Райффайзен Банк Интернациональ закрывает сделку по приобретению Polbank  

Выполнив все требования регулирующих органов, Райффайзен Банк Интернациональ АГ (РБИ) объявил об официальном закрытии сделки по приобретению 70%-ного пакета акций польского банка Polbank EFG S.A. (Полбанк). «Я искренне рад, что мы завершили эту сложную сделку. Слияние Полбанка и Райффайзен Банк Польска позволит нам создать прочную основу для высокодиверсифицированного бизнеса в одной из наиболее стабильных и быстро развивающихся стран Центральной и Восточной Европы», — заявил председатель правления РБИ Герберт Степич. Объединенный банк станет крупнейшим дочерним банком РБИ по объему потребительских кредитов. Российский Райффайзенбанк остается крупнейшим подразделением РБИ по объему активов.

Объединенный банк будет работать под брендом Райффайзен Полбанк, что позволит совместить высокую международную репутацию финансового бренда Райффайзен и признание Полбанка на местном рынке. Правление нового банка возглавит Петр Чарнешки, на данный момент председатель правления Райффайзен Банк Польска С.А.; Казимир Штанчак, председатель правления Полбанка, займет должность первого вице-президента. Слияние позволит объединить возможности Полбанка, работающего только на розничном рынке, с сильными позициями Райффайзен Банк Польска в корпоративном кредитовании и финансировании предприятий малого и среднего бизнеса. Помимо отличных коммерческих позиций, после завершения операционного слияния открываются новые возможности по привлечению депозитов благодаря широкой филиальной сети Полбанка, а также синергия затрат.

Полбанку принадлежит банковская сеть в Польше, которой ранее управлял EFG Eurobank Ergasias S.A. (Eurobank EFG). В рамках сделки по слиянию она была преобразована в отдельное юридическое лицо и лицензированный польский банк. При закрытии сделки РБИ оплатил наличными предварительную стоимость в размере 460 млн евро за 70%-ный пакет акций. Предполагаемая цена (коэффициент балансовой стоимости 100%-ного пакета акций) составляет 1,5 и может снизиться в зависимости от фактической стоимости собственного капитала Полбанка согласно отчетности на дату закрытия сделки. В расчете уже учтено согласованное косвенное снижение цены на 30 млн евро.

Структура сделки предполагает, что на первом этапе РБИ приобретает 70% акций Полбанка за указанные 460 млн евро. Одновременно, в качестве второго шага, Eurobank EFG и РБИ передают принадлежащие им пакеты акций Полбанка (Eurobank EFG — 30%, РБИ — 70%) Райффайзен Банк Польска в обмен на его вновь выпущенные акции. В результате сделки Eurobank EFG приобретает 13% акций Райффайзен Банк Польска и становится вторым по величине акционером после РБИ. Завершит сделку юридическое слияние Райффайзен Банк Польска и Полбанка, которое ожидается в течение года после закрытия. Стоимость сделки основана на гарантированном минимальном размере собственных капиталов Полбанка (400 млн евро) и Райффайзен Банк Польска (750 млн евро). Суммы, превышающие гарантированный минимум, будут возмещены по принципу 1:1, т.е. без премии. Кроме того, в рамках осуществляемой сделки стороны заключили акционерное соглашение, которое предусматривает предоставление Eurobank EFG put option на продажу своей доли в объединенном Райффайзен Банк Польска, включая Полбанк, в пользу РБИ в любое время по цене, устанавливаемой на основе финансовых результатов, но не менее 175 млн евро (плюс проценты), а РБИ, соответственно, предоставляется call option, который может быть осуществлен начиная с 31 марта 2016 года. Eurobank EFG уже объявил РБИ, что намерен осуществить свой опцион незамедлительно после закрытия сделки. Таким образом, РБИ станет единственным акционером объединенного банка после утверждения этой части сделки антимонопольными органами ЕС.

Это приобретение позволит РБИ значительно упрочить свои позиции в крупнейшей экономике, обладающей большим потенциалом роста в центральноевропейском сегменте. Объединенный банк (Райффайзен Банк Польска/Полбанк) займет шестое место в Польше по объемам потребительского кредитования (10,6 млрд евро на конец 2011 года) и будет обслуживать более 900 000 клиентов.

Предполагается, что к июню 2016 15% акций объединенного банка будут размещены на Варшавской фондовой бирже. Кроме того, планируется, что к июню 2018 акции РБИ, помимо размещения на Венской фондовой бирже, также будут размещены в Польше.

Полбанк был основан в 2006 году для работы с розничными клиентами и малыми и средними предприятиями. По состоянию на конец 2011 года банк обладал охватывающей всю страну филиальной сетью из 322 подразделений, в которых 2935 сотрудников обслуживали более 664 000 клиентов. Валюта баланса на конец 2011 составила 5,88 млрд евро, в т.ч. кредиты и авансы клиентам — 5,23 млрд евро. Несмотря на достаточно непродолжительный период деятельности на рынке, Полбанк имеет отличную узнаваемость бренда (74%). С 1 мая 2012 года. Полбанк будет консолидирован с группой РБИ; первые консолидированные результаты появятся в отчетности РБИ за первое полугодие 2012 года (29 августа).

Райффайзен Банк Интернациональ вышел на польский рынок в 1991 году, создав Райффайзен Банк Польска. На конец 2011 года совокупные активы Группы в Польше составили 7,4 млрд евро. По состоянию на ту же дату, РБИ имел 116 отделений, в которых 3200 сотрудников обслуживали более 246 000 клиентов. В 2011 году прибыль до налогообложения польского подразделения РБИ составила 112 млн евро, прибыль после налогообложения — 88 млн евро.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках.

Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания.

Около 59 000 сотрудников банка обслуживают порядка 13,8 миллионов клиентов в 2 900 его отделениях, большинство из которых расположено в Центральной и Восточной Европе.

Райффайзен Банк Интернациональ — полностью консолидированная дочерняя структура Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ). РЦБ напрямую владеет около 78,5 процентов обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.