Райффайзенбанк организовал синдицированный кредит для ЗАО «Аэрофлот-Норд». 

 

Кредитное соглашение о предоставлении синдицированного кредита в размере 500 млн рублей ЗАО «Аэрофлот-Норд» было подписано 7 ноября 2007 года. Ведущим организатором по кредиту является ЗАО «Райффайзенбанк Австрия». Срок кредита составляет 36 месяцев с даты заключения кредитного соглашения. Кредит будет использован заемщиком на рефинансирование своего кредитного портфеля, пополнения оборотных средств и на осуществление капитальных вложений. В состав синдиката, помимо ведущего организатора, в качестве со-организатора входит: ОАО «Сведбанк», в качестве ведущего менеджера: ЗАО «Банк Интеза». ЗАО «Аэрофлот-Норд» — дочернее предприятие ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» (Аэрофлоту принадлежит 51% акций) — создано в 2004 году на базе имущественного комплекса ФГУП «Авиакомпания «Архангельские воздушные линии». В настоящее время ЗАО «Аэрофлот-Норд» — динамично развивающаяся компания, являющаяся одним из лидеров на российском рынке авиационных транспортных услуг. Темпы прироста объемов транспортных услуг Перевозчика значительно опережают средний показатель отрасли. В 2006 году пассажиропоток Авиакомпании составил 875 тыс. пассажиров (темп прироста 9% к уровню 2005 года). Объем перевозки грузов и почты увеличился за этот же период на 19% и составил 4,2 тыс.т. По итогам 9 месяцев 2007 года пассажиропоток составил 849 тыс. пассажиров (темп прироста 26% к уровню соответствующего периода 2006 года). Темп прироста грузовых и почтовых перевозок за 9 мсесяцев составил 37%). Полеты выполняются на 38 регулярных воздушных линиях и охватывают 20 субъектов Российской Федерации, в которых проживает более 40% населения страны, и, кроме того, Украину и Норвегию. Основной объем перевозок совершается из аэропортов Архангельска, Москвы («Шереметьево-1»), являющихся базовыми для Перевозчика, а также Мурманска и Нарьян-Мара. В среднем авиакомпания выполняет более 50 рейсов ежедневно, а в летний период около 70. Парк Перевозчика состоит из реактивных ближне- и среднемагистральных воздушных судов отечественного (Ту-134, Ту-154) и зарубежного производства (Boeing 737-500), а также турбовинтовых региональных самолетов Ан-24 и Ан-26. Общая численность активного парка на 1 июля 2007 года составляет 29 самолетов. По итогам 2006 года авиакомпания получила 3,6 млрд руб. доходов (+30% к 2005 году), чистая прибыль при этом составила более 59 млн руб. (+51% к 2005 году). За 9 месяцев 2007 года доходы выросли в 1,5 раза и составили 4 081 млн руб., чистая прибыль составила 65 млн руб. (186% к прошлому году). По данным Транспортной клиринговой палаты, по итогам 8 месяцев 2007 года Аэрофлот-Норд занимает 2,5% рынка авиационных пассажирских перевозок среди российских авиакомпаний (3,2% на регулярных линиях). Эти значения выше итоговых показателей 2006 года — 2,3% и 3,0%, соответственно. В 2005-2007 гг. Райффайзенбанк выступил организатором синдицированных кредитов для российских заемщиков в области розничной торговли, ТЭК, металлургии, коммерческой недвижимости, телекоммуникаций и банковской деятельности на общую сумму до 7,5 млрд долларов США. ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» занимает 7-е место среди крупнейших российских банков по размеру активов по результатам 3-го квартала 2007 года («Интерфакс-ЦЭА»). На сегодняшний день Банк располагает 34 отделениями в Москве, 6 отделениями в Санкт-Петербурге, региональными филиалами в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Красноярске, Перми и Тюмени, представительством и кредитно-кассовым офисом в Уфе. По размеру корпоративного кредитного портфеля Райффайзенбанк занимает 7-е место по результатам 3-го квартала 2007 года («Интерфакс-ЦЭА»). Среди лидирующих розничных банков России Райффайзенбанк находится на 6-м месте по объему частных депозитов по итогам 3-го квартала 2007 года («Интерфакс-ЦЭА»). ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) — холдинга, управляющего дочерними банками, лизинговыми компаниями и двумя представительствами на 18-ти рынках в Центральной и Восточной Европе. Около 13 миллионов клиентов обслуживаются в 3000 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 68,5 процентами обычных акций холдинга, остальная часть акций находится в свободном обращении и торгуется на Венской Фондовой Бирже. РЦБ — головной банк группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, — является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии.