Райффайзенбанк выступил одним из организаторов второго выпуска облигаций ОАО «Кокс».

22 марта 2007 года на ФБ ММВБ состоялось размещение второго выпуска облигаций ОАО «Кокс» - одного из крупнейших производителей металлургического кокса в России. По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 8,70% годовых. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 8,89% годовых.

В ходе размещения было подано 107 заявок инвесторов на общую сумму 8,1 млрд рублей, общий объем спроса на аукционе превысил предложение в 1,6 раза. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 5,00% до 8,90% годовых. Весь объем выпуска размещен в ходе аукциона.

Организаторами выпуска являются Банк ВТБ и Райффайзенбанк. Агент по размещению – Банк ВТБ.

Со-организаторами выпуска выступили: АБН АМРО Банк, Коммерцбанк (Евразия), Связьбанк, Банк СОЮЗ, НОМОС-БАНК, Банк Российский Кредит, АБСОЛЮТ БАНК.

Со-андеррайтерами выпуска выступили: Альфа-Банк, БФА, Банк Кредит Свисс (Москва), МДМ-Банк, УРСА Банк, БИН Банк, Еврофинанс Моснарбанк, ИГ КапиталЪ, Банк УРАЛСИБ, Сбербанк РФ, Юниаструмбанк, Московский Кредитный Банк, Новикомбанк.

Облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей имеют срок обращения 5 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка первого купона по результатам конкурса была установлена эмитентом в размере 8,70% годовых, ставки второго-шестого купонов равны ставке первого купона, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрена трехлетняя оферта на досрочный выкуп облигаций по цене 100% от номинала.

Средства от размещения облигаций эмитент планирует направить на рефинансирование текущего кредитного портфеля и финансирование инвестиционных проектов.

Группа «Кокс» – вертикально-интегрированный металлургический Холдинг, в состав которого входят: один из крупнейших производителей металлургического кокса, крупнейший экспортер товарного чугуна (ОАО «Тулачермет»), 2 никелевых комбината, крупнейший производитель ванадия (15% мирового рынка), комбинат по добыче и обогащению железной руды, крупнейший производитель продукции порошковой металлургии. В настоящий момент Кокс завершает сделку по покупке производителя спецсталей в Словении. В результате этой сделки Группа сформирует полную производственную цепочку в черной металлургии.

Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2007 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 107 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 327 млрд рублей.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» занимает 10-е место среди крупнейших российских банков по размеру активов по результатам 2006 года (« Интерфакс – ЦЭА»). На сегодняшний день Банк располагает 24 отделениями в Москве, 5 отделениями в Санкт-Петербурге, региональными филиалами в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Красноярске и Перми. По размеру корпоративного кредитного портфеля Райффайзенбанк занимает 9-е место по результатам 2006 года («Интерфакс – ЦЭА»).

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) – холдинга, управляющего дочерними банками и лизинговыми компаниями на 16-ти рынках в Центральной и Восточной Европе. 12 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 2 800 отделениях. Представительства в Литве и Молдове расширяют зону присутствия Группы в регионе. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 70 процентами обычных акций холдинга, остальные 30 процентов акций находятся в свободном обращении и торгуются на Венской Фондовой Бирже. РЦБ – головной банк группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, – является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии.