Райффайзенбанк Аваль привлек крупнейший в своей истории синдицированный кредит.

Сегодня было подписано соглашение о предоставлении синдицированного кредита в размере 500 млн долларов США Райффайзенбанку Аваль, дочернему банку Группы Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Вена).

Синдикат состоит из географически разветвленной группы инвесторов, представляющих более 40 международных финансовых учреждений. Первоначально заимствование было объявлено в марте 2007 года на уровне 150 млн долларов США. Однако в связи с высоким доверием рынка к Райффайзенбанку Аваль и в результате переподписки, финальная сумма кредита составила 500 млн долларов США. Кредит предоставлен на два года с погашением суммы в конце срока.

Bayerische Landesbank, DZ BANK AG, HSBC Bank plc и Standard Bank Plc выступили организаторами синдикации. Получение этого займа стало знаменательным событием для украинского рынка: это самая крупная сделка подобного рода для украинских финансовых учреждений и первый синдицированный кредит на украинском рынке с двухгодичным сроком. Сделка также установила ориентир относительно цены с рекордно низкой маржой в 1,2 % годовых.

Достигнутый размер маржи стал результатом стабильного развития Группы Райффайзен Интернациональ (владельца 96 % акций Райффайзенбанка Аваль), а также свидетельством значительной деятельности Райффайзенбанка Аваль на украинском рынке. Мартин Грюлль, финансовый директор Райффайзен Интернациональ, чрезвычайно довольный результатами сделки, отметил: «Успех соглашения демонстрирует крепкую позицию Группы Райффайзен в Украине и более того, в странах СНГ, и, к тому же, наше признание как надежного партнера на международном финансовом рынке». Совсем недавно, в декабре 2006 года, ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» (Москва) также заключил сделку по привлечению синдицированного кредита сроком на 3 года в размере 625 млн долларов США. Эта синдикация была признана одной из лучших по параметрам суммы кредита и его цены.

Средства, полученные по итогам сделки, Райффайзенбанк Аваль планирует направить на цели общего фондирования, то есть для финансирования увеличивающегося кредитного портфеля, превысившего 20,8 млрд грн. (около 3,3 млрд евро) на конец 2006 года. Количество клиентов банка во всех сегментах превышает 4 миллиона.

Открытое акционерное общество «Райффайзенбанк Аваль» основано в 1992 году. На конец 2006 года размер чистых активов составил 27,8 млрд грн. или более чем 4,3 млрд евро (рост за год в гривневом эквиваленте составил 44%), что позволило стать одним из крупнейших банков страны. В более чем 1300 отделениях и точках продаж Райффайзенбанка Аваль работают 17 400 сотрудников ( данные на конец 2006 года).

Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) – холдинг, управляющий дочерними банками и лизинговыми компаниями на 16-ти рынках в Центральной и Восточной Европе. Свыше 12 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 2 850 отделениях. Представительства в Литве и Молдове расширяют зону присутствия Группы в регионе. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 70 процентами обычных акций холдинга, остальные 30 процентов акций находятся в свободном обращении и торгуются на Венской Фондовой Бирже. РЦБ – головной банк группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, – является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии.

За дальнейшей информацией обращайтесь, пожалуйста, к Мартину Шрайберу (Martin Schreiber) (+43-1-71 707-1562, martin.schreiber@ri.co.at). http://www.ri.co.at, http://www.rzb.at.