Спрос на биржевые облигации ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» превысил 31,4 млрд рублей  

15 октября 2010 года на ФБ ММВБ состоялось размещение биржевых облигаций ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» серии БО-01, БО-02, БО-03 и БО-08.

В ходе бук-билдинга инвесторы подали 96 заявок на общую сумму 31,4 млрд рублей. В результате ставка первого купона была установлена в размере 7,35% годовых, что существенно ниже изначального маркетингового диапазона 7,50-7,75% годовых. Таким образом, доходность облигаций к двухлетней оферте составила 7,49% годовых.

Организаторами выпусков являются ВТБ-Капитал и Райффайзенбанк. Со-организатором выпусков выступил Сбербанк России.

Облигации серии БО-01, БО-02, БО-03 и БО-08 общей номинальной стоимостью 14 млрд рублей имеют срок обращения 3 года. По выпускам предусмотрена 2-х летняя оферта и полугодовые купоны. Ставка 1-4 купонов равна 7,35% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом.

Средства от размещения займов будут направлены на рефинансирование кредитного портфеля Компании.

ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» — крупнейший производитель напитков и молочных продуктов в России и СНГ. Компания была основана в 1992 году. Компания производит молочную продукцию (основные бренды — «Домик в деревне», «Имунеле», «Био Макс», «Веселый молочник», «Чудо» и другие), соки («J7», «Любимый сад», «100% Gold»), минеральную воду «Ессентуки», питьевую природную воду «Родники России», питание для детей «Агуша» и «Здрайверы». В настоящее время в компании работает более 16 тысяч человек. Сегодня в компанию входит 37 производственных предприятий в России, Украине, Киргизии, Узбекистане и Грузии.

Консолидированная выручка компании по итогам 1 п/г 2010 г. достигла 1,255 млрд долларов, EBITDA — 159,7 млн долларов, показатель долг/ EBITDA — 1,5x, рентабельность по EBITDA — 12,7%. Акции ВБД торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, 18,4% акций компании принадлежит концерну Danone.

С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании — www.wbd.ru

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 9-е место по размеру активов по результатам 1-го полугодия 2010 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 6-м месте в России по объему частных депозитов и 9-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 1-го полугодия 2010 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ рассматривает Австрию, где он выступает в качестве ведущего корпоративного и инвестиционного банка, а также Центральную и Восточную Европу как свои основные рынки. В странах Центральной и Восточной Европы Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. 56 000 сотрудников Банка обслуживают порядка 15 миллионов клиентов в 3 000 его отделений в указанном регионе. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего около 78,5 процентов обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ.