Райффайзенбанк и Райффайзен Банк Интернациональ АГ выступили одним из уполномоченных ведущих организаторов и координатором бивалютного клубного кредита для Группы компаний JFC  

ЗАО «Райффайзенбанк» совместно с Райффайзен Банк Интернациональ АГ, ОАО «Сбербанк России», Амстердам Трейд Банк Н.В., ЗАО ЮниКредит Банк и ЗАО «БСЖВ» выступили уполномоченными ведущими организаторами бивалютного клубного кредита для Группы компаний JFC, координатором которого выступила ЗАО «Райффайзенбанк» совместно с Райффайзен Банк Интернациональ АГ.

Согласно кредитному соглашению, подписанному 15 марта 2011 года, Группе компаний JFC была предоставлена амортизируемая кредитная линия на сумму 88 млн долларов США и 1,5 млрд рублей сроком 3,5 года. По кредиту предусмотрена маржа к MosPrime/LIBOR в размере 4,25-6,00% годовых в зависимости от значения коэффициента долговой нагрузки Группы.

Кредит привлечен для финансирования общекорпоративных целей и инвестиционных программ (в том числе расширение бизнеса в странах Центральной и Южной Америки и создание новых логистических узлов в 15 городах России).

Агентом по кредиту, обеспечению и документации является Райффайзен Банк Интернациональ АГ, паспортным банком — ЗАО «Райффайзенбанк», координатором сделки со стороны заемщика — компания Вестланд Файненс Адвайзори Лтд.

По словам Председателя Совета Директоров компании JFC Владимира Кехмана, данная сделка еще раз подтвердила уверенность банковского сообщества в твердых рыночных позициях компании и ее устойчивом финансовом положении. Особо следует отметить присутствие в структуре кредита наряду с ведущими международными банками Сбербанка, полностью профинансировавшего рублевый транш.

Группа JFC — крупнейший российский вертикально-интегрированный холдинг в сфере производства и реализации фруктов. Группа основана в 1994 г. в Санкт-Петербурге.

Группа JFC объединяет компании по производству, закупке, обработке, хранению, транспортировке и реализации фруктов. Владеет банановыми плантациями в Эквадоре (около 3000 га), входит в пятерку крупнейших производителей бананов и тройку крупнейших экспортеров из этой страны. В 2008 г. JFC также начала экспорт бананов из Коста-Рики.

Группа JFC является крупнейшим поставщиком фруктов на российский рынок. По итогам 2010 г. компания контролирует около 36% российского рынка бананов и около 15% всего фруктового рынка. Принадлежащая Группе JFC торговая марка «Bonanza!» входит в рейтинг 50 самых крупных (по обороту) брендов России. Офисы и терминалы компании расположены в Санкт-Петербурге, Москве, Воронеже, Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге, Челябинске, Казани и Нижнем Новгороде, а также на Кипре, в Эквадоре и в Коста-Рике. Общее число сотрудников составляет более 3,6 тысяч человек.

География продаж JFC включает в себя страны Европы, Ближнего Востока и СНГ. Среди них Австрия, Италия, Словения, Черногория, Польша, Болгария, Румыния, Турция, Сирия, Иран, Ирак, Тунис, Грузия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан.

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 9-е место по размеру активов по результатам 2010 года («Интерфакс-ЦЭА»).

Райффайзен Банк Интернациональ АГ рассматривает Австрию, где он выступает в качестве ведущего корпоративного и инвестиционного банка, а также Центральную и Восточную Европу как свои основные рынки. В странах Центральной и Восточной Европы Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. Более чем 59 000 сотрудников Банка обслуживают порядка 15 миллионов клиентов в 3 000 его отделений, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.