сделки стало возможно благодаря выбору обеспеченной предэкспортной структуры кредита. Думаю, что организованный Группой Райффайзен клубный кредит станет еще одним важным этапом в нашем сотрудничестве с ОАО «Акрон», — отмечает член правления ЗАО «Райффайзенбанк», руководитель дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов Оксана Панченко.

Группа «Акрон» — один из ведущих производителей минеральных удобрений в России и мире. Широкий ассортимент производимой продукции включает как сложные удобрения (NPK и сухие смеси), так и азотные удобрения (карбамид, аммиачная селитра и карбамидо-аммиачная селитра). В 2009 году общий объем производства аммиака и минеральных удобрений Группы (за вычетом внутреннего потребления) составил 4,4 миллиона тонн. Основными рынками сбыта Группы являются Россия, Китай и другие страны Азии, Европа, Латинская Америка и страны бывшего СССР.

Персонал Группы «Акрон» насчитывает более 13 тысяч человек. В 2009 году консолидированная выручка Группы по данным отчетности МСФО составила 37 542 миллиона рублей (1 182 миллиона долларов США), а чистая прибыль — 7 256 миллионов рублей (228 миллионов долларов США). Обыкновенные акции ОАО «Акрон» включены в котировальные списки ММВБ и РТС и официальный котировальный список Лондонской фондовой биржи (тикер AKRN).

Три основных производственных предприятия Группы включают ОАО «Акрон» (Великий Новгород, Россия), ОАО «Дорогобуж» (Смоленская область, Россия) и «Хунжи-Акрон» (Провинция Шаньдун, Китай). Транспортно — логистические возможности Группы «Акрон» включают в себя парк из собственных железнодорожных вагонов и три перевалочных терминала в балтийских портах — в Калининграде (Россия), Силламяэ и Мууге (Эстония). Группа владеет собственными сбытовыми сетями в России и Китае.

Группа «Акрон» планирует и в дальнейшем следовать стратегии создания вертикально интегрированного холдинга и обеспечить производственные предприятия фосфатным и калийным сырьем за счет создания собственной ресурсной базы. Группа имеет лицензии на разработку двух апатит-нефелиновых месторождений в Мурманской области и месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае.

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ). ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 9-е место по размеру активов по результатам 1-го квартала 2010 года («Интерфакс-ЦЭА»). Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2009 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 163 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 582 млрд рублей

Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ), которому принадлежит Райффайзебанк, управляет одной из крупнейших банковский сетей в Центральной и Восточной Европе. На 17 рынках в данном регионе присутствуют дочерние банки, лизинговые компании и ряд других финансовых институтов. Около 56 000 сотрудников Группы обслуживает порядка 15 миллионов клиентов в 3 000 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 72,8 процентов обычных акций холдинга, остальная часть акций находится в свободном обращении и торгуется на Венской Фондовой Бирже. РЦБ — головной банк группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, — является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии.