Райффайзенбанк выступил организатором второго выпуска облигаций ОАО «АМУРМЕТАЛЛ».

02 марта 2007 года на ФБ ММВБ состоялось размещение второго выпуска облигаций ОАО «АМУРМЕТАЛЛ» - крупнейшего предприятия черной металлургии на Дальнем Востоке России. По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 9,15% годовых. Таким образом, доходность облигаций к погашению составила 9,36% годовых.

В ходе размещения было подано 44 заявки инвесторов. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 8,75% до 9,25% годовых. Весь объем выпуска размещен в течение одного дня.

Организатором выпуска является Райффайзенбанк.

Со-организаторами выпуска выступили: ВТБ, Росбанк, НОМОС-Банк.

Андеррайтерами выпуска выступили: АйСиАйСиАй Банк, Банк Москвы, Московский Банк Реконструкции и Развития, АК БАРС Банк, Уралсиб.

Облигации общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей имеют срок обращения 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки всех купонов равны и составляют 9,15% годовых.

Средства от размещения облигаций эмитент планирует направить на рефинансирование текущего кредитного портфеля и финансирование инвестиционных проектов.

АМУРМЕТАЛЛ - крупнейшее электрометаллургическое предприятие на Дальнем Востоке, которое перерабатывает лом черных металлов в сортовой и листовой прокат общего назначения. Более 50% продукции предприятия экспортируется в страны Юго-Восточной Азии: Корею, Вьетнам, на Филиппины и др. Выручка компании по итогам 3х кварталов 2006г. достигла 7 млрд рублей, чистая прибыль - 272 млн рублей.

Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2007 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 104 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 317 млрд рублей.

ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" занимает 10-е место среди крупнейших российских банков по размеру активов по результатам 2006 года (ЦЭА Интерфакса). На сегодняшний день Банк располагает 24 отделениями в Москве, 5 отделениями в Санкт-Петербурге, региональными филиалами в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Красноярске и Перми. По размеру корпоративного кредитного портфеля Райффайзенбанк занимает 9-е место по результатам 2006 года (ЦЭА Интерфакса).

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) – холдинга, управляющего дочерними банками и лизинговыми компаниями на 16-ти рынках в Центральной и Восточной Европе. 11,7 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 2 775 отделениях. Представительства в Литве и Молдове расширяют зону присутствия Группы в регионе. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 70 процентами обычных акций холдинга, остальные 30 процентов акций находятся в свободном обращении и торгуются на Венской Фондовой Бирже. РЦБ – головной банк группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, – является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии.