Райффайзенбанк выступил организатором дебютного выпуска облигаций ВАО «Интурист».

25 апреля 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного для туристической отрасли выпуска облигаций ВАО «Интурист» - крупнейшей туристической компании России, работающей во всех сегментах туристического рынка.

По результатам конкурса ставка фиксированного купона по облигациям была установлена Эмитентом в размере 9,00% годовых. Таким образом, доходность облигаций к погашению составила 9,20% годовых.

Общий спрос на облигации составил 2,5 млрд рублей, в ходе аукциона была выставлена 61 заявка. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 8,50% до 10,00% годовых. Весь объем займа был размещен в ходе аукциона.

Облигации общей номинальной стоимостью 1 млрд рублей выпущены сроком на 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки всех купонов равны и составляют 9,00% годовых.

Организатором выпуска является Райффайзенбанк. Со-организаторами выпуска облигаций выступили: Морган Стэнли Банк, Международный Московский Банк, НОМОС-Банк и Банк СОЮЗ.

Средства от размещения облигаций будут использованы на рефинансирование кредитного портфеля эмитента, а также на финансирование инвестиционной программы и текущей операционной деятельности Эмитента.

Интурист - крупнейшая туристическая компания России, работающая во всех сегментах туристического рынка: туроперирование, розничные продажи тур.путевок, гостиничный бизнес и транспортные услуги. Интуристу принадлежат московские гостиницы «Космос» и «Пекин». Компания управляет номерным фондом в 2 348 номеров. По предварительным итогам 2006 г. консолидированная выручка Интуриста превысила 270 млн долларов США, OIBDA - 21 млн долларов США, чистая прибыль - 10,3 млн долларов США, отношение чистый долг/EBITDA - 2.1x.

65,1% акций Интуриста принадлежит АФК «Система», 33,8% акций контролирует Правительство г. Москвы. С более подробной информацией об Эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании - www.intourist.ru

Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2007 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 108 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 328 млрд рублей.

ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" занимает 10-е место среди крупнейших российских банков по размеру активов по результатам 2006 года («Интерфакс-ЦЭА»). На сегодняшний день Банк располагает 26 отделениями в Москве, 6 отделениями в Санкт-Петербурге, региональными филиалами в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Красноярске и Перми, представительством и кредитно-кассовым офисом в Уфе. По размеру корпоративного кредитного портфеля Райффайзенбанк занимает 9-е место по результатам 2006 года («Интерфакс-ЦЭА»).

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) – холдинга, управляющего дочерними банками и лизинговыми компаниями на 16-ти рынках в Центральной и Восточной Европе. Свыше 12 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 2 850 отделениях. Представительства в Литве и Молдове расширяют зону присутствия Группы в регионе. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 70 процентами обычных акций холдинга, остальные 30 процентов акций находятся в свободном обращении и торгуются на Венской Фондовой Бирже. РЦБ – головной банк группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, – является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии.