Райффайзенбанк выступил организатором размещения облигаций ЗАО «Европлан»  

1 ноября 2012 года была закрыта книга заявок на приобретение облигаций ЗАО «Европлан» серии 03.

Облигации серии 03 имеют срок обращения 5 лет. По выпуску предусмотрена 2-х летняя оферта и полугодовые купоны.

В ходе бук-билдинга инвесторами было подано 23 заявки на покупку ценных бумаг компании. По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена на уровне 11,25% годовых, что соответствует нижней границе объявленного в ходе размещения ценового диапазона (11,25-11,75% годовых). Во время маркетинга верхняя граница диапазона была снижена дважды.

Совокупный спрос со стороны инвесторов превысил первоначальный объем размещения более чем в 1,5 раза по ставке закрытия, несмотря на нестабильную рыночную конъюнктуру в момент формирования книги заявок. Столь существенный интерес инвестиционного сообщества позволил увеличить предложенный объем размещения с 3 до 3,5 млрд рублей.

Организаторами размещения выступили Райффайзенбанк и Sberbank CIB^*.

Кредитный рейтинг ЗАО «Европлан» по международной шкале Fitch Ratings —
«BB-».

Сделка является одним из очень немногих размещений рублевых облигаций независимыми лизинговыми компаниями. Успешные результаты маркетинга долговых бумаг ЗАО «Европлан» являются дополнительным свидетельством высокого кредитного качества эмитента, которое получило соответствующую оценку инвесторов.

Комментируя итоги размещения, президент ЗАО «Европлан» Николай Зиновьев отметил: «Несмотря на объективно сложный рынок и традиционный скептицизм российских инвесторов в отношении лизинговой отрасли, наша сделка была успешно закрыта. В текущей рыночной ситуации инвесторы очень избирательны, рассматривают, прежде всего, высококачественных эмитентов, лидеров своих отраслей. Акцент делается на проверенной кризисом бизнес-модели, успешной кредитной истории и сильных финансовых и операционных показателях. Мы рады, что участники рынка оценили качество ЗАО «Европлан» многочисленными заявками и ставкой на уровне нижней границы маркетингового диапазона».

Средства от размещения займа будут направлены на финансирование основной деятельности Эмитента, лизинга автотранспортных средств в РФ.

^*на основе ЗАО «Сбербанк КИБ»

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 11-е место по размеру активов по результатам 3-го квартала 2012 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5-м месте в России по объему средств частных лиц и 10-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 3-го квартала 2012 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Около 61 300 сотрудников банка обслуживают порядка 14,6 миллионов клиентов в 3 100 его отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе (данные цифры включают Polbank). Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.