Райффайзенбанк выступил организатором второго выпуска облигаций ЗАО КБ «ДельтаКредит». Спрос превысил предложение в 2,7 раза.

30 мая 2007 года впервые на российском рынке на ФБ ММВБ состоялось размещение банковских облигаций с плавающей процентной ставкой - второго выпуска облигаций ЗАО КБ «ДельтаКредит». Объем спроса на аукционе превысил предложение в 2,7 раза.

По результатам конкурса премия к ставке «MosPrime» на 3 месяца была установлена в размере 30 б.п. (0,30% годовых). Таким образом, ставка первого купона была определена эмитентом в размере 5,10% годовых, что является самым низким значением купона за всю историю рынка негосударственных облигаций.

В ходе аукциона было подано 25 заявок инвесторов на общую сумму 5,43 млрд рублей, общий размер премии к ставке MosPrime, указанный инвесторами в заявках, варьировался в диапазоне от 19 до 119 б.п. Весь объем выпуска был размещен в течение одного дня.

Организатором выпуска является ЗАО «Райффайзенбанк Австрия».

Со-андеррайтерами выпуска выступили: Банк Кредит Свисс (Москва), ИНГ Банк (Евразия), Голдман Сакс, Дойче Банк, Ситибанк.

Облигации общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей имеют срок обращения 3 года. По выпуску предусмотрена выплата ежеквартальных купонов. Ставки 2-12 купонов равны сумме ставки «MosPrime» на 3 месяца, установленной в последний день каждого купонного периода, и премии в 30 б.п., но не более 8,50% годовых.

Средства от размещения облигаций будут направлены на развитие ипотечного кредитования физических лиц в Москве и других регионах России.

ЗАО КБ «ДельтаКредит» (Moody's – «Baa2») - 100% дочерний банк Societe Generale, специализирующийся на ипотечном кредитовании в РФ. По итогам 2006 г. Банк занимает 5-е место по объему выданных ипотечных кредитов в России с долей рынка около 7%. Региональная сеть Банка насчитывает 20 представительств. Размер кредитного портфеля Банка на 1 января 2007 г. составил 417 млн долларов США, активы - 484 млн долларов США, чистая процентная маржа Банка составляет - 5,3%. С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте банка - www.deltacredit.ru.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2007 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 117 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 356 млрд рублей.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» занимает 7-е место среди крупнейших российских банков по размеру активов по результатам 1-го квартала 2007 года («Интерфакс-ЦЭА»). На сегодняшний день Банк располагает 27 отделениями в Москве, 6 отделениями в Санкт-Петербурге, региональными филиалами в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Красноярске и Перми, представительством и кредитно-кассовым офисом в Уфе. По размеру корпоративного кредитного портфеля Райффайзенбанк занимает 7-е место по результатам 1-го квартала 2007 года («Интерфакс-ЦЭА»).

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) – холдинга, управляющего дочерними банками, лизинговыми компаниями и двумя представительствами на 18-ти рынках в Центральной и Восточной Европе. Свыше 12,4 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 2 890 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 70 процентами обычных акций холдинга, остальные 30 процентов акций находятся в свободном обращении и торгуются на Венской Фондовой Бирже. РЦБ – головной банк Группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, – является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии.