Райффайзен завершает сделку по секьюритизации в России.

• Успешно размещен портфель автокредитов стоимостью 400 млн долларов США
• Лучшая структура размещения российских ценных бумаг, обеспеченных активами.
• Лучшая цена: 95 базисных пунктов сверх ставки LIBOR.
• Лидирующие позиции Группы Райффайзен в России.

Сегодня среди широкого круга международных инвесторов был успешно размещен портфель автокредитов на сумму 400 млн долларов США, выданный ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», российским дочерним банком холдинга Райффайзен Интернациональ. По условиям сделки, организаторами которой выступили JPMorgan и Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), Райффайзенбанк продал портфель автокредитов организации специального назначения ROOF Russia S.A. ROOF Russia рефинансирует покупку за счет прибыли, полученной от выпуска обеспеченных активами ценных бумаг с плавающей ставкой. Данным ценным бумагам с разным уровнем риска были присвоены рейтинги агентствами Moody's Investor Service и Fitch Ratings.

Высший класс ценных бумаг составляет 89,3% портфеля и получил рейтинги A3/A- от агентстсв Moody’s и Fitch соответственно. На данный момент российские ценные бумаги, обеспеченными активами, достигали рейтингов только в диапазоне Single-A. Структура траншей и рейтинги ставят данную сделку в ряд лучших публично проводимых операций по секьюритизации активов в России, а также подчеркивают высокие стандарты андеррайтинга Райффайзенбанка и его прочные позиции на российском рынке потребительского кредитования. Высокое качество основных активов также подтверждается конкурентным спредом ценных бумаг Класса А со ставкой выше LIBOR (London Interbank Offered Rate) на 95 базисных пунктов.

«Данная сделка стала одним из крупнейших на сегодняшний день размещений российских ценных бумаг, обеспеченных активами. Качество активов, рейтинги и структура ценообразования придают сделке рекордный статус, - заявил Патрик Батлер, член правления РЦБ, начальник управления казначейства и инвестиционно-банковких операций. – 95 базисных пунктов сверх ставки LIBOR является лучшим показателем цены, когда-либо достигнутым в секторе, и отражает растущий спрос инвесторов».

Окончательный юридический срок сделки составляет 10 лет. Секьюризированные автокредиты деноминированы в долларах США и имеют фиксированные процентные ставки. Все автокредиты имеют амортизированную структуру погашения и выданы для целей покупки новых импортных автотранспортных средств преимущественно заёмщикам со средним или высоким уровнем дохода.

Сделка ознаменовала успешный выход Райффайзенбанка на международный рынок ценных бумаг, обеспеченных активами, что является конкурентным источником финансирования и будет способствовать дальнейшему развитию деятельности Райффайзенбанка на российском рынке. «Мы ведем четкую политику управления рисками в работе с частными клиентами в данном регионе. Возможность передать портфельные риски специализированным инвесторам, участвующим в сделке, позволяет повысить эффективность нашей кредитной политики», - заявил Мартин Грюлль, финансовый директор Райффайзен Интернациональ.

Сергей Монин, член правления, начальник управления казначейства ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», комментируя итоги размещения ценных бумаг, подчеркнул: «Структура траншей и узкий ценовой диапазон полностью отражают высокие стандарты андеррайтинга Райффайзенбанка. Мы очень довольны результатом этой первой сделки, поскольку созданная бизнес-модель задает вектор дальнейшего развития нашего Банка».

Лидирующие позиции на российском рынке обслуживания частных клиентов.

Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ, член Группы РЦБ, является крупнейшей иностранной банковской группой в России («Интерфакс-ЦЭА»). Райффайзен Интернациональ, представленный в России Райффайзенбанком и Импэксбанком, является седьмым по величине банком России по совокупным активам (по данным «Интерфакс-ЦЭА» на 01.01.07 года, полученных в соответствии с Российскими стандартами финансовой отчетности). Совокупные активы объединенного банка превышают 287,5 млрд рублей (7,8 млрд евро)*. По данным «Интерфакс-ЦЭА» Райффайзенбанк и Импэксбанк совместно занимают 3-е место по объему частных депозитов (79,5 млрд рублей, около 2,2 млрд евро)* и 4-е место по потребительскому кредитованию (48,6 млрд рублей, около 1,3 млрд евро)*. Особое внимание Группа Райффазен Интернациональ уделяет постоянному расширению филиальной сети на всей территории России, предоставляя доступ к банковским услугам более чем 140-миллионому населению страны.

Райффайзенбанк является универсальным банком, деятельность которого в равной степени сосредоточена на коммерческих, розничных и инвестиционных банковских операциях. Банк начал работу в 1996 году и на сегодня занимает 10-ое место в России по размеру активов, по результатам 2006 года («Интерфакс-ЦЭА»). В феврале 2007 года деловой журнал Global Finance назвал Группу Райффайзен (Райффайзенбанк\Импэксбанк) «Лучшим российским банком с иностранным капиталом».

Импэксбанк основан в 1993 году и является универсальным банком, входящим в тридцатку крупнейших российских банков по размеру активов, а также входит в десятку крупнейших розничных банков. Клиенты банка обслуживаются посредством 197 точек продаж и 400 пунктов потребительского кредитования.

* Курс обмена Центрального Банка России на 1-ое января 2007 года: 1 евро= 36,6965 рублей.

Все данные основаны на Российских стандартах финансовой отчетности.

* * * * *

Группа Райффайзен Интернациональ управляет одной из крупнейших банковских групп в Центральной и Восточной Европе. Дочерние банки, финансово-лизинговые компании и два представительства Группы работают на 18 рынках. Более 12 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 2 850 банковских отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней компанией Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 70% обыкновенных акций. Остальные 30% акций находятся в свободном обращении и торгуются на Венской фондовой бирже. РЦБ – ведущий коммерческий и инвестиционный банк Австрии, центральное учреждение австрийской банковской Группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в стране.

Для получения дальнейшей информации обращайтесь к Майклу Пальцеру (+43-717 07-1504, michael.palzer@ri.co.at) или Ларсу Д. Хоферу (+43 707-71 707-1930, lars.hofer@ri.co.at).

http://www.ri.co.at, http://www.rzb.at