Райффайзенбанк выступил одним из организаторов 1-го выпуска облигаций ТГК-8.

17 мая 2007 года на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ОАО «ЮГК ТГК-8». По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 8,00% годовых. Таким образом, доходность облигаций к двухлетней оферте составила 8,16% годовых.

В ходе размещения было подано 45 заявок инвесторов на общую сумму 5,129 млрд рублей. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,80% до 8,10% годовых. Весь объем выпуска размещен в течение одного дня.

Организаторами выпуска являются ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» и ИК «КапиталЪ».

Со-организаторами выпуска выступили: Банк Москвы, НОВИКОМ-Банк, НОМОС-Банк, Промсвязьбанк, ТрансКредитБанк, Дрезднер Банк.

Андеррайтерами выпуска выступили: УРСА-Банк, Банк СОЮЗ, ИК «Алор-Инвест», ИК «Русс-Инвест», ИК «Солид», Уралсиб.

Облигации общей номинальной стоимостью 3,5 млрд рублей выпущены сроком на 5 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка 1-4 купонов равна 8,00% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента также предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 2 года – 18 мая 2009 г.

Средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование инвестиционной программы ОАО «ЮГК ТГК-8», а также рефинансирования текущих банковских кредитов.

TГК-8 создана в рамках реформирования РАО ЕЭС. Компания объединяет генерирующие активы (14 ТЭЦ, 2 ГРЭС, 4 ГЭС и 54 котельных) на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского края, а также Республики Дагестан. Установленные электрическая и тепловая мощности составляют 3 601 МВт и 13 433 Гкал/ч. РАО ЕЭС принадлежит 50,01% акций ТГК-8, 32% акций контролирует ЗАО «Промрегион Холдинг».

Осенью 2007 г. ТГК-8 планирует провести дополнительную эмиссию акций, в результате которой доля РАО ЕЭС снизится до уровня не менее блокирующего пакета. Средства, привлеченные от 1-ой доп. эмиссии акций, компания направит на финансирование своей инвестиционной программы.

Выручка Компании за 2006 г. достигла 14,5 млрд рублей, EBITDA - 345 млн рублей, чистая прибыль - 41 млн рублей.

Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2007 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 114 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 348 млрд рублей.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» занимает 7-е место среди крупнейших российских банков по размеру активов по результатам 1-го квартала 2007 года («Интерфакс-ЦЭА»). На сегодняшний день Банк располагает 26 отделениями в Москве, 6 отделениями в Санкт-Петербурге, региональными филиалами в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Красноярске и Перми, представительством и кредитно-кассовым офисом в Уфе. По размеру корпоративного кредитного портфеля Райффайзенбанк занимает 7-е место по результатам 1-го квартала 2007 года («Интерфакс-ЦЭА»).

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) – холдинга, управляющего дочерними банками, лизинговыми компаниями и двумя представительствами на 18-ти рынках в Центральной и Восточной Европе. Свыше 12,4 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 2 890 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 70 процентами обычных акций холдинга, остальные 30 процентов акций находятся в свободном обращении и торгуются на Венской Фондовой Бирже. РЦБ – головной банк группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, – является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии.