Райффайзенбанк выступил организатором первого синдицированного кредита для БАНКА СОЮЗ.

25 января 2007 года БАНК СОЮЗ подписал соглашение о предоставлении ему синдицированного кредита в размере 39 млн долларов США. Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ) и ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" выступили в качестве ведущих организаторов кредита.

Данный кредит стал первым синдицированным кредитом для БАНКА СОЮЗ и был привлечен с целью рефинансирования кредитного портфеля. Первоначально заимствование было объявлено на уровне 20 млн долларов США. В результате переподписки сумма кредита была увеличена практически на 100%. Таким образом, финальная сумма кредита составила 39 млн долларов США, процентная ставка зафиксирована на уровне Libor + 2,45% годовых, срок кредита -1 год.

В состав синдиката, помимо ведущих организаторов, вошло 7 банков: Anglo-Romanian Bank Limited, COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Внешэкономбанк, Япы Креди Банк Москва, VTB Bank Europe plc, FBN Bank (UK) Ltd., LHB Internationale Handelsbank Aktiegesellschaft.

Павел Гурин, заместитель председателя правления, руководитель дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», подчеркнул: «Мы были очень рады представить рынку нового заемщика на рынке синдицированного кредитования. Несмотря на то, что для БАНК СОЮЗ это дебютная синдикация, стоит отметить общий успех сделки. Интерес кредитных организаций, проявленный к Банку, говорит о стабильном развитии и прочном положении БАНКА СОЮЗ в банковском секторе на российском рынке».

"Мы считаем, что дебют прошел удачно и намерены дальше укреплять позиции БАНКА СОЮЗ на финансовом рынке России", – прокомментировал привлечение кредита – Председатель Наблюдательного совета БАНКА СОЮЗ - Александр Лившиц.

«Это наша первая самостоятельная трансакция на международном рынке капитала и я рад осознавать, что результат в два раза превзошел наши первоначальные ожидания. Это великолепное начало нашей работы на рынке капитала в 2007г», – отмечает Председатель Правления БАНКА СОЮЗ, Стюарт М. Лоусон.

ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" занимает 9-е место среди крупнейших российских банков по размеру активов по результатам 3-го квартала 2006 года (ЦЭА Интерфакса). На сегодняшний день Банк располагает 21 отделением в Москве, 5 отделениями в Санкт-Петербурге, региональными филиалами в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Красноярске и Перми. По размеру корпоративного кредитного портфеля Райффайзенбанк занимает 9-е место по итогам 3-го квартала 2006 года (ЦЭА Интерфакса).

В 2005-2006 гг. ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» выступил организатором синдицированных кредитов для российских заемщиков в области розничной торговли, ТЭК, металлургии, коммерческой недвижимости, телекоммуникаций и банковской деятельности на общую сумму около 6,2 млрд долларов США.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) – холдинга, управляющего дочерними банками и лизинговыми компаниями на 16ти рынках в Центральной и Восточной Европе. 11,7 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 2 775 отделениях. Представительства в Литве и Молдове расширяют зону присутствия Группы в регионе. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 70 процентами обычных акций холдинга, остальные 30 процентов акций находятся в свободном обращении и торгуются на Венской Фондовой Бирже. РЦБ – головной банк группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, – является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии.

АКБ «СОЮЗ» (ОАО) (ранее - АКБ "ИНГОССТРАХ-СОЮЗ" был основан в 1993 году) – универсальный коммерческий Банк. В 2004 году к АКБ «ИНГОССТРАХ-СОЮЗ» были присоединены три банка: Автогазбанк, Сибрегионбанк и Народный банк сбережений.

По данным независимых рейтинговых и информационно-аналитических агентств БАНК СОЮЗ уверенно входит в ТОП-30 крупнейших российских банков. По данным журнала «Деньги» на 01.10.06 г. БАНК СОЮЗ занимает 27 место в рейтинге российских банков по размеру собственного капитала, 31 место по активам. По данным журнала "Финанс" АКБ "СОЮЗ" (ОАО) является одним из самых динамичных банков России: Банк занял 18 место в списке "25 наиболее динамичных компаний", опубликованном деловым изданием в сентябре 2006г., а также 18 место в рейтинге "25 наиболее рентабельных компаний по чистой прибыли". Уставной капитал Банка составляет 3,1 млрд. руб. Размер собственных средств Банка на 01.12.2006 г. составил 8,2 млрд. руб., размер активов - 67,5 млрд. руб.

В июне 2006 года рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный кредитный рейтинг Банка СОЮЗ с "ССС+" до "В-". В то же время рейтинг по российской шкале повышен с "ruBВ+" до "ruВВВ", а краткосрочный кредитный рейтинг "С" банка был подтвержден. Прогноз изменения рейтинга — "Стабильный".

В сентябре 2006г. Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service присвоило АКБ "СОЮЗ" (ОАО) долгосрочный рейтинг B1 и краткосрочный Not-Prime по депозитам в иностранной валюте, долгосрочный рейтинг B1 и краткосрочный Not-Prime по депозитам в национальной валюте, рейтинг финансовой стабильности E+ (FSR), - долгосрочный рейтинг A2.ru по национальной шкале (NSR).