Райффайзенбанк выступил организатором дебютного выпуска облигаций ОАО «ТГК-1».

20 марта 2007 года на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ОАО «Территориальная генерирующая компания ?1». По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 7,75% годовых. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 7,90% годовых.

В ходе размещения было подано 47 заявок инвесторов на общую сумму 6,7 млрд рублей, общий объем спроса на аукционе превысил предложение в 1,7 раза. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,10% до 8,40% годовых. Весь объем выпуска размещен в ходе аукциона.

Организатором выпуска является Райффайзенбанк.

Со-организаторами выпуска выступили: Дойче Банк, Ситибанк, БК Открытие, Банк СОЮЗ.
Андеррайтерами выпуска выступили: Банк Кредит Свисс (Москва), НОМОС-Банк, Коммерцбанк (Евразия), Международный банк Санкт-Петербурга, Уралсиб, АБН-АМРО Банк.

Облигации общей номинальной стоимостью 4 млрд рублей имеют срок обращения 7 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка первого купона по результатам конкурса была установлена эмитентом в размере 7,75% годовых, ставки второго-шестого купонов равны ставке первого купона, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрена трехлетняя оферта на досрочный выкуп облигаций по цене 100% от номинала.

Средства от размещения облигаций эмитент планирует использовать на рефинансирование кредитов, привлеченных для реализации инвестиционной программы, в том числе направленных на реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей Компании.

Компания ТГК-1 является ведущим поставщиком электрической и тепловой энергии в Северо-западном регионе России, а также третьей в стране территориальной генерирующей компанией по величине установленных мощностей. ОАО «ТГК-1» объединяет 55 электростанций в четырех субъектах РФ – Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. Генерирующие активы компании включают в себя электростанции различных типов (тепловые, гидро, дизельные, комбинированные). Также в структуру активов входят тепловые сети протяженностью свыше 860 км. Установленная электрическая мощность компании 6 248,4 МВт, тепловая – 14 735 Гкал/ч. Выработанная электроэнергия поставляется, прежде всего, на внутренний оптовый рынок, а также частично экспортируется в Финляндию и Норвегию. ОАО «ТГК-1» является стратегическим поставщиком тепловой энергии в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Мурманске, гг. Кировск Ленинградской области и Апатиты Мурманской области.

Государственная регистрация компании состоялась 25 марта 2005 года. Операционную деятельность ОАО «ТГК-1» начала 1 октября 2005 года. С 1 ноября 2006 года (после завершения процедуры присоединения к ОАО «ТГК-1» ОАО «Петербургская генерирующая компания», ОАО «Кольская генерирующая компания», ОАО «Апатитская ТЭЦ» и ОАО «Карелэнергогенерация») межрегиональный производственный комплекс ТГК-1 действует как единое акционерное Общество.Основные акционеры: РАО «ЕЭС России» (55,7 %), концерн «Fortum» (25,7%), «Интеррос» (7,2%).

Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2007 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 106 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 322 млрд рублей.ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» занимает 10-е место среди крупнейших российских банков по размеру активов по результатам 2006 года («Интерфакс – ЦЭА»). На сегодняшний день Банк располагает 24 отделениями в Москве, 5 отделениями в Санкт-Петербурге, региональными филиалами в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Красноярске и Перми. По размеру корпоративного кредитного портфеля Райффайзенбанк занимает 9-е место по результатам 2006 года («Интерфакс – ЦЭА»).

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) – холдинга, управляющего дочерними банками и лизинговыми компаниями на 16-ти рынках в Центральной и Восточной Европе. 12 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 2 800 отделениях. Представительства в Литве и Молдове расширяют зону присутствия Группы в регионе. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 70 процентами обычных акций холдинга, остальные 30 процентов акций находятся в свободном обращении и торгуются на Венской Фондовой Бирже. РЦБ – головной банк группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, – является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии.