Райффайзенбанк совместно с Райффайзен Банк Интернациональ АГ выступил одним из организаторов клубного кредита для ГК «Ренова» на сумму 2 млрд швейцарских франков  

Райффайзенбанк совместно с Райффайзен Банк Интернациональ АГ выступил одним из организаторов клубного кредита для ГК «Ренова» на сумму 2 млрд швейцарских франков.

Кредит структурирован как самостоятельно организованная «клубная» сделка и разделен на четыре транша сроками от 4 до 7 лет. Организаторами кредита выступили банки: Credit Suisse AG в качестве агента по обеспечению, ING Bank N. V. в качестве координатора и организатора, Natixis (представленный Nexgen Capital Limited), ЗАО «Райффайзенбанк», Райффайзен Банк Интернациональ АГ, ОАО «Сбербанк России» и UniCredit Bank Austria AG. Кредитные средства будут направлены на рефинансирование существующей задолженности Группы и финансирование общих корпоративных целей.

По словам председателя Совета Директоров ГК «Ренова» Виктора Вексельберга, данная сделка является уникальной по составу участников, представляющих как коммерческие, так и инвестиционные банковские специализации. Особо следует отметить присутствие Сбербанка в структуре кредита наряду с международными банками. Приглашенные в клубный кредит банки имеют долгосрочную историю сотрудничества с Группой компаний «Ренова», что позволило нам привлечь финансирование на выгодных условиях и продемонстрировать свою надежность как партнера на российском и международном рынках.

Закрытие сделки комментирует Оксана Панченко, член правления, руководитель дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов ЗАО «Райффайзенбанк»: «Кредит такого объема и структуры, а также интерес международных и российских банков к клубной сделке для ГК „Ренова“ свидетельствует об открывающихся возможностях финансирования инновационных компаний на восстанавливающемся международном рынке».

О Группе компаний «Ренова»:

Ведущая российская частная бизнес-группа, владеющая и управляющая активами в металлургической, нефтяной, горнодобывающей, химической, строительной отраслях, энергетике, телекоммуникациях, высокотехнологическом машиностроении, ЖКХ и финансовом секторе в России и за рубежом (странах СНГ, Швейцарии, Италии, Южной Африке и США). Крупнейшими активами ГК «Ренова» являются доли в компаниях ТНК-ВР, UC RUSAL, КЭС, а также в швейцарских технологических концернах OC Oerlikon и Sulzer.

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 9-е место по размеру активов по результатам 3-го квартала 2010 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 6-м месте в России по объему частных депозитов и 8-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 3-го квартала 2010 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ рассматривает Австрию, где он выступает в качестве ведущего корпоративного и инвестиционного банка, а также Центральную и Восточную Европу как свои основные рынки. В странах Центральной и Восточной Европы Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. Более чем 59 000 сотрудников Банка обслуживают порядка 15 миллионов клиентов в 3 000 его отделений, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.