СДМ-БАНК разместил дебютный выпуск облигаций объемом 1,5 млрд рублей  

СДМ-БАНК завершил размещение дебютного выпуска облигаций серии 01 общей номинальной стоимостью 1,5 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Выпуск размещен в полном объеме.

По результатам закрытия книги заявок 27 февраля 2013 года эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона облигаций в размере 12,4 % годовых. Диапазон ставок первого купона в заявках составил 11,9-12,75 % годовых. Общий объем поданных заявок на покупку облигаций СДМ-БАНКа — 2 407,8 млн рублей.

Процентная ставка второго купона равна ставке первого купона. Процентные ставки последующих купонов будут установлены эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.

Размещение облигаций серии 01 проводилось 1 марта 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выступил НКО ЗАО НРД.

При размещении было заключено 38 сделок.

Организатором размещения облигаций выступили ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» и ЗАО «Райффайзенбанк».

В синдикат по размещению облигационного выпуска вошли:

Со-Организаторы: АКБ «Росевробанк» (ОАО);

Андеррайтеры: ОАО АКБ «Авангард», ООО «Коммерц Инвестментс», ЗАО «Мосстройэкономбанк», ОАО «Московский Фондовый Центр», ЗАО КБ «Росинтербанк», ЗАО «Нефтепромбанк»;

Со-Андеррайтеры: ОАО «Первобанк», ОАО «НБД-Банк», ОАО АКБ «Урал ФД», ЗАО ИК «Финансовый Дом», АКБ «Форштадт» (ЗАО), «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), ОАО М2М Прайвет Банк, ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции», АКБ «НЗБанк», ОАО, ООО «Компания БКС», ОАО «АИКБ «Татфондбанк».

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 12-е место по размеру активов по результатам 2012 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5-м месте в России по объему средств частных лиц и 10-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 2012 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Около 61 000 сотрудников банка обслуживают порядка 14,1 миллионов клиентов в 3 100 его отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.