ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» получил крупнейший в своей истории синдицированный кредит и объявил об увеличении уставного капитала.

Синдицированный кредит.

13 декабря 2006 года состоялась официальная церемония подписания соглашения о предоставлении ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» синдицированного кредита в размере 625 млн долларов США.

Синдикат банков составили 25 международных финансовых учреждений. Первоначально заимствование было объявлено 31 октября 2006 года на уровне 400 млн долларов США. Однако в ходе синдикации участники рынка проявили большой интерес к Банку. Объем заявок на участие в кредите значительно превысили сумму 600 млн долларов США. Финальная сумма кредита составила 625 млн долларов США. Кредит выдан сроком на 3 года с единовременным погашением в конце срока.

Помимо Букраннеров (ABN Amro Bank N.V., CALYON, the Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., WestLB AG), в синдикат также вошли следующие международные финансовые институты:

Уполномоченные ведущие организаторы: American Express Bank GmbH; BayernLB; DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank; Intesa Bank Ireland plc; LBBW-Group (Landesbank Baden-Wuerttemberg and Landesbank Rheinland-Pfalz); Raiffeisenlandesbank Group (6 юр. лиц); Wachovia Bank, National Association; WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank;

Со-организаторы: Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited; Deutsche Bank AG);

Ведущие менеджеры: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG; ING; JP Morgan Chase Bank, OKO Bank plc );

Менеджер: Mizuho Corporate Bank, Ltd.

На пресс-конференции сразу после церемонии подписания, Сергей Монин, заместитель председателя правления, начальник управления казначейства, отметил: «Данная сделка стала знаковым событием для российского рынка - третьей по объему и второй по цене на международном рынке синдикаций для российских банков в 2006 году. Ставка по кредиту составила LIBOR+0,35% годовых. Такие ценовые уровни до сих пор были доступны только для крупнейших российских государственных банков».

Уровень ставки, прежде всего, объясняется безусловной поддержкой акционеров Райффайзенбанка, а также значительными масштабами операций, которые банк смог развить на российском рынке.

Йоханн Йонах, председатель правления ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» высоко оценил результаты сделки, сказал: «Успех сделки еще раз доказывает прочные позиции Райффайзенбанка в России, а также его признание на международных финансовых рынках как стратегического партнера».

Крупнейший в истории Райффайзенбанка кредит будет использован для финансирования растущего кредитного портфеля, который уже по состоянию на 3 квартал превысил 102,5 млрд рублей. Число корпоративных клиентов Банка составило 5 800 (включая предприятия малого бизнеса, брокерские и страховые компании). Банк и в дальнейшем планирует активный рост клиентской базы и увеличение объема операций на российском рынке.

Увеличение уставного капитала.

В ноябре 2006 года ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» подписал соглашение с Райффайзен Центральбанк Австрия АГ о привлечении субординированного кредита в размере 80 млн долларов США.

Кредит успешно прошел экспертизу ЦБ РФ и был признан субординированным и включен в расчет собственных средств Банка. Таким образом, по Российским стандартам финансовой отчетности собственный капитал Райффайзенбанка на сегодня составляет 22 млрд рублей.

Кроме того, акционерами ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» было принято решение об увеличении уставного капитала Банка путем дополнительной эмиссии акций на сумму 10,040 млрд рублей.

После регистрации увеличения, запланированного на февраль-март 2007 года, Райффайзенбанк получит возможность войти в пятерку крупнейших российский банков по объему капитала.

«Поддержка, которую нам оказали акционеры, увеличив капитал Райффайзенбанка, в очередной раз подчеркивает внимание и стратегические планы Группы Райффайзен Интернациональ в отношении российского рынка. Увеличение действительно очень своевременно и востребовано, учитывая растущие объемы операций Банка, как в сегменте работы с корпоративными клиентами, так и с физическими лицами», - заявил Йоханн Йонах, председатель правления ЗАО «Райффайзенбанк Австрия».

ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" занимает 9-е место среди крупнейших российских банков по размеру активов по результатам 3-го квартала 2006 года (ЦЭА Интерфакса). На сегодняшний день Банк располагает 20 отделениями в Москве, 5 отделениями в Санкт-Петербурге, региональными филиалами в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Красноярске и Перми. По размеру корпоративного кредитного портфеля Райффайзенбанк занимает 9-е место по итогам 3-го квартала 2006 года (ЦЭА Интерфакса).

В 2005-2006 гг. ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» выступил организатором синдицированных кредитов для российских заемщиков в области розничной торговли, ТЭК, металлургии, коммерческой недвижимости, телекоммуникаций и банковской деятельности на общую сумму около 5,9 млрд долларов США. В течение 2001-2006 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 91 выпуска корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 265 млрд рублей.

Общий объем облигационных займов, организованных банком для своих клиентов, составил в 2001—2006 гг. более 60 млрд рублей (35 выпусков).

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) – холдинга, управляющего дочерними банками и лизинговыми компаниями на 16ти рынках в Центральной и Восточной Европе. 11,7 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 2 775 отделениях. Представительства в Литве и Молдове расширяют зону присутствия Группы в регионе. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 70 процентами обычных акций холдинга, остальные 30 процентов акций находятся в свободном обращении и торгуются на Венской Фондовой Бирже. РЦБ – головной банк группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, – является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии.