Компания ЧТПЗ завершает процесс реструктуризации своего кредитного портфеля  

Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» («ЧТПЗ») и Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» («ПНТЗ») выступили в качестве заемщиков в сделке по рефинансированию кредитного портфеля компании ЧТПЗ.

Сделка структурирована в виде двух синдицированных кредитов общим объемом 86,464 млрд рублей сроком семь лет и облигационного займа в размере 8,225 млрд рублей с выпусками со срочностью от одного года до трех лет.

Синдицированные кредиты заключены в соответствии с российским законодательством, обеспечены поручительствами и единым пулом залогов активов компании ЧТПЗ, а также частично гарантированы Правительством Российской Федерации.

«Успешное завершение реструктуризации является результатом совместной титанической работы, проделанной не только банками-кредиторами и предприятием, но и государственными органами, особенно в лице Министерства экономического развития, а также в лице Минпромторга и Минфина. Нам удалось максимально учесть интересы и возможности всех кредиторов и компании, в результате чего была реализована уникальная структура сделки — задолженность Группы ЧТПЗ была единовременно рефинансирована с помощью долгосрочного обеспеченного кредита и краткосрочного облигационного займа», — отметил Никита Патрахин, член правления ЗАО «Райффайзенбанк», руководитель дирекции корпоративного финансирования и инвестиционно-банковских операций.

ОАО «Сбербанк России» («Сбербанк») и ЗАО «Райффайзенбанк» («Райффайзенбанк») выступили Координаторами и Организаторами финансирования. Сбербанк взял на себя функции Агента по кредиту и обеспечению, Райффайзенбанк выступил в роли Агента по документации по сделке, а также в роли Организатора размещения облигационного выпуска.

В консорциум кредиторов вошли:

• ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ»,
• «ГАЗПРОМБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО),
• АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИМЙ БАНК «БАНК МОСКВЫ» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО),
• ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»,
• ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОМОС-БАНК»,
• ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЮНИКРЕДИТ БАНК»,
• ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»,
• ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК УРАЛСИБ»,
• МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО),
• ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МТС-БАНК»,
• ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРАНСКРЕДИТБАНК»,
• ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕЛИНДБАНК»,
• ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК»,
• и АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «АК БАРС» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).

В размещении облигационного выпуска участвовали:

• ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕЛИНДБАНК»,
• ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»,
• АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИМЙ БАНК «СОЮЗ» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО),
• ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ОТКРЫТИЕ»,
• ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ».

Компания Orrick выступила в роли юридического консультанта на стороне кредиторов, компания White & Case — юридическим консультантом на стороне заемщика.

Финансирование было предоставлено 26 февраля 2013 года путем единовременной выдачи средств по синдицированным кредитам и облигационному займу. В 2008–2010 годах ЧТПЗ активно привлекал заемные средства на строительство трех инвестиционных проектов — цеха по выпуску труб большого диаметра «Высота 239», электросталеплавильного комплекса «Железный Озон 32» и Финишного центра по выпуску и обработке труб нефтяного сортамента.

Соглашение о рефинансировании долга компании ЧТПЗ с синдикатом банков было подписано в октябре 2012 года, в декабре прошлого года Министерство финансов РФ предоставило государственные гарантии для реструктуризации задолженности компании ЧТПЗ.

Привлеченное финансирование позволит компании «удлинить» портфель задолженности, создаст более комфортные с финансовой точки зрения условия для реализации бизнес-стратегии.

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 12-е место по размеру активов по результатам 2012 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5-м месте в России по объему средств частных лиц и 10-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 2012 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Около 61 000 сотрудников банка обслуживают порядка 14,1 миллионов клиентов в 3 100 его отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.