Спрос на валютные облигации Внешэкономбанка превысил предложение в 2 раза  

22 февраля 2012 года Внешэкономбанк завершил размещение облигаций серии 01в, деноминированных в долларах США, общей номинальной стоимостью 500 млн долларов США и офертой через 1 год с даты начала размещения.

Книга заявок по облигациям была успешно закрыта 17 февраля 2012 года. В ходе маркетинга индикативный ценовой диапазон по облигациям был понижен с 3,50-3,70% до 3,30-3,50%. Окончательная ставка купона была установлена эмитентом по нижней границе ценового диапазона в размере 3,30% годовых.

С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса эмитент принял решение об акцепте 32 заявок инвесторов.

«Мы высоко оцениваем итоги размещения валютных облигаций Внешэкономбанка. Помимо крупнейших российских и иностранных банков в сделке принял участие широкий круг розничных инвесторов, что, на наш взгляд, свидетельствует о правильности выбранной стратегии и времени размещения. С учетом более чем 2-х кратной переподписки мы ожидаем большого интереса к бумаге и на вторичном рынке», — отметил Никита Патрахин, член правления ЗАО «Райффайзенбанка»

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование кредитно-инвестиционной деятельности Внешэкономбанка.

Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, Райффайзенбанк и Ренессанс Капитал.

Справка

Внешэкономбанк (S&P — «BBB», Moody’s — «Ваа1», Fitch — «BBB») — Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) создан в 2007 году путем реорганизации Банка внешнеэкономической деятельности СССР.

Банк действует на основании Федерального закона от 17 мая 2007 года № 82-ФЗ «О банке развития». Основные направления и показатели его деятельности определены Меморандумом о финансовой политике, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2007 года № 1007-р. Внешэкономбанк — один из ключевых инструментов государственной инвестиционной политики. Деятельность Банка развития направлена на преодоление инфраструктурных ограничений роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие наукоемкой промышленности, стимулирование инноваций, экспорта высокотехнологичной продукции, осуществление проектов в особых экономических зонах, в области защиты окружающей среды, поддержку малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта сельскохозяйственной и промышленной продукции и услуг, в том числе в целях диверсификации национального экспорта.

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 10-е место по размеру активов по результатам 2011 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5-м месте в России по объему частных депозитов и 8-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 2011 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Около 60 000 сотрудников Банка обслуживают порядка 13,7 миллионов клиентов в 2 900 его отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.