Райффайзенбанк выступил одним из организаторов дебютного выпуска облигаций ООО «ПКФ «ДиПОС».

26 июня 2007 года на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ООО «ПКФ «ДиПОС». По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 10,60% годовых. Таким образом, доходность облигаций к годовой оферте составила 10,88% годовых.

В ходе размещения было подано 32 заявки инвесторов. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 8,30% до 10,70% годовых. Весь объем выпуска был размещен в течение одного дня.

Организаторами выпуска являются ИК Еврофинансы, Райффайзенбанк и ТрансКредитБанк.

Со-организаторами выпуска выступили: ОРГРЭСБАНК, АК БАРС Банк, ВТБ-24, Банк Драгоценности Урала.

Андеррайтерами выпуска выступили: Банк Зенит, Уралсиб, Банк Кредит Европа, Банк Петрокоммерц, Промсвязьбанк, ИФК Солид, ИК Ист Кэпитал, БК Регион, УК Стройинвестпроект.

Облигации общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей имеют срок обращения 5 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставки купонов на первый год обращения облигаций равны и составляют 10,60% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Эмитентом выставил оферту на выкуп облигаций через 1 год с даты начала размещения по цене 100% от номинала.

Средства от размещения облигаций будут использованы на рефинансирование кредитного портфеля эмитента, а также на финансирование инвестиционных проектов.

Компания ДиПОС - один из крупнейших металлотрейдеров России. Компания поставляет стальной прокат и металлопродукцию для строительной отрасли и машиностроения. Около 20% выручки компании приходится на продукцию собственного производства. Покупателями продукции ДиПОСа являются строительные компании: ДонСтрой, Strabag, Капитал Групп, Enka, Boygues и др. Выручка компании в 2006 г. достигла 13,5 млрд. руб., EBITDA – 722 млн. руб., чистая прибыль - 410 млн. руб., соотношение Долг/EBITDA составило 2,4х. С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании - www.dipos.ru

Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2007 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 124 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 378 млрд рублей.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» и ОАО «ИМПЭКСБАНК» являются дочерними структурами Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ). В 2006 году Райффайзен Интернациональ приобрела 100% акций ОАО “ИМПЭКСБАНК”. Вместе Райффайзенбанк и Импэксбанк образовывают крупнейшую банковскую группу с участием иностранного капитала в России, которая занимает 6-е место по размеру активов по результатам 1-го квартала 2007 года («Интерфакс-ЦЭА»). По размеру корпоративного кредитного портфеля Группа Райффайзен занимает 6-е место по итогам 1-го квартала 2007 года («Интерфакс-ЦЭА»).

Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) – холдинг, управляющий дочерними банками, лизинговыми компаниями и двумя представительствами на 18-ти рынках в Центральной и Восточной Европе. Около 12,5 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 2 900 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 70 процентами обычных акций холдинга, остальные 30 процентов акций находятся в свободном обращении и торгуются на Венской Фондовой Бирже. РЦБ – головной банк группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, – является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии.