Райффайзенбанк выступил организатором дебютного выпуска облигаций ТГК-10.

21 июня 2007 года на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ОАО «Территориальная генерирующая компания #10». По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 7,60% годовых. Таким образом, доходность облигаций к двухлетней оферте составила 7,74% годовых.

В ходе размещения было подано 50 заявок инвесторов на общую сумму 4,8 млрд рублей. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 6,00% до 8,00% годовых. Весь объем выпуска был размещен в течение одного дня.

Организаторами выпуска являются БД ОТКРЫТИЕ, Райффайзенбанк и ИК Тройка Диалог.

Со-организаторами выпуска выступили: Голдман Сакс, АБСОЛЮТ БАНК и Банк Москвы.

Андеррайтерами выпуска выступили: Промсвязьбaнк, Банк Северная Казна и УРСА Банк.

Со-андеррайтерами выпуска являются: Расчетно-Фондовый Центр, РТК-Брокер, РуссИнвест, Банк Драгоценности Урала и Еврофинанс-Моснарбанк.

Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей имеют срок обращения 3 года. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставки купонов на первые 2 года обращения облигаций равны и составляют 7,60% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Условиями выпуска также предусмотрена двухлетняя оферта на выкуп облигаций по цене 100% от номинала.

Средства от размещения облигаций будут использованы на финансирование инвестиционной программы ТГК-10.

Компания ТГК-10 создана в рамках реформирования РАО ЕЭС. Компания объединяет генерирующие и теплосетевые активы на территории Челябинской и Тюменской областей. Установленная электрическая мощность электростанций ТГК-10 составляет 2 773 МВт., установленная тепловая мощность 12 513 Гкал/ч.

ТГК-10 занимает 1-е место среди 14 ТГК в РФ по коэффициенту использования установленной мощности (72%). РАО ЕЭС принадлежит 81,6% акций ТГК-10. Доп.эмиссия акций ТГК-10 предварительно запланирована начало 2008г. Выручка компании за 1 квартал 2007 г. достигла 6,1 млрд рублей, чистая прибыль - 154 млн рублей. С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании - www.tgc10.ru

Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2007 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 122 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 374 млрд рублей.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» и ОАО «ИМПЭКСБАНК» являются дочерними структурами Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ). В 2006 году Райффайзен Интернациональ приобрела 100% акций ОАО “ИМПЭКСБАНК”. Вместе Райффайзенбанк и Импэксбанк образовывают крупнейшую банковскую группу с участием иностранного капитала в России, которая занимает 6-е место по размеру активов по результатам 1-го квартала 2007 года («Интерфакс-ЦЭА»). По размеру корпоративного кредитного портфеля Группа Райффайзен занимает 6-е место по итогам 1-го квартала 2007 года («Интерфакс-ЦЭА»).

Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) – холдинг, управляющий дочерними банками, лизинговыми компаниями и двумя представительствами на 18-ти рынках в Центральной и Восточной Европе. Около 12,5 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 2 900 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 70 процентами обычных акций холдинга, остальные 30 процентов акций находятся в свободном обращении и торгуются на Венской Фондовой Бирже. РЦБ – головной банк группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, – является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии.